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成都天府大港集团成功发行2000万美元境外债,境外融资再添新绩
搜狐财经· 2025-07-25 08:04
债券发行情况 - 成都天府大港集团成功定价发行2年期2,000万美元高级无抵押固息债券,票面利率7.0%,并于7月23日顺利交割 [2] - 债券由天府信用增进公司提供无条件、不可撤销担保,募集资金用于对集团现有境外债务进行再融资 [2] - 本次发行抓住美债利率相对平稳、中美关税博弈升温前的短暂窗口,迅速锁定融资成本 [2] 定价策略与市场反应 - 7.0%的票面利率延续了集团年内另外两笔美元债的定价水准,表明在不同时间窗口和市场环境下,集团始终稳定把握定价区间 [2] - 6月27日发行的7.74亿元人民币境外债券以7.3%的票面利率吸引逾20家机构投资者参与,簿记峰值近17亿元 [3] 融资能力与市场布局 - 自年初以来,天府大港集团已在国际市场完成四笔境外债发行,体现公司在多变市场中的融资执行力和资源整合能力 [3] - 三笔美元债均引入信用增进机制,有效压降票面利率并拓宽投资者结构 [3] - 集团逐步形成跨币种、跨区域的融资体系,拓展多币种融资渠道并匹配多元负债结构 [3] 未来战略方向 - 公司将继续围绕国家"双碳"战略和区域协调发展战略,深化在可持续领域的布局 [3] - 携手优质市场资源,为成渝双城经济圈的高质量发展注入金融动能 [3]