涉及的行业与公司 * 公司：阿里巴巴集团（包括淘天集团、阿里云、达摩院、速卖通等业务板块）[1][2][3][8][25][26] * 行业：电商行业、数字广告营销行业、美妆行业、服饰行业、珠宝家具等垂直行业[1][5][12][15][16][32] * 相关方：代运营商（TP，如青木、宝尊）、头部品牌（如欧莱雅、雅诗兰黛、优衣库）、中小卖家[6][10][11][12][13][18] 核心观点与论据：AI如何赋能电商与广告 * 精准匹配人货场：阿里巴巴利用AI技术，基于其拥有的10亿用户、100亿商品和300亿购物场景数据进行建模学习，实现更精准的匹配[1][2] * 提升运营与广告效率： * AIGC工具：通过自动化图文、视频、文案生成，大幅降低传统拍摄、建模、设计的人力成本，帮助卖家高效运营[2] * 广告系统：AIGC R1系统和AI小旺系统实现自动化素材生成与ROI优化，提升广告投放效果[1][3] * 人力替代：一个年销售额10亿元的店铺，传统需200人运营团队，使用AI工具后可显著减少人力需求[4] * 优化用户体验与转化： * 多模态理解模型OVIS：深度理解商品使用场景（如婴儿车的户外、公园场景），实现更精准的推荐，提升转化率[1][5] * 端到端生成技术：整合跨平台数据（如小红书种草到淘宝购买的全链路数据），提高转化率和复购率[9] * 3D建模与AR：应用于珠宝、大件家具等品类，提升线上展示效果与行业线上化水平[5][32] * 赋能不同规模商家： * 中小企业：解决其创意人才和素材短缺问题，简化大促流程，通过全链数据模型优化广告策略[6][7] * 头部品牌：通过如青木清柠等AI工具，结合自身与平台数据，进行爆品预测和广告优化，重构竞争优势[12][13][14] * 构建生态系统竞争力：阿里巴巴通过整合1688、淘宝、天猫、聚划算等业务，构建多层次电商生态系统，实现人货场协调发展，这被视作超越拼多多低价单一策略的核心优势[8] AI应用的具体进展与数据 * 渗透率与使用效果： * 618期间，头部商家AIGC使用渗透率接近100%，实际使用率95%；腰部商家渗透率60%；尾部商家约85%[9] * 618期间，AI驱动的短视频和图文广告占比接近20%，预计双十一将翻倍[9] * AI生成内容显著提升点击率（CPM）和转化率（CVR），例如服饰美妆类目转化效果提升约20%[9] * 工具覆盖情况： * 万象台无界：已成为天猫卖家必备工具，使用率接近100%；2024年淘宝卖家使用率约30%[28] * 全站推广工具：到2025年618期间，使用率达80%；淘宝卖家使用率为35%-40%[28] * 预计2025年双十一：天猫卖家AI广告渗透率将达90%，淘宝参与活动卖家渗透率70%-80%[28] * 其他AI工具进展： * 店小秘5.0：提升人效，降低客服成本，形成智能客服系统[31] * 商家管家：正在改版的AI工具，将集成广告素材优化功能[28] * 智能搜索：融合站内外数据，实现场景式、体验式搜索推荐[30] 行业影响与未来趋势 * 对就业结构的影响：AI正导致电商行业大规模裁减设计师、客服、广告投手、BI数据分析师、采购人员等岗位，强者恒强局面将更显著[20] * 未来竞争格局： * 未来三到五年，每个过十亿或百亿规模的头部美妆品牌都将搭建自己的AI系统[15] * 大品牌凭借数据积累、供应链重构（如优衣库可上午优化设计、下午生产、晚上发货）和规模优势，将在AI驱动下进一步巩固市场地位，中小卖家难以全面跟进[18][19] * 大众化市场集中度可能加强，品牌数量可能缩小[19] * 生态合作模式：未来电商生态将由平台、代运营商（TP）、头部品牌、中小卖家四方构成，AI解决方案更多依托TP模式（如青木）服务垂直行业[10][11][15] * 国际化进展： * 由蒋凡负责，2024年底回归后业务增长20%[26] * 正在测试批量化出海，将天猫卖家商品同步到海外市场[26] * Micro架构支持全球本地化，在东南亚、欧洲小语种国家应用，多语言功能用户使用率占40%[2][25][27] 其他重要内容 * 与竞对的比较：认为拼多多依赖低价导致商品质量与复购率问题，而阿里生态模式更全面；中国电商市场成熟度比美国领先3-5年，下半场竞争靠单一要素（物流、价格、内容）难以取胜[8] * 本地生活服务：阿里巴巴通过全域化交付体系推动本地生活发展，地方性公司面临“加入或被侵蚀份额”的选择[22] * 长期判断：尽管AI带来变革，但各垂直领域的专业企业通过不断建模训练AI形成解决方案，其重要性不可替代，头部公司发生革命性变化的可能性不大[23][24]