公司战略与运营 - NIP集团计划将其比特币挖矿业务目标产量从每月60 BTC提升至每月160 BTC 按当前价格计算月收入将超过1600万美元 [1] - 公司主要目标是尽可能增加其比特币持有量和算力 但也会在市场条件“合适”时出售比特币以支付业务扩张或运营成本 [3] - 此次扩张被视为对现有已投资领域的自然延伸 有助于公司更好地进行跨产品整合 [3] 挖矿能力与行业地位 - 通过收购算力约为8.19 EH/s的比特币矿机 公司总挖矿算力从3.11 EH/s大幅提升至11.3 EH/s [2][4] - 算力提升使NIP集团成为全球第12大公开交易的比特币矿商（按算力排名） [2] - 收购交易涉及向Apex Cyber Capital等卖方发行超过3.14亿股A类普通股 预计于12月完成 [4] 财务状况与股价表现 - 公司股价自去年以每股10美元上市后持续下跌 至2025年6月已下跌75%至每股2.43美元 [5] - 7月份采纳比特币挖矿业务时股价未受提振 当时下跌12%至每股2.13美元 [5] - 截至新闻发布周二 股价再跌超5%至每股1.61美元 较历史高点下跌超过87% [6] 资金用途与未来规划 - 公司计划将流入国库的比特币用于投资AI计算、游戏内AI应用、现有粉丝忠诚度平台及粉丝代币DOJO以及其他先进技术 [3]

公司近期活动与业绩亮点 - 公司在拉斯维加斯旗舰场馆HyperX Arena成功举办世界电竞日社区庆祝活动，活动包含锦标赛、赠品和互动游戏环节，吸引了数百名玩家、粉丝及电竞组织参与[1] - 公司宣布其自有现场表演项目World Bar Flair Championship将于2025年11月3-4日回归，该赛事汇集全球近50名顶尖花式调酒师争夺世界冠军头衔和25,000美元奖金池[3][4] - World Bar Flair Championship作为World Flair Association Grand Slam 2025赛季的收官之战，预计将吸引数百名现场观众及全球数万名在线观众[5] 公司战略与业务转型 - 公司通过开发和拥有如World Bar Flair Championship等自有现场活动IP，以及持续举办世界电竞日等社区活动，正转型为多元化的体验式娱乐平台[6] - 公司凭借持续的活动策划、国际合作伙伴关系及创意内容开发，强化其体验式娱乐生态系统，为可持续长期增长和提升股东价值奠定基础[7] - 公司旗舰物业HyperX Arena Las Vegas是全球竞技游戏和现场娱乐体验的首选目的地[8][9] 管理层观点与行业地位 - 公司首席执行官表示其目标是创造通过游戏将人们联系起来的有意义体验，世界电竞日等活动体现了公司在社区参与和现场娱乐创新方面的使命[2] - 公司旗下Allied Esports International首席执行官指出，自有内容和场馆协同效应可产生国际知名度和可衡量的观众参与度，展示了公司跨文化和平台提供娱乐的能力[6] - 公司在内华达州世界电竞日庆祝活动中的角色巩固了其作为该州快速发展的游戏和电竞生态系统关键贡献者的地位[2]

核心观点 - Datavault AI Inc (Nasdaq: DVLT) 宣布与Cutting Edge Sports Management和FN Esports达成两项战略合作，旨在将其AI驱动的数据可视化和货币化技术更深地整合到价值超过6000亿美元的体育与娱乐市场中[1][7][26] 合作细节与范围 - 与Cutting Edge Sports Management的合作将把公司的ADIO®技术整合到2026年1月11日在德克萨斯州阿灵顿AT&T体育场举行的Dream Bowl XIV中，该活动将通过全国电视和流媒体平台播出[7] - 与FN Esports的合作将专注于在韩国、美国及其他市场建立电竞学院，并利用VerifyU®技术进行认证和反作弊系统[7][13] - 合作范围涵盖大学橄榄球、Madden电竞、团队电竞和无人机竞速锦标赛，旨在通过基于统计的选拔过程和数据支持的代币化生态系统，革新体育和娱乐的代币经济学[2][7][9] 技术整合与应用 - ADIO®技术将通过高频声波（人耳无法听见）传输信息，无缝应用于移动设备、广播、流媒体平台和娱乐场所，一架专用的飞艇将在体育场上空发射ADIO声波以提升粉丝互动体验[10] - VerifyU®平台将用于身份验证、凭证验证、反作弊和公平竞赛系统，确保玩家、教练和工作人员的身份真实性，并符合PIPA、GDPR和CCPA等国际数据保护法规[13][20] - 公司将设计并交付一个全面的代币架构和管理系统，推出Dream Bowl Weekend 2026 Coins代币化生态系统，用于NFT邀请函、代币化赞助包以及表现奖励机制[9] 市场机会与战略定位 - 此次合作使公司能够通过代币化生态系统、下一代粉丝体验和全球电竞扩张，捕捉价值超过6000亿美元的体育与娱乐市场的增长机会[7] - 电竞在全球范围内，尤其是在韩国，拥有数百万观众并产生数十亿美元的收入，在美国及其他地区作为玩家实现职业地位的合法途径正在快速增长[13] - Dream Bowl XIV将采用基于统计的邀请流程，为可能被忽视的高中和低级别大学运动员提供“梦想成真的机会”，同时优先考虑统计公平性和运动员的全面发展[7][12]

公司战略举措 - SharpLink Gaming Inc (纳斯达克: SBET) 于2025年9月25日宣布计划将其在美国证券交易委员会注册的普通股在以太坊区块链上代币化 [1] - 公司选择金融科技公司Superstate作为其数字转让代理来执行此计划 [1] - 此举可能使公司成为首家将股权直接置于链上的上市公司 [2] - 代币化将通过Superstate的Opening Bell平台进行管理 该平台旨在促进注册证券在以太坊和Solana等公共区块链上的合规代币化 [2] - 此公告紧随公司于2025年9月9日公布的股份回购计划之后 [3] 管理层观点与公司资源 - 公司联席首席执行官Joseph Chalom认为 将股票在以太坊上代币化是资本市场的一项前瞻性举措 是对未来金融的重要声明 [3] - 自2025年6月采用以以太坊为重点的战略以来 公司一直在建立大量的数字资产储备 [3] - 公司不断增长的以太坊持有量是其财务状况的关键部分 目前持有838,000 ETH [4] - 公司已从数字资产策略中受益 通过质押活动产生了3,815 ETH的收益 [6] 战略意义与行业背景 - 该举措代表了传统金融与区块链技术融合的重要一步 旨在提高市场效率并为股东价值开辟新途径 [5] - 以太坊生态系统关键人物的参与突显了该项目的雄心 公司董事会主席Joseph Lubin是以太坊联合创始人及Consensys创始人 [5] - Superstate首席执行官Robert Leshner（热门DeFi借贷协议Compound创始人）强调此次合作是将受监管金融产品引入链上的里程碑 [6] - 公司计划探索在去中心化金融协议（如自动做市商）上进行其代币化股票的二级交易 [7] 待澄清细节 - 公司尚未提供代币化实施的具体时间表 也未说明代币化股票何时可供投资者使用 [8]

股权与证券发行 - 公司拟发售最多33,590,770股普通股[9][140] - 私募15,000股B系列可转换优先股，可转换为15,923,567股普通股，总收益约1500万美元[76] - 发行15,923,567份PIPE认股权证，行使价格为每股0.817美元[10] - 向HC Wainwright发行536,093份认股权证，行使价格为每股1.884美元[10] - 向Square Gate发行150,000股普通股[10] - 向配售代理发行认股权证，可购买1,057,543股普通股，行使价格为每股0.942美元[11][79] 用户数据 - 截至2025年6月30日，Brag House内容视频观看量近140万次，较2020 - 2025年同比增长107%[34] - 自成立以来，产生近850万次展示和视频观看量，较2020 - 2025年同比增长约45%[34] - 自2022年以来，Brag House直播观众每次直播平均停留19分钟，超29万次直播观看，较行业基准增长近1.75倍[34] 业绩总结 - 2025年和2024年截至6月30日的六个月净亏损分别为2,772,890美元和1,991,124美元[59] - 2024年和2023年全年净亏损分别为3,288,519美元和4,672,348美元[59] - 截至2025年6月30日和2024年12月31日，累计亏损分别为17,420,592美元和14,647,702美元[59] - 2025年截至6月30日的六个月净亏损中，利息费用和债务折扣摊销分别为337,928美元和100,781美元，自二季度起不再产生[60] - 截至2025年6月30日，历史有形净资产账面价值为511,564美元，即每股0.05美元[72] - 发行33,590,770股普通股后，经调整的有形净资产账面价值约为28,571,118美元，即每股0.64美元[73] 市场扩张与并购 - 2025年5月与Learfield战略合作首次激活，涉及佛罗里达大学学生，可触及近200所大学媒体权利和资产[37] - 2025年9月2日与CleanCore Solutions签订协议，400万美元购买400万份清洁核心B类普通股预融资认股权证[40] 其他新策略 - 2025年3月修改营销协议，预计基本补偿100,000美元分两期支付，已支付50,000美元，发行200,000股普通股，若股价达标将额外发行50,000股[156] 财务交易与转换 - 2022 - 2024年发行原始发行折扣可转换本票，获投资2,288,884美元，2025年3月转换为1,912,176股普通股[151][152] - 截至2025年3月7日IPO日期，额外应计利息103,101美元将转换为29,660股普通股，2025年4月已授予29,305股，剩余355股待发行[153] - 2024年12月通过短期本票筹集25,000美元，有30%原始发行折扣，2025年4月发行1,875股普通股[154] - 2025年通过两张短期本票筹集150,000美元，有30%原始发行折扣，2025年4月发行11,250股普通股[155] 股份相关规定 - 公司授权发行2.75亿股资本股，包括2.5亿股普通股和2500万股优先股，1.5万股为B系列可转换优先股[94] - 截至2025年9月18日，已发行并流通普通股为1097.2588万股，B系列可转换优先股为1.5万股[94] - B系列可转换优先股每股设定价值为1000美元[102] 协议与合作 - 2025年7月24日与12家合格投资者签订证券购买协议[10] - 2025年6月28日与HC Wainwright终止合作协议，发行536,093份HCW认股权证并支付63.5万美元现金费用[41] - 2025年9月11日与Square Gate达成和解协议，发行15万股普通股解除信贷协议义务[42] - 2024年11月13日与Artemis签订MSA，以股票对价购买其机器学习解决方案，股票对价股份分3批释放，每批312,500股[163] - 2024年11月13日与EVEMeta签订SaaS协议，发行EVEMeta股票对价[164] 法规与承诺 - 认股权证行使时公司最多可获约15,015,759美元收益[12][54] - 作为新兴成长公司，年收入超12.35亿美元前可享多项报告要求豁免[44] - 作为较小报告公司，非关联方持有的普通股市值未达2.5亿美元前可减少披露义务[47] - 业务合并需经董事会批准且获至少66 2/3%非利益相关股东已发行有表决权股份赞成票[107] - 证券发行和分销预计成本和费用总计65,793.36美元，其中SEC注册费为5,793.36美元[143] - 承诺在发行期间提交生效后修正案，移除未售出证券[168][169]

公司战略与运营 - Chiliz集团收购了OG Esports 51%的控股权，并任命其联合创始人Xavier Oswald为新任首席执行官 [1] - 通过此次收购，Socios.com将成为OG Fan Token的独家钱包和粉丝互动平台 [2] - 公司本季度持续扩大其监管和产品基础，其子公司Socios Europe Services于8月29日获得了马耳他金融监管机构的MiCA预授权 [4] - 公司于6月宣布计划与Ninjas in Pyjamas合作推出$DOJO Fan Token，显示出其在足球合作伙伴关系之外进一步深入电竞领域的意图 [4] 市场表现与里程碑 - OG的粉丝代币成为首个市值突破1亿美元的电竞主题代币 [2] - 截至发稿时，CHZ交易价格约为0.0417美元，日交易量接近3900万美元 [4] - CHZ价格正试图在近期突破后建立更高的低点，目前正在0.043美元至0.045美元的阻力区下方盘整 [6] - 技术形态显示CHZ已突破基于夏季高点的下降趋势线，表明修正阶段可能已经结束 [7] 行业动态与影响 - 代币化的粉丝资产持续吸引投资者的关注 [3] - 此次交易旨在扩展OG的业务运营，并深化Chiliz网络内基于Web3的粉丝互动 [2]

公司战略转型 - 公司宣布投资比特币和以太坊作为新企业资金管理策略的一部分[1] - 公司计划更广泛地拥抱区块链技术并推出现实世界资产计划[2] - 未来计划包括允许加密货币支付、创建IP货币化代币化模型以及整合稳定币和实用代币[4] 市场反应 - 公司股票代码AGAE周五早盘飙升105%至1.87美元随后回落至1.65美元当日仍上涨71%[1] - 此次加密资产公告为处于长期下跌趋势的股票提供了急需的提振曾短暂使市值翻倍[4] 管理层观点 - 首席执行官将加密货币视为价值储存手段和未来业务的战略构建模块[3] - 整合区块链和数字资产是连接游戏娱乐和创新金融技术愿景的自然进展[3] 行业背景 - 公司是专注于电子竞技娱乐场景的企业拥有拉斯维加斯HyperX电竞场馆容量650人[3] - 此次公告是美国上市公司加密资金管理趋势的最新案例跟随MicroStrategy的成功转型[5][6] 公司业务 - 公司于2017年上市发行价9.54美元2018年10月创下12.11美元的历史高点[4] - 旗下电竞场馆曾举办2019年英雄联盟全明星赛及基于以太坊的卡牌游戏Parallel活动[3]

公司发展现状 - 公司于2020年成立 已成长为拥有超过200万注册用户的电竞超级应用社群[1] - 平台功能覆盖职业选手教学、电竞赛事、社区中心、游戏充值等全场景[1] - 与政府机构、头部战队、游戏厂商及创作者社群建立战略合作 过去三个月新增200+联盟伙伴[1] 代币生态建设 - 推出生态核心代币$KOHAI 被视为电竞产业数字化转型重要里程碑[1] - 代币直接绑定真实消费场景 包括充值与消费、竞技与奖励、购物与支持、质押与成长四大应用场景[3] - 代币充值与消费功能覆盖职业选手教学、游戏充值及多种数字服务[3] - 竞技与奖励功能通过电竞赛事及PlayZone小游戏实现奖励获取[3] - 购物与支持功能可兑换独家周边并支持战队与创作者[3] - 质押与成长机制允许用户分享平台长期扩张的潜在回报[3] 行业市场前景 - 全球电竞与游戏市场规模预计2028年突破3000亿美元[2] - 电竞用户数已超过全球电影观众与传统体育赛事观众总和[2] - GameFi与代币经济结合曾造就现象级财富效应 部分代币从数美分飙升至上百美元[2] 战略发展目标 - 平台正迈向未来18个月市值潜力达30亿美元的新阶段[2] - 致力于成为电竞数字经济的全球通证 为玩家、创作者和投资者打造共享红利生态[3] - 以数字化与创新推动电竞产业全球化发展[3]

公司合作与活动安排 - EA Esports与Full Sail University宣布连续第二年将Madden NFL 26 Championship Series（MCS 26）赛事带回Full Sail University Orlando Health Fortress举办 [1] - 四场精选MCS 26赛事及广播制作将于2025年9月至2026年1月在Full Sail校园举行 该校园距离EA奥兰多办公室仅数分钟路程 [1] - EA将探索在Full Sail校园内创建内容的机会 并继续利用该校校友人才支持广播制作 [2] 人才培养与资源整合 - 第一年合作中超过40名Full Sail毕业生被聘用于关键制作岗位 超过50名学生获得实践学习机会 [2] - 第二年合作将为学生提供实境学习机会 包括解说评论和专业团队跟班实践 [2] - EA Esports团队将再次向Full Sail大学学生奖学金基金捐款 [2] 赛事规模与影响力 - 赛事总奖金池达15万美元 选手同时争夺宝贵MCS积分 [3] - 全球观众可通过Twitch和YouTube平台观看MCS 26赛事转播 [3] - Full Sail大学拥有超过45年历史 培养超过10万名毕业生 校友参与过奥斯卡、艾美奖、格莱美奖等获奖项目 [6] 企业背景与行业地位 - Electronic Arts为数字互动娱乐全球领导者 2024财年GAAP净收入约76亿美元 [4] - EA旗下拥有EA SPORTS FC™、战地™、Apex英雄™等知名游戏品牌 [4] - Full Sail大学被《普林斯顿评论》评为2025年"顶级游戏设计学校" 提供娱乐媒体和新兴技术领域学位课程 [6] 具体赛事日程 - 揭幕挑战赛：2025年9月10日 [5] - 最惧挑战赛：2025年10月15日 [5] - 零度挑战赛：2025年12月10日 [5] - 最后资格赛：2026年1月21日 [5]

As filed with the Securities and Exchange Commission on August 11, 2025 Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Brag House Holdings, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) | Delaware | | --- | (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (Address, including zip code, and telephone number, includi ...