公司上市与股权结构 - 巴兰仕于8月28日在北京证券交易所上市，股票代码920112 [1] - 公司是一家专注于汽车维修、检测、保养设备研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品包括拆胎机、平衡机、举升机以及冷媒回收加注机、气动抽接油机等汽车养护设备 [1] - 公司无控股股东，实际控制人为蔡喜林、孙丽娜夫妇，二人均为中国国籍并拥有匈牙利永久居留权 [1] - 发行前蔡喜林直接持股18.27%，通过一致行动协议控制23.63%股份，合计控制46.66%股份；孙丽娜间接持股1.52%，夫妇共同控制46.66%股份 [1] - 发行后（超额配售选择权行使前）蔡喜林直接持股14.04%，间接控制3.66%，通过一致行动协议控制18.15%，合计控制35.85%；孙丽娜间接持股1.17%，夫妇共同控制35.85%股份 [2] - 发行后（超额配售选择权行使后）蔡喜林直接持股13.56%，间接控制3.54%，通过一致行动协议控制17.54%，合计控制34.64%；孙丽娜间接持股1.13%，夫妇共同控制34.64%股份 [2] 融资与资金用途 - 本次发行募集资金总额29,982.00万元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用后净额25,818.63万元 [2] - 募集资金将用于汽车维修保养设备智能化改造及扩产项目、举升设备智能化工厂项目、研发中心建设项目 [2]

公司基本情况 - 公司名称为巴兰仕 股票代码920112 申购代码920112 发行价格15.78元/股 [1] - 公司主营业务为汽车维修 检测 保养设备的研发 生产和销售 [1] - 发行规模2.998亿元 发行市盈率10.15倍 显著低于行业市盈率32.75倍 [1] 行业前景 - 中国乘用车维保业务2023年市场规模达1.1万亿元人民币 较2020年增长12.96% [1] - 预计2025年市场规模将达13476亿元人民币 2020-2025年平均复合增长率为6.50% [1] 财务业绩 - 2022年营业收入6.43亿元 净利润0.3亿元 [1] - 2023年营业收入7.94亿元 净利润0.81亿元 [1] - 2024年营业收入10.57亿元 净利润1.29亿元 [1] - 2025年上半年营业收入5.4亿元 净利润0.78亿元 [1] 募资用途 - 原计划发行1900万股募资3亿元 实际募资2.998亿元与原计划基本相当 [2] - 资金用途包括汽车维修保养设备智能化改造及扩产项目0.99亿元 [2] - 举升设备智能化工厂项目1.36亿元 研发中心建设项目0.65亿元 [2] 市场环境 - 2024年全年上市新股100只 首日破发仅1只 破发比率1% [2] - 北交所2024年上市新股23只 首日无破发记录 [2] - 2025年以来A股上市新股64只 首日均无破发 [2] - 发行市盈率显著低于行业平均 结合新股赚钱效应 首日破发概率较小 [2]

本周IPO上会企业总体情况 - 本周（6月16日至6月20日）共有4家企业进行首发事项上会 [1] - 拟上市板块分布：沪市主板1家、创业板1家、北交所2家 [2] - 总拟募资金额达34.08亿元，其中友升股份募资24.71亿元占比最高 [2] 企业募资规模分析 - 友升股份拟募资24.71亿元，主要用于铝合金零部件生产基地项目及补充流动资金 [2] - 昊创瑞通拟募资4.77亿元，巴兰仕拟募资3.00亿元 [2] - 能之光拟募资1.60亿元，为本周上会企业中募资规模最小 [7] 地域分布特征 - 上海市有2家企业上会（友升股份、巴兰仕） [2] - 浙江省和北京市各有1家企业上会（能之光、昊创瑞通） [2] 保荐机构情况 - 国金证券同时担任巴兰仕和能之光两家公司的保荐机构 [3] - 友升股份保荐机构为海通证券，昊创瑞通保荐机构为长江证券承销保荐 [7] 企业主营业务介绍 - 友升股份为专业铝合金汽车零部件制造商，主营设计、开发、生产、销售一体化服务 [4] - 昊创瑞通专注于智能配电设备及配电网数字化解决方案，属高新技术企业 [5] - 能之光主营化学改性功能高分子塑料的研发、生产和销售 [6] - 巴兰仕主营汽车维修、检测、保养设备的研发、生产和销售 [7] 发行基本信息 - 友升股份拟发行4826.71万股，昊创瑞通拟发行2790.00万股 [7] - 巴兰仕拟发行2100.00万股，能之光拟发行2156.49万股 [7] - 会议时间集中在6月17日至20日，其中6月20日有两家企业上会 [7]