雅下水电工程开工 - 雅鲁藏布江下游水电工程于7月21日在西藏林芝正式开工 采用截弯取直和隧洞引水开发方式 规划建设5座梯级电站 总投资约1.2万亿元[1] - 工程电力以外送消纳为主 兼顾西藏本地自用需求[1] 市场反应 - A股电力工程 水泥建材 民爆工程等板块多股迅速拉升涨停 包括中国电建 中国能建 华新水泥 基康技术 西藏天路 高争民爆 西部建设等十余股未打开涨停板[1] 水电行业现状 - 中国已建成大坝9.4万多座 数量及装机规模位居世界第一[1] - 水电累计装机容量4.36亿千瓦 年发电量1.42万亿千瓦时 占可再生能源发电量的57%[1] 投资机会分析 - 水电站建设对混凝土需求量巨大 主体施工环节占水电站总投资额的65%以上[2] - 雅下水电工程对应的建设投资费用接近6700亿元[2] - 中国电建和中国能建在国内水电工程市场占有率分别超过65%和30%[2] 工程比较 - 三峡工程总投资额2072亿元 总装机容量2250万千瓦 年发电量超过1000亿千瓦时[2]

行业涨幅 - 水泥板块涨幅达7.53%，十余只个股涨停 [2] - 基础建设行业涨幅4.63%，工程咨询服务涨幅4.08%，电机行业涨幅4.03% [2] - 治钢原料涨幅3.87%，普钢涨幅3.84%，特钢涨幅3.73%，小金属涨幅3.55% [2] - 装修建材涨幅3.02%，工程机械涨幅3.01%，化学原料涨幅2.77%，电网设备涨幅2.67% [2] 雅鲁藏布江概念股表现 - 北交所个股五新隧装涨幅29.99%，最新价63.29 [3] - 筑博设计涨幅20.03%，最新价17.38 [3] - 冠龙节能涨幅20.00%，最新价21.30 [3] - 深水规院涨幅20.00%，最新价19.32 [3] - 苏博特涨幅10.05%，最新价10.51 [3] - 法兰泰克涨幅10.04%，最新价10.63 [3] - 中国电建涨幅10.04%，最新价5.59 [3] - 西藏天路涨幅10.02%，最新价10.54 [3] - 保利联合涨幅10.01%，最新价10.66 [3] - 高争民爆涨幅10.00%，最新价42.45 [3] 水电建设相关公司分析 - 中国电建为水电建设领域最大国有骨干企业，参与三峡水电站等重大项目 [4] - 中国能建在水电工程领域施工市场份额超30%，大型水电超50% [4] - 雅鲁藏布江下游水电基地装机容量预计为三峡2倍以上，水泥需求预计4000万吨以上 [4] - 西藏天路2022年水泥销售收入16.2亿元，占总收入42%，区域市占率近40% [4] 民爆工程相关公司分析 - 高争民爆为西藏民用爆破龙头，提供"产、销、运、爆"一体化服务 [5] - 高争民爆已成立雅江下游水电站开发领导小组，规划修建火工品储存移动库房 [5] 其他受益公司 - 上海港湾、正平股份等地基处理及交通配套公司预计明显受益 [6]

雅鲁藏布江水电工程 - 总投资约1.2万亿元的世界级水电工程开工 核心受益板块包括主体施工 水泥建材 民爆工程 地基处理 交通配套基建 [3][4] - 中国能建在水电工程施工市场份额超30% 西藏天路为本土水泥龙头 高争民爆具地缘优势 上海港湾首创软地基处理技术 正平股份拥有高海拔施工经验 [4] - 交通基建央企中国中铁 中国铁建 中国交建有望在配套建设中受益 [4] 宇树科技IPO及机器人产业链 - 宇树科技启动IPO上市辅导 为业内少数盈利企业 产业链公司长盛轴承股价从20元最高涨至110元 [5][6] - 中报业绩预增50%以上的科技公司中机器人概念股占比较高 智元机器人关联公司上纬新材收获8连板 [5][6] AI芯片与有色金属市场 - 预计2025年AI芯片规模超1500亿美元 2027年达4000亿美元 AMD预测2028年AI加速芯片市场5000亿美元 [7] - 伦敦金属交易所铜铝锌锡全线上涨 伦锌涨3.18%至2824美元 伦铝涨2.33%至2638美元 [7][8] - 美元指数下行周期下有色金属板块估值偏低 具备安全边际 [7] 固态电池技术路线 - 市场关注氧化物路线及干法设备个股 硫化物路线仍处实验室阶段 有研新材拟转让硫化物电解质资产 [8] 掘金大赛赛事机制 - 第67期模拟炒股比赛设置50万元虚拟资金 周赛正收益即可获奖 月赛按积分排名奖励前100名 [9][10][11] - 参赛福利包括查看高手持仓 免费阅读"火线快评" 加入交流群获取市场热点信息 [11]