旅游 - 商务部等9部门发布政策鼓励科学调整学年教学和放假时间 探索设置中小学春秋假 相应缩短寒暑假时间 以增加旅游出行等服务消费时间 [1] - 2024年中国旅游人数56.15亿人次 旅游收入达到57,543.20亿元 家庭游和亲子游需求主要集中在寒暑假 导致热门旅游目的地出现人流量过大 住宿紧张和价格飙升等问题 [1] - 春秋假成为固定安排后 景区公司可提前规划并增加基础设施投入 以应对更均衡的客流分布 同时酒店和交通等行业可更高效利用资源 减少淡季闲置率 提高整体运营效率 [1] SSD - AI数据中心对大数据的储存需求增长加剧QLC NAND Flash供不应求 造成全球大缺货 美系云端服务大厂计划2026年大规模以eSSD取代HDD 将导致大容量QLC SSD需求爆量成长 与HDD价差进一步拉近至3倍左右 [2] - NAND原厂控产和减产策略导致现货市场资源紧张 2025年3月起NAND价格整体上扬 企业级SSD合约价2025年第三季预计季增5-10% 第四季再增5-10% 因供需缺口持续 [2] - 企业级SSD需求占比将从2024年23%升至2027年31% 成为最大应用领域 因高速度 低延迟和高存储密度优势 2026年出货有望爆发性增长 [2] 人形机器人 - 全球人形机器人巨头Figure创始人兼首席执行官宣布未来三天每日发布一项重大公告 表示将全力以赴实现人类水平的智能 [3] - Figure AI自2022年成立以来获得微软 英伟达 OpenAI和亚马逊创始人杰夫·贝索斯等科技巨头和资本的青睐 凭借全电驱架构 自主决策能力及供应链成本优势 已在工业场景实现初步商业化落地 [3] - 其技术突破如自然人形步态和产能规划四年10万台使其成为全球人形机器人赛道的领跑者之一 此次发布会有望加速机器人技术的落地进程 [3] VR眼镜 - Meta Connect2025定于太平洋标准时间9月17日至18日召开 扎克伯格将在主题演讲中分享关于人工智能眼镜的最新资讯以及Meta对人工智能和元宇宙的愿景 [4] - 预计将有两款新的智能眼镜亮相 其中一款配备显示屏 预计今年晚些时候发售 售价约为800美元 定位较高端且受众较小 [4] - Meta在智能眼镜中深度融合人工智能 不断拓宽智能眼镜的边界 使其不仅仅成为融合摄像头和耳机的缝合产品 此次推出的产品或将搅动智能眼镜百亿市场 [4] 宏观和行业新闻 - 韩正将出席第22届中国—东盟博览会暨中国—东盟商务与投资峰会开幕式 张国清出席中国质量（南京）大会开幕式并在江苏调研时强调深入实施质量强国战略 [6] - 商务部等9部门印发《关于扩大服务消费的若干政策措施》的通知 《环境影响评价技术导则 磁约束聚变装置（征求意见稿）》公开征求意见 [6] - 央行副行长陆磊表示CIPS跨境支付系统已成为人民币国际化的重要支撑力量 中国房协商品房直销平台正式上线 中方与ITER组织成功签署重大现金任务协议 我国《采用脑机接口技术的医疗器械术语》行业标准正式发布 [6] 板块和股票 - 旅游板块涉及股票包括600376 002249 002067 600699 605288 002676 002126 002535 [9] - 机器人板块涉及股票包括603950 603626 600735 603286 300007 002472 603009 002050 600933 301008 603920 603683 002530 605133 603618 603579 603135 301413 [10] - 快递物流和无人驾驶板块涉及股票包括603179 001202 002183 002210 300013 000981 603266 300a6a 000559 ୧୦3୧22 ୧୦୦୧ବି 000700 001234 000564 605136 002154 600167 [11] - 房地产和固态电池板块涉及股票包括002146 002718 600684 002759 000559 301307 600170 200691 600816 603083 201868 603316 688766 300959 603215 [12] - PCB板和股权转让板块涉及股票包括୧୦336 603920 603959 002172 603516 002400 603906 600410 002622 603786 002058 [13] - ST股和其他板块涉及股票包括002289 000752 002581 002647 002898 000004 002822 603388 000608 600193 002713 002005 603838 002586 605298 600629 603829 600151 [14]