交易概述 - BWR Exploration Inc 与 Electro Metals and Mining Inc 宣布其各自股东已批准一项于2025年8月20日公布的拟议合并计划 该交易将涉及Electro对BWR的反向收购 [1] - 交易预计将于2026年1月31日左右或双方商定的其他日期完成 并与同步融资的结束一并完成 [7] - 根据交易条款 BWR将向Electro股东发行一股合并后的BWR股票以换取一股Electro股票 这意味着合并前BWR每股股价为0.021加元 [8] 股东投票结果 - BWR股东投票结果：共有32,800,400股普通股的股东亲自或委托代理人出席了年度股东大会 占已发行及流通在外普通股110,510,461股的约29.68% [2] - BWR股东以100%的赞成票通过了包括合并、股份合并、名称变更在内的全部七项决议 [3] - Electro股东投票结果：共有29,319,119股普通股的股东亲自或委托代理人出席了年度股东大会 占已发行及流通在外普通股38,530,869股的约76% [4] - Electro股东投票赞成包括合并在内的四项决议 [4] 同步融资进展 - 公司宣布已完成先前公布的第一批同步融资 [5] - 截至2025年12月31日 Electro已发行777,689份流转股单位 募集资金202,199加元 并发行了635,000份硬元单位 募集资金127,000加元 [5] - 同步融资于2025年11月25日宣布 计划通过发行每股0.26加元的流转股单位筹集至少160万加元 最多225万加元 用于勘探目的 [6] - 同时 计划通过发行每股0.20加元的硬元单位筹集至少160万加元 最多175万加元 [6] - 在第一批同步融资中 支付了12,053.55加元的中间人费用并发行了51,207份经纪人认股权证 [6] 公司业务与资产 - BWR Exploration Inc 是一家在TSX创业交易所上市的“二级初级勘探公司” 在加拿大拥有三个早期勘探资产 分别位于魁北克省、安大略省和马尼托巴省 [10] - Electro Metals and Mining Inc 是一家总部位于多伦多的私营加拿大公司 从事贵金属和关键金属的收购、勘探和潜在开发 [11] - Electro在魁北克拥有一个100%持有的矿权区块 面积570.73公顷 具有历史上的铜银矿化 并拥有一项期权协议 可获取相邻核心区块6,517.6公顷的100%权益 该区块包含一个已知的铜锌银金矿床 此外 在一个部分开采的高品位铜矿床拥有一个面积11.46公顷的采矿租约 [11] 管理层评论与展望 - Electro Metals and Mining 董事长兼首席执行官Daryl Hodges表示 公司正处于完成此项RTO交易的最后阶段 将在筹集到所需资金并获得最终批准后 一并完成剩余的同步融资和交易 [9] - 管理层期待在TSXV开始交易 并重新推进其高品位铜和金项目 致力于为现有和未来股东创造重大价值 [9] - 根据交易结构 投资者在交易完成后将获得Electro Metals Corp的自由流通股票 [9]