融资完成情况 - Supreme Critical Metals Inc 已完成其非经纪流通股单位私募配售的最终部分 融资总额分为两部分 第一部分通过以每单位0.215加元的价格出售3,410,466个流通股单位 筹集资金733,250.19加元 第二部分通过出售140,000个单位 筹集资金30,100加元 总计融资763,350.19加元 [1] 融资条款细节 - 每个流通股单位包含一股公司普通股和半份普通股认购权证 每份完整权证赋予持有人在24个月内以0.30加元的行权价购买一股额外普通股的权利 [2] - 权证包含加速到期条款 若公司普通股在任何时间连续10个交易日 包括无交易日的20日成交量加权平均价超过0.60加元 公司有权加速权证到期 [2] - 根据《税务法》第66条第15款 每个流通股单位将符合“流通股”资格 [2] - 此次发行所发行的证券在2026年4月20日之前受到交易限制 [3] 资金用途与公司业务 - 此次发行所得款项将用于公司资产的勘探工作 [3] - Supreme Critical Metals Inc 是一家公开上市的多元化勘探公司 致力于在北美推进一系列具有高潜力的银、铜、铀和金资产组合 [5] - 公司遵循纪律严明、数据驱动的收购策略 专注于采矿友好、基础设施完善、许可流程可预测且监管框架支持的法域 [5]

交易完成 - Sun Peak Metals Corp 成功完成此前宣布的交易 通过换股方式收购了沙特发现公司SPV有限公司的全部已发行和流通股 [1] - 交易同时完成了670万美元的融资 [1] - 公司首席执行官表示 此次交易将使Sun Peak成为阿拉伯努比亚地盾地区首屈一指的勘探公司 [1]

融资方案公告 - 公司宣布进行一项非经纪私募配售 计划发行最多6,000,000个营运资本单位 每单位价格0.08加元 最高融资480,000加元 同时计划发行最多6,500,000个流转单位 每单位价格0.09加元 最高融资585,000加元 两项合计构成此次发行 [1] - 每个营运资本单位包含1股普通股和1份完整认股权证 认股权证行权价为0.12加元 有效期至发行结束后三年 所筹资金将用于一般营运资本、资产维护、勘探及发行费用 [1] - 每个流转单位包含1股普通股和半份认股权证 每份完整认股权证加上0.12加元可在发行结束后24个月内认购1股额外普通股 所筹资金将用于符合加拿大勘探费用资格的勘探工作 [2] 发行相关安排 - 公司可能向合格的中介人支付中间人费用 费用形式可以是现金和/或公司证券 具体由公司酌情决定并遵循多伦多证券交易所创业板规则 [3] - 根据此次发行发行的所有证券均受法定四个月零一天的持有期限制 并需获得监管批准 [3] 公司业务与资产 - 公司管理层认为其拥有的电池、关键和贵金属勘探项目组合是勘探潜力与未来需求的理想结合 目标商品包括铜、镍、铅、锌、金、银、铂、钯和铬 [4] - 公司在加拿大勘探贵金属、电池金属和关键金属 其资产位于安大略省雷湾和瓦瓦地区的活跃黄金及电池金属矿营区 [5] - 公司还在安大略省北部詹姆斯湾低地被称为“火环”区域的新兴多金属矿区内外持有重要资产 [5]

融资活动公告 - Supreme Critical Metals Inc 宣布进行一项非经纪私募配售 即LIFE Offering 计划发行最少3,600,000单位 最多6,666,667单位 每单位价格为0.15加元 预计最低募集资金540,000加元 最高募集资金约1,000,000.05加元 [1] - 该LIFE Offering与此前宣布的Concurrent Offering同时进行 Concurrent Offering计划发行最多4,651,162流通股单位 每单位价格为0.215加元 最高募集资金1,000,000加元 且LIFE Offering的完成不以Concurrent Offering的完成为条件 [1] - LIFE Offering的预计截止日期为2026年1月15日左右 具体取决于包括获得加拿大证券交易所的有条件批准在内的各项条件 [5] 融资条款细节 - 在LIFE Offering中 每单位包含一股公司普通股和一份普通股认股权证 每份完整权证可在截止日期后的12个月内行使 行权价格为每股0.21加元 [3] - 此次发行依据加拿大国家文件45-106的上市发行人融资豁免条款进行 适用于除魁北克省 纽芬兰与拉布拉多省和爱德华王子岛省以外的加拿大各省居民投资者 根据该豁免发行的证券不受加拿大证券法规定的持有期限制 [2][3] - 与LIFE Offering相关的发行文件将在SEDAR+网站和公司网站上公布 公司计划将募集资金用于一般公司用途和营运资本 [4] 公司背景 - Supreme Critical Metals Inc 是一家公开上市的多元化勘探公司 股票代码为CSE: CRIT, FSE: VR6, OTC Pink: VRCFF [7] - 公司专注于在北美推进一系列具有高潜力的银 铜 铀和金矿资产 其收购策略注重数据驱动 并优先选择矿业政策友好 基础设施完善 许可流程可预测且监管框架支持的地区 [7] 发行范围与限制 - 本次新闻稿不构成在美国出售证券的要约或招揽 相关证券未也将不会根据美国1933年证券法进行注册 除非获得注册豁免 否则不得在美国境内或向美国人士发售或销售 [6]

融资完成情况 - Supreme Critical Metals Inc 已完成其先前宣布的非经纪流通股单位私募配售的首次交割 融资共筹集资金 $733,250.19 通过以每单位 $0.215 的价格出售 3,410,466 个流通股单位 [1] - 公司向合格中介支付了 $51,327.51 的中介费并发行了 238,733 个经纪人认股权证 该认股权证条款与构成流通股单位的认股权证相同 [3] - 根据此次融资发行的证券在 2026年4月9日 之前受到交易限制 [3] 融资条款细节 - 每个流通股单位由一股公司普通股和半份普通股认股权证组成 每份完整的认股权证赋予持有人以每股 $0.30 的行权价额外购买一股普通股的权利 有效期24个月 [2] - 认股权证包含加速到期条款 若公司普通股在任何时间连续10个交易日（包括无交易的日子）的20日成交量加权平均价超过每股 $0.60 公司有权加速其到期 [2] - 每个流通股单位将符合《税法》第66(15)条下的“流通股”资格 [2] 资金用途与公司业务 - 此次发行所得款项将用于公司资产的勘探工作 [3] - Supreme Critical Metals Inc 是一家公开上市的多元化勘探公司 致力于推进其在北美的一系列具有高潜力的银、铜、铀和金资产组合 [5] - 公司遵循纪律严明、数据驱动的收购策略 专注于采矿友好、基础设施完善、许可流程可预测且监管框架支持的法域 [5]

收购概述 - Tartisan Nickel Corp 完成了对历史上被称为“Apex Claims”的三块矿权的收购 [1] - 收购的矿权位于加拿大安大略省西北部肯诺拉矿区的阿蒂夸湖地区 [1] 收购资产详情 - 此次收购总面积约为420公顷 [2] - 该资产与公司旗舰项目Kenbridge镍-铜-钴项目南部接壤 使项目总土地面积扩大至约4,724公顷（约47平方公里）[2] - 该地块下方为太古宙火山岩和侵入岩 已知该区域赋存镍、铜、钴和金矿化 [3] - 历史地球科学数据包括地表采样、勘探和航空地球物理测量 表明存在有利于岩浆镍-铜-钴硫化物矿化的构造和岩性 [3] 收购的战略意义 - 扩大了Kenbridge项目区域的勘探范围 [7] - 提供了发现平行镍-铜供给系统及类似Kenbridge构造重复的潜力 [7] - 战略性地控制了一个勘探不足但历史上已识别的MDI级远景区 该区域有13个历史金刚石钻孔 [7] - 增加了资源发现的机遇 增强了Kenbridge地区的长期开发前景 [7] 公司后续计划 - 技术团队将把所有可用的Apex矿权历史数据整合到公司的区域地质模型中 [5] - 2025-26年度的初步工作预计包括：历史评估文件汇编、航空磁力和电磁数据集审查、勘探和地表采样、为未来潜在钻探测试生成靶区 [7] 管理层观点 - 公司总裁兼首席执行官Mark Appleby表示 此次收购增强了公司在肯诺拉矿区以镍-铜为重点的布局 并与Kenbridge的持续工作形成互补 [5] - 这些高潜力地块为公司提供了额外的勘探途径和区域规模的上升空间 此时关键矿产的需求持续增长 [5] 公司背景信息 - Tartisan Nickel Corp是一家加拿大关键金属勘探开发公司 [9] - 公司拥有位于安大略省西北部苏洛克斯纳罗斯附近的Kenbridge镍项目、德赖登附近的Night Danger Turtle Pond项目以及苏圣玛丽附近的Sill Lake银矿项目 [9] - 公司普通股在加拿大证券交易所上市 代码为CSE: TN 另有OTCQB: TTSRF和FSE: 8TA [9] - 目前流通股为130,995,782股（完全稀释后为134,084,671股）[9]

融资完成情况 - 公司已完成此前宣布的包销私募配售 以每股0.35加元的价格发行了32,890,000股普通股 包括因承销商全额行使超额配售权而发行的4,290,000股 总融资额为11,511,500加元 [1] - 此次发行由Stifel Nicolaus Canada Inc 和 TD Securities Inc 作为联席簿记管理人及联席主承销商 根据2025年11月26日签订的承销协议进行 [1] 融资资金用途 - 融资净收益计划用于公司位于威斯康星州的Bend项目开发 以及威斯康星州Penokean火山成因块状硫化物矿带的勘探 [2] - 资金还将用于支付产权款项 项目支持以及一般公司运营和营运资本需求 [2] 承销商报酬 - 公司向承销商支付了615,653.85加元的现金佣金 并发行了1,544,622份不可转让的经纪人认股权证 [3] - 每份经纪人认股权证可于2027年11月26日之前的任何时间 以每股0.35加元的价格认购一股普通股 [3] 公司业务概述 - GreenLight Metals是一家专注于威斯康星州的勘探公司 致力于推进Penokean火山带（北美最具前景的VMS矿区之一）的铜金和金矿项目 以及内华达州Walker Lane的Kalium Canyon浅成热液金矿项目 [6] - 公司在威斯康星州的资产组合包括Bend铜金矿床 Reef高品位金矿项目 以及Lobo和Lobo East块状硫化物靶区 [6]

融资方案核心信息 - 公司宣布进行两项非经纪人私募配售融资（“发行”）[1] - 计划发行最多6,666,666个硬美元单位（“非流转股单位”），每单位价格为0.15加元，总收益最高可达1,000,000加元[2] - 同时计划发行最多4,651,162个流转股单位（“流转股单位”），每单位价格为0.215加元，总收益最高可达1,000,000加元[4] 融资单位具体构成 - 每个非流转股单位包含一股普通股和一份认股权证[3] - 每份认股权证允许持有人在发行结束后两年内，以每股0.021加元的价格认购一股额外普通股[3] - 每个流转股单位包含一股普通股和半份认股权证，每整份认股权证允许持有人以0.30加元的行权价在24个月内认购一股额外普通股[4] - 流转股单位符合《所得税法》第66(15)条下的“流转股”资格[4] 认股权证加速到期条款 - 若公司普通股连续10个交易日的20日成交量加权平均价高于0.60加元，公司有权发出认股权证加速到期通知，将到期日提前至通知日期起不少于30天[3] - 流转股单位中包含的认股权证同样适用上述加速到期权利[4] 资金用途与发行安排 - 发行所得资金将用于公司资产上的勘探工作以及一般公司用途[5] - 发行预计于12月8日或前后完成，具体日期可由公司决定，并需满足包括获得加拿大证券交易所批准在内的所有必要条件[5] 公司业务概况 - Supreme Critical Metals Inc 是一家公开交易的多元化勘探公司，股票代码为CSE: CRIT, FSE: VR6, OTC Pink: VRCFF[7] - 公司致力于在北美推进一系列具有高潜力的银、铜、铀和金资产组合[7] - 公司遵循数据驱动的收购策略，专注于采矿友好、基础设施完善、许可流程可预测且监管框架支持的地区[7]

融资活动摘要 - 公司已与由BMO资本市场牵头的承销团签订协议，以私募方式尽力承销最多800万加元的单位，每个单位包括一股普通股和半份普通股认股权证，指示性发行价格为每单位0.54加元 [1] - 每份完整认股权证赋予持有人在截止日期后的24个月内以每股0.90加元的价格认购公司一股普通股的权利 [2] - 公司授予承销商一项期权，可在截止日期前48小时内的任何时间全部或部分行使，以发行价格额外购买最多15%的单位 [2] - 此次发行预计将于2025年12月8日左右完成，并需获得所有必要的监管批准，包括多伦多证券交易所创业板的批准 [5] 资金用途 - 发行所得净资金计划用于扩大勘探活动及一般公司用途 [3] 发行与监管细节 - 单位将根据"上市发行人融资豁免"在加拿大除魁北克省外的所有省份向居民发售，且根据适用的加拿大证券法，这些证券不受禁售期限制 [4] - 与上市发行人融资豁免相关的发行文件可在SEDAR+网站及公司网站查阅 [5] 公司业务与资产概述 - 公司是一家新兴的金铜勘探公司，在巴布亚新几内亚成熟的黄金和铜生产走廊运营，拥有一个广阔的3100平方公里土地包和四个变革性金铜项目 [7] - 四个项目分别为Anga、Osena、Kili Teke和May River，它们与主要生产商K92 Mining、PanAust以及邻近的Barrick/Zijin的矿权地接壤 [7] - Anga和Osena项目位于高品位的Kainantu黄金区，紧邻K92 Mining活跃的钻探和黄金生产运营区，具有蕴藏类似K92矿权地内存在的脉状金矿和斑岩型铜金矿化的潜力 [8] - Kili Teke是一个高级勘探项目，距世界级的Porgera金矿仅40公里，拥有一个推断矿产资源量，并存在多个扩展和进一步发现的机会 [8] - May River项目毗邻世界著名的Frieda River铜金项目，历史钻探表明其存在一个重要的、未开发的金矿化系统的潜力 [8]

年度股东大会结果 - 公司于2025年11月20日成功举行年度股东大会，所有提交审议的议案均获得股东投票通过 [1] - 股东投票通过的议案包括：选举Terry Lynch等六人为董事、任命MNP LLP为公司审计师、批准综合股权激励计划、以及批准修改公司章程赋予董事会主席决定性投票权 [1] - 截至股东大会记录日，公司已发行及流通普通股中约有31%的股份参与了投票 [1] 公司治理与股权激励 - 公司新的综合股权激励计划取代了原有的股票期权计划，新计划允许公司授予限制性股票单位、递延股票单位和绩效股票单位等多种形式的股权补偿 [2] - 该综合股权激励计划符合多伦多证券交易所创业板政策4.4——基于证券的报酬的要求 [2] 纽约证券交易所上市进展 - 公司正在推进其纽约证券交易所的上市申请，该申请有待监管机构批准 [4] - 在审计师和纽交所完成第三季度财务审查后，公司预计将在1月初提供最新进展 [4] 核心资产与项目概况 - Power Metallic是一家加拿大勘探公司，主要致力于推进Nisk项目区，该项目是一个高品位的铜-铂族元素、镍、金、银多金属系统，旨在成为加拿大下一个多金属矿山 [4] - 公司于2021年2月1日获得一项期权，可从Critical Elements Lithium Corp收购Nisk项目最多80%的权益 [5] - 在2025年6月从Li-FT Power收购了313个相邻的矿权地后，公司目前控制的土地面积约为212.86平方公里，拥有约50公里的远景盆地边缘 [5] 勘探与资源扩张 - 公司正在Nisk和Lion发现区扩展矿化，评估Tiger靶区，并通过连续的钻探计划勘探扩大的土地包 [6] - 除Nisk项目区外，公司通过持有Chilean Metals Inc 50%的股份，间接在不列颠哥伦比亚省和智利拥有重要的土地权益 [6] - 公司全资拥有Power Metallic Arabia，后者100%持有沙特阿拉伯Jabal Said带Jabul Baudan勘探许可证的权益，该资产面积超过200平方公里，被认为具有铜、金、锌成矿的高潜力 [7]