高州龙眼产业现状 - 高州龙眼已少量早熟品种上市 拉开岭南龙眼季序幕 [2] - 高州荔枝和龙眼均为丰产年 荔枝已实现产销两旺 [6] - 龙眼主产镇街代表汇报种植规模 加工现状及营销策略成效 [11][12] 政府推动措施 - 高州市召开龙眼营销座谈会 研究产业高质量发展工作 [3][7] - 市委书记提出6点要求 包括提升品质 突破加工 拓展渠道等 [16][17][18][19] - 强调转化荔枝营销成功经验 打响高州龙眼品牌 [7][8] 产业发展方向 - 企业代表研讨产销链条中的市场扩大 品牌建设等现实挑战 [13] - 重点提升龙眼产业附加值 激活市场动能 [18] - 强化协同工作合力 推动产业高质量发展 [19]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 现货端市场库存量偏低且需求处于淡季，走货一般，新季苹果产量预计与本季变化不大，新季苹果上市前供需矛盾不大，短期走势预计偏震荡 [8] - 交易策略上，单边整体逢低偏多思路，套利建议观望，期权建议卖出看跌期权 [9] 根据相关目录分别进行总结 第一部分 市场信息 - 现货价格方面，富士苹果价格指数为110.52，较上一工作日跌1.97；6种水果平均批发价为7.38，较上一工作日涨0.09；部分产地苹果价格持平 [3] - 期货价格方面，AP01为7655，较昨收涨30；AP05为7737，较昨收涨25；AP10为7783，较昨收涨40；部分合约价差有变动 [3] - 基差方面，栖霞一、二级80 - AP01为545，较上一交易日跌30；栖霞一、二级80 - AP05为463，较上一交易日跌25；栖霞一、二级80 - AP10为417.0，较上一交易日跌40 [3] 第二部分 市场消息及观点 - 库存量监测显示，截至2025年6月18日，全国主产区苹果冷库库存量为116.49万吨，环比上周减少10.97万吨，走货速度较上周基本持平，同比去年同期有所减缓 [4] - 海关数据表明，2025年5月鲜苹果进口量1.78万吨，环比减少7.04%，同比增加16.77%；1 - 5月累计进口量5.02万吨，同比增加52.78%；5月鲜苹果出口量约为4.55万吨，环比减少37.38%，同比减少25.15% [6] - 卓创消息称，昨日产区冷库苹果主流行情稳定，存储商出货积极，下游市场需求不旺，客商采购积极性一般，成交量较少；西北产区早熟苹果供应市场，主流价格略高于去年；批发市场总体出货速度一般，荔枝供应略有减少，出货速度微幅加快，主流批发价格稳定 [6] - 利润情况显示，2024 - 2025产季栖霞80一二级存储商利润0.9元/斤，较上周上涨0.2元/斤 [6] - 现货价格方面，山东烟台栖霞苹果主流价格稳定，不同规格和货源价格有区间，存储商出货积极性高，客商采购谨慎 [7] 第三部分 相关附图 - 包含栖霞一、二级纸袋80价格、洛川半商品纸袋70价格、AP合约主力基差、AP10 - AP01、AP05 - AP10、AP10 - AP05、槎龙等合计苹果到货量、6种水果价格、全国冷库苹果库存量、全国冷库苹果出库量等附图及对应数据来源 [13][15][22]

行业突破 - 惠州罗浮山糯米糍荔枝通过冷链物流成功突破保鲜瓶颈，实现长距离运输至北方市场 [1][2][3][4] - 糯米糍荔枝因皮薄易损，过去损耗率高达30%，现通过改良保鲜技术显著降低损耗 [7][8][12] - 保鲜技术突破包括带纸条装箱、预冷分拣、整齐摆放、采摘前杀菌及提升果实品质等关键措施 [14][15][16][17] 市场需求 - 糯米糍荔枝以肉厚核小、汁多甜度高受到消费者青睐，北方市场需求上升势头明显 [6][7][23] - 美团平台数据显示，北京地区糯米糍售价达22.9元/450克，显著高于其他荔枝品种（仙进奉19.9元/450克、桂味11.9元/500克） [24][25][32] - 北京精品超市中惠州糯米糍最高售价达28元/斤，显示高端市场溢价能力 [33] 供应链与销售 - 惠州维新合作社通过俏农公司供应链，今年已向北方市场输送超2万斤糯米糍，采购量同比显著增长 [4][9][10] - 销售渠道覆盖美团小象超市及河北高碑店、河南郑州、新疆伊犁等多地市场 [5][34][35] - 田头收购价达8元/斤，反映产地端议价能力提升 [22] 品牌价值 - 罗浮山荔枝为国家地理标志保护产品，历史文化底蕴深厚（苏轼"日啖荔枝三百颗"典故） [20][21] - 惠州荔枝通过产销对接活动加速"走出去"战略，与优质采购商建立稳定合作 [34][35]

报告行业投资评级 - 苹果和红枣策略均为中性 [4][8] 报告的核心观点 - 苹果当前库存水平低价格有底部支撑，预计短期价格稳定；红枣处于消费淡季交易清淡、库存高位，近期多空博弈或加剧，追多需谨慎 [4][8] 苹果观点 市场要闻与重要数据 - 期货方面，昨日苹果2510合约收盘7658元/吨，较前一日跌75元/吨，幅度-0.97%；现货方面，山东栖霞80一二 级晚富士价格4.10元/斤，较前一日持平，现货基差AP10+542，较前一日增75；陕西洛川70以上半商品晚富士价格4.80元/斤，较前一日持平，现货基差AP10+1942，较前一日增75 [1] 近期市场资讯 - 苹果产区市场弱稳运行，客商少，库内走货不快，好货价稳，一般货有让价空间；西部早熟果上量有限影响不大，价格稳定；山东部分货源价因质量小幅松动；销区走货一般，受消暑水果冲击 [2] 市场分析 - 昨日苹果期价收跌，传统淡季走货慢但库内余货少压力不大，套袋结束，关注套袋数据及果农卖货情绪；新产季产量预期与去年变化不大，基本面无突出矛盾，预计新季晚熟富士收购价或高于去年；关注早熟品种价格及天气；新季套袋量较前期略有修正；甘肃走货放缓，山西、河南基本清库，辽宁剩少量货；销区到车量低，终端消化放缓 [3] 策略 - 中性，当前库存低价格有支撑，预计短期价格稳定 [4] 红枣观点 市场要闻与重要数据 - 期货方面，昨日红枣2601合约收盘10435元/吨，较前一日跌15元/吨，幅度-0.14%；现货方面，河北一级灰枣现货价格8.60元/公斤，较前一日持平，现货基差CJ01-1835，较前一日增15 [5] 近期市场资讯 - 新疆灰枣主产区枣树处生长期，进入生理落果阶段，关注二茬花坐果及天气；河北崔尔庄市场到货2车，成交价格小幅调整，需求未凸显；广东如意坊市场到货0车，大级别好货价格偏强 [6] 市场分析 - 红枣期货昨日收跌，销区到货少，淡季消费一般，库存消化慢，样本点库存高于去年；新季红枣坐果潜在隐患增加，市场关注长势，产区一茬花坐果一般或成盘面博弈因素；关注天气 [7] 策略 - 中性，当前处于消费淡季，交易清淡、库存高位，多空博弈或加剧，追多需谨慎 [8]

高端水果市场趋势 - 美国市场出现"水果奢侈品"潮流 一盒6颗日本品种"Omakase"草莓售价14美元 是沃尔玛同类产品价格的3倍 [1] - 日本"红宝石罗曼"葡萄2016年拍卖记录显示单颗价格达350美元 哥斯达黎加菠萝在美国售价395美元 [1] - 洛杉矶高端超市销售单颗19美元的日本草莓 皇冠蜜瓜单个售价达数百美元 [2] 主要参与者与产品 - 初创公司Oishii通过精准控制生长环境培育高价草莓 利用网红营销在社交平台走红 [2] - 东京水果供应商2023年起出口高端水果 价格区间从128美元/盒柿子到780美元/盒草莓礼盒 [2] 市场驱动因素 - 社交媒体传播与美食文化推动高端水果需求 美国消费者开始重新评估水果价值 [1][2] - 历史背景显示水果作为奢侈品具有传统 菠萝曾是英国贵族象征 亚洲国家长期存在精品水果礼品文化 [1] 行业挑战 - 跨境运输成本 关税政策及气候不可控性影响高端水果供应链 [2] - Oishii公司通过科技手段规避天气与运输风险 建立差异化竞争优势 [2]

行业表现 - 海南水果出口前5个月检验监管696批次 货值1.1亿元 同比分别增长134.3%和75.39% [1] - 蜜瓜、荔枝、芒果等产品首次进入尼泊尔、朝鲜、白俄罗斯等10余个新兴市场 [1] - 三亚莲雾在2023年首次出口加拿大后 持续进入温哥华、迪拜等北美和中东市场 [7] 产品优势 - 海南早熟荔枝凭借上市时间优势抢占海外市场先机 陵水荔枝虽占全国总产量不足1% 但成为全国荔枝价格风向标 [3] - 海南芒果因更长光照时间形成独特香气和口感优势 贵妃芒即食树熟产品口感显著优于非树熟品种 [3] - 莲雾因三亚热量丰富、光照充足的环境形成色泽鲜艳、香脆可口的品质特征 [3] 技术保障 - 景鹏果业通过土壤改良和高品质肥料投入实现荔枝亩产3000多斤 较普通果园高出约1/3 [4] - 联越国际自主研发"气调锁鲜"技术将荔枝保鲜期延长至20天 采用全程温控海运降低物流成本 [4] - 三亚莲雾通过航空运输实现72小时内从果园直达海外消费者餐桌 [4] 品质认证 - 景鹏果业获得ISO9001产品质量认证、ISO22000食品安全管理体系认证和海关出口包装厂认证 [4] - 海口海关专设"绿色通道"对鲜活农产品实行预约查验、优先查验 大幅压缩通关时间 [4] - 三亚海关推行证书"云签发"和"远程属地查检"模式 实现企业足不出户获取证书 [4] 市场反响 - 海口火山荔枝在欧洲和中东终端零售价达每公斤40欧元 远超预期 [5] - 国外采购商Maxii一次性订购12万斤海南荔枝 希望建立长期稳定合作关系 [8] - 加拿大消费者反馈海南荔枝"又甜又水又核小" 650克包装售价16.99加元 [1] 品牌建设 - "海南鲜品"作为省级全品类农产品区域公用品牌于2022年9月创建 正成为海南热带水果走向世界的重要载体 [9] - 品牌通过消博会等高流量展会吸引国内外采购商关注 从展会曝光、采购商对接和提升溢价等多维度给予企业支持 [9] - 胜杰农业旗下"晓蜜"品牌定位"水果界的轻奢品" 在东南亚、中东、欧美等地建立供应市场 [7] 产业创新 - 希源农业研发采用液氮锁鲜工艺的芒果冰淇淋产品 保留鲜果香味、糖度和营养 [9] - 新产品已完成出口备案和手续准备 有望利用海南自贸港加工增值内销免关税政策实现"买全球，卖全球" [9] - 企业通过资源整合、制定行业标准和复用既有渠道实现抱团出海 [9]

行业供需动态 - 安岳柠檬作为国产柠檬出口主力军，在减产的同时国际出口订单呈现爆发式增长，导致黄柠檬供需缺口进一步拉大[1] - 土耳其作为全球五大柠檬产地之一，因主产区霜冻灾害暂停出口，引发国际市场供需失衡[1] - 俄罗斯市场因土耳其限制出口转向中国采购，导致中国柠檬价格从每斤2-4元飙升至8元以上[3] 企业出口表现 - 某柠檬种植基地60%产量专供出口，主要面向东南亚和俄罗斯市场，目前出口库存已售罄[1][5] - 某果业公司出口量同比翻两倍，叠加国内减产导致预留量减少，价格持续居高不下[7] - 某企业包装车间正加速处理冷库柠檬，4月起出口泰国订单爆发式增长[5] 区域出口数据 - 安岳柠檬2024年出口量同比增长102.5%，2024年1-5月自营出口额同比增长22.3%[9]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 本周苹果期货2510价格震荡，周度上涨0.55%，新季陕西苹果预计减产5%-10%，全国主产区苹果冷库库存处于五年同期低位，对价格有支撑，但夏季消暑水果冲击需求，走货放缓，果农卖货意愿提升，苹果驱动力有限，短期平稳略偏强运行，建议苹果2510合约震荡略偏多对待，后续关注产量、去库率和消费情况 [6] 根据相关目录分别总结 周度要点小结 - 行情回顾：本周苹果期货2510价格震荡，周度上涨0.55% [6][10] - 行情展望：新季陕西苹果预计减产5%-10%，全国主产区苹果冷库库存99.31万吨，环比降7.60万吨，走货慢，山东库容比13.98%，陕西6.43%，库存处于五年同期低位，支撑价格，但夏季水果冲击需求，果农卖货意愿提升，驱动力有限，短期平稳略偏强 [6] - 策略建议：苹果2510合约震荡略偏多对待 [6] - 未来交易提示：关注去库率、消费、新作产量 [7] 期现市场 期货市场情况 - 本周苹果期货2510价格震荡，周度上涨0.55%，截止本周，前二十名净多持仓7256手，仓单数量0张 [10][16] 现货市场情况 - 截止2025年7月4日，山东烟台栖霞纸袋红富士80以上一二级果农货主流价4.1元/斤，山东沂源纸袋75以上富士苹果价2.7元/斤 [19] 产业情况及期权 产业链情况 - 供应端：至2025年7月2日，全国主产区苹果冷库库存99.31万吨，环比降7.60万吨，山东库容比13.98%，去库慢，陕西库容比6.43%，走货略慢 [25] - 需求端：截止7月3日，广东主要苹果批发市场早间日均到车量略增，80一二级苹果储存商利润0.8元/斤；截至2025 - 06 - 27，富士苹果批发价9.51元/公斤，环比跌0.52%，水果批发价苹果9.73元/公斤，环比涨1.04% [29][32] - 替代品情况：截止2025年6月27日，5种水果周度批发均价7.46元/公斤，环比跌2.61% [36] - 出口情况：2023年5月我国鲜苹果出口3.94万吨，环比降26.36%，同比降9.22% [40] 期权市场 - 未提及具体内容 期股关联 - 提及股市宏辉果蔬，但未给出具体分析内容

广东荔枝产销对接活动概况 - 2025年"荔香四海・产销共赢"广东荔枝产销对接系列活动广州分会场启动仪式在广州8号仓举办，旨在推动广州荔枝产业发展[1][2] - 活动采用"线下商圈快闪+云端直播带货"双轨模式，5小时内实现从化南平荔枝热销超1200斤[4][5] - 广州市商务局发放100万元"食在广州—从化荔枝节专场"餐饮消费券刺激消费[2][10] 荔枝产业数据与规划 - 太平镇荔枝种植面积达7.59万亩，总产量约2.6万吨，鲜果销售额突破1.45亿元[5] - 胜佳超市、京东零售、广药集团等8家采购商现场签署合作协议，助力拓宽销售渠道[9] - 太平镇计划探索荔枝产业升级与农旅融合发展新路径[5] 产业链创新与科技应用 - 活动现场设置鲜果展区、加工品展区、创新体验区及科技展区，展示桂味、糯米糍等优质品种及荔枝蜜、冻干等深加工产品[8] - "科技助荔"环节通过无人机演示和短视频展现智慧种植、冷链运输等全产业链技术应用[8] - 电商平台设立线上直播间，网红达人通过直播带货拓展线上销售新渠道[4][8] 政企联动与消费促进 - 广州市商务局联合农业农村部门组织多场产销对接会，打通生产、流通、消费全链条[5] - 珠江健康、珠江商管与南平村党员志愿者协作实现荔枝从枝头到消费者的快速配送[6] - 活动设置投壶游戏等互动环节增强市民参与度，同时提供税务合规经营辅导服务[7][8]

广东荔枝四进上海的市场策略 - 采用"12221"市场体系打法：一个大数据锚定上海高端市场价值，两支队伍推动粤沪供应商合作，两个市场实现产销衔接，两场活动提升营销声量[1] - 分四阶段立体攻势：5月早熟品种抢滩，6月中熟品类巩固份额，6月17日成立"上海荔友会"，7月晚熟珍品压轴登场[5][8] - 实现从产品铺货到品牌价值塑造的跨越：从"卖产品"到"树品牌"，从"单点突破"到"全域协同"[10] 上海高端水果市场特征 - 消费能级突出：以全国1.76%人口消化5%水果总量，人均消耗达全国均值两倍[5] - 高端水果接纳度高：2024年社会消费品零售总额达17940.19亿元，消费力全国首位[5] - 荔枝消费特性：占比4.2%但客单价和复购率居全国前列，是检验农产品溢价能力的核心阵地[5] 营销创新与成果 - "媒体+"赋能战略：粤沪宣传部门协同构建传播矩阵，打造"东方爱情果"文化IP[2][11] - 渠道深度渗透：通过辉展市场等核心平台触达长三角高净值群体，实现礼盒定制和品牌化包装[6] - 销售成果显著：茂名荔枝定制销售金额超17亿元，价格比传统渠道高20%，60%订单来自长三角[10] 品种与阶段策略 - 早熟阶段：5月13日白糖罂、妃子笑抢占先机，吸引40家采购商[8] - 中熟阶段：6月10日桂味、糯米糍携深加工产品丰富矩阵[8] - 晚熟阶段：7月2日冰荔、仙进奉等珍品强化高端定位[8] 行业合作与平台建设 - 成立"上海荔友会"：20余家采购商现场签约，建立常态化产销平台[8] - 辉展市场关键作用：华东最大进口水果集散地加速布局国产精品，成为广东荔枝明星单品[6] - 产销联动机制：采购商从"试探性下单"变为"主动锁量"，实现供应从初夏延续到盛夏[9]