发行基本信息 - 公司全称为江阴华新精密科技股份有限公司 简称华新精科[1] - 首次公开发行股票并在主板上市申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过及中国证监会同意注册[1] - 股票种类为人民币普通股（A股）每股面值1.00元[1] - 本次公开发行股票数量为4,373.75万股 占发行后总股本比例未披露[1] - 发行价格为18.60元/股[1] 财务数据 - 发行前每股收益为1.14元/股（按2024年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以发行前总股本计算）[1] - 发行市盈率未披露具体数值（按每股发行价格除以发行后每股收益计算）[1] - 发行市净率为1.84倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）[1] - 发行前每股净资产未披露具体数值（按2024年12月31日经审计归属于母公司股东所有者权益除以发行前总股本计算）[1] - 发行后每股净资产未披露具体数值（按2024年12月31日经审计归属于母公司股东所有者权益加上本次发行募集资金净额除以发行后总股本计算）[1] 战略配售情况 - 高级管理人员和核心员工通过华泰华新精科家园1号员工持股集合资产管理计划参与战略配售 实际获配3,870,967股[1] - 战略配售占本次发行数量比例为8.85% 获配金额71,999,986.20元[1] - 战略配售股份限售期为自上市之日起12个月[1] 发行方式与对象 - 发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式进行[1] - 发行对象包括符合资格的战略投资者、网下投资者及已开立上交所账户的境内自然人、法人、证券投资基金等合法投资者[1] - 承销方式为余额包销[1] 募集资金与费用 - 募集资金总额为81,351.75万元[1] - 本次发行费用总额为8,632.79万元（不含增值税）[1] - 发行费用包含保荐承销费、审计及验资费、律师费、发行手续费及其他费用[1][2] - 保荐承销费率参考沪深交易所同等融资规模项目平均水平 结合工作量等因素协商确定[2] - 发行手续费及其他费用中包含印花税 税基为扣除印花税前的募集资金净额 税率为0.025%[2] 信息披露与查阅 - 招股说明书全文披露于上交所网站及符合证监会规定条件的七家指定网站[1] - 文件置备于发行人、上交所及保荐人华泰联合证券住所供公众查阅[1]

发行概况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在上海证券交易所主板上市 申请已获上市审核委员会审议通过及中国证监会注册同意（证监许可〔2025〕1394号）[1] - 发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行[1] - 发行股份总数量为43,737,500股[2] 战略配售安排 - 初始战略配售数量为8,747,500股 占发行总数量的20%[2] - 最终战略配售数量与初始一致 为8,747,500股 占发行总数量的20% 无需向网下回拨[2] 发行结构及回拨机制 - 回拨前网下发行数量为20,994,000股 约占扣除战略配售后发行数量的60%[2] - 回拨前网上发行数量为13,996,000股 约占扣除战略配售后发行数量的40%[2] - 网上有效申购户数达13,178,223户 有效申购股数为109,526,590,000股[5] - 网上初步中签率为0.01277863% 有效申购倍数约7,825.56倍[5] - 因申购倍数超过100倍 启动回拨机制 将扣除战略配售部分后发行数量的40%（13,996,000股）从网下回拨至网上[5] - 回拨后网下最终发行数量为6,998,000股 占扣除战略配售后发行数量的20%[5] - 回拨后网上最终发行数量为27,992,000股 占扣除战略配售后发行数量的80%[5] - 回拨后网上发行最终中签率为0.02555726%[5] 发行定价 - 本次发行价格为18.60元/股[2] 缴款安排 - 投资者需在2025年8月27日（T+2日）16:00前足额缴纳新股认购资金[3] - 网下投资者需按每只新股分别缴款 网上投资者需确保资金账户日终有足额认购资金[3] 包销与中止发行条款 - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不低于扣除战略配售后发行数量的70%时 放弃认购部分由保荐人包销[4] - 当认购数量不足70%时 发行人和保荐人将中止发行并进行信息披露[4] 限售安排 - 网下配售对象获配股票数量的10%（向上取整）限售期为上市之日起6个月 其余90%股份无限售期[4] - 网下投资者报价即视为接受限售期安排[4] 违约条款 - 有效报价网下投资者未参与申购或未足额申购 以及获配后未及时缴款 将被视为违约并报中国证券业协会备案[5] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签后未足额缴款 将被限制申购6个月[5] 后续安排 - 网上摇号抽签仪式于2025年8月26日（T+1日）举行[6] - 中签结果将于2025年8月27日（T+2日）在上海证券交易所网站公布[6]

公司基本信息 - 梅州市智铠精密科技有限公司新成立 注册资本1000万人民币 [1] - 经营范围涵盖技术服务 技术开发 技术咨询 技术交流 技术转让 技术推广 [1] - 业务包括高速精密重载轴承销售 金属切割及焊接设备销售 国内贸易代理 货物进出口 技术进出口 [1] 制造业务布局 - 电子元器件制造 电力电子元器件销售 电子元器件与机电组件设备制造 [1] - 工业机器人制造 销售 安装 维修服务 [1] - 轴承 齿轮和传动部件制造与销售 机械零件 零部件加工与销售 [1] - 金属工具制造与销售 有色金属压延加工 有色金属合金销售 [1] 设备与技术服务 - 电工机械专用设备制造 金属切割及焊接设备制造 [1] - 高速精密齿轮传动装置销售 模具销售 电子专用设备销售 [1] - 五金产品批发 品牌管理 物业管理 住房租赁服务 [1]

股价表现 - 8月20日盘中下跌10.13%至4.97港元/股 [1] - 当日成交额达5.99亿元 [1] 财务数据 - 2025年中报营业总收入165.0亿元 [2] - 2025年中报净利润2.26亿元 [2] 公司概况 - 全球连线解决方案供应商，服务世界级品牌与自有品牌 [1] - 在消费者洞见、设计研发、制造生产及供应链等领域具有显著优势 [1]

财政政策与经济增长 - 江苏省上半年一般公共预算收入达5836.77亿元 同比增长1.1% 其中税收收入增长2.7% 连续九个月正增长 税收占比提升至75.3% [1] - 增值税增长7.4% 反映工业生产增长较快 经济内生动力较强 [1] - 省级专项资金指标分配进度达59.1% 超序时进度9.1个百分点 对稳投资、促消费、扩内需形成牵引 [1] 企业案例与行业表现 - 无锡腾马精密传动有限公司主营机器人核心部件 受益于人形机器人行业爆发 营收同比增长44% [1] - 江苏联博精密科技股份有限公司年产12万吨新能源汽车零部件项目投用 获财政贴息支持 全年预计返还130万元 一季度已到账30万元 [1][2] - 制造业贷款贴息政策持续推进 省财政累计拨付贴息资金8.3亿元 覆盖"城新贷"、"苏质贷"等产品 [1] 民生领域财政投入 - 江苏省上半年一般公共预算支出7240.77亿元 同比增长2.3% 其中民生支出占比77.8% 达5635.94亿元 [2] - 淮安市通过财政补贴实现养老助餐点多元筹资机制 特殊人群用餐最低1元 上半年拨付养老服务资金3125万元 [2] - 省级社会养老服务体系资金下达10亿元 就业补助资金31.38亿元 社保补贴发放22.35亿元 [2]

询价转让概况 - 转让方为东莞市鼎宏骏盛投资有限公司 持股数量及比例未在文档中具体披露[1] - 拟转让股份数量上限为4,176,000股 占公司总股本比例未披露[1] - 转让方式为科创板首发前股东通过向特定机构投资者询价转让[1] 价格确定机制 - 价格下限由股东与组织券商协商确定 不低于发送《认购邀请书》当日收盘价的70%[2] - 最终转让价格通过竞价程序簿记建档确定 原则为价格优先、数量优先、时间优先[2] - 若有效认购总数≥4,176,000股 累计有效申购的最低认购价格为最终转让价格[3] - 若有效认购总数＜4,176,000股 所有有效认购均获配售 最低报价为转让价格[3] 投资者参与情况 - 共向422家机构发送邀请 包括79家基金公司、52家证券公司、17家保险机构、44家QFII、226家私募基金、2家信托及2家期货公司[4] - 初始申购阶段收到13份有效报价 追加认购阶段收到5份有效报价[6] - 最终16家投资机构获配 包括私募基金管理机构及其他专业投资机构[7][12] 交易执行结果 - 最终转让价格为76.72元/股 转让股份数量4,176,000股[6] - 总交易金额为320,382,720元 受让股份合计占总股本比例为3.00%[8] - 所有获配投资者均按时足额缴纳认购款项[8] 合规性核查 - 转让方股份已完成锁定 不存在质押、司法冻结或违反减持承诺的情形[10] - 受让方均为符合规定的专业机构投资者 包括私募基金及具备定价能力的机构[11][12] - 交易全过程符合《公司法》《证券法》《科创板上市规则》及询价转让相关指引[13] 信息披露 - 公司已披露《询价转让计划书》及转让定价提示性公告[8] - 组织券商督导履行信息披露义务 确保符合监管规定[9]

核心观点 - 中信证券受东莞市鼎宏骏盛投资有限公司委托 组织实施鼎通科技首发前股东向特定机构投资者询价转让 经核查认定出让方资格符合相关法规要求 不存在禁止性情形 [1][2][6] 委托与核查背景 - 中信证券接受鼎通科技股东东莞市鼎宏骏盛投资有限公司委托 负责组织实施本次询价转让 [1] - 核查依据包括《科创板上市公司持续监管办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《询价转让和配售指引》等法规 [1] 出让方资格核查 - 出让方东莞市鼎宏骏盛投资有限公司为合法存续的有限责任公司 成立于2017年11月10日 登记证书编号91441900MA510FM08T [2] - 该公司不存在营业期限届满、被吊销营业执照或破产等终止情形 [2] - 未违反股份减持规定或承诺 拟转让股份为首发前股份且无质押、司法冻结等权利受限情形 [2][3] - 非国有企业 不涉及国有资产管理违规 已履行必要审议程序 [3][4] 减持规定符合性 - 鼎通科技最近3个会计年度累计现金分红金额高于同期年均归属于上市公司股东净利润的30% [4] - 最近20个交易日任一日收盘价（向后复权）均高于最近一期财务报告期末每股净资产及首次公开发行价格 [4] - 出让方为鼎通科技控股股东、实际控制人控制企业 需遵守《询价转让和配售指引》关于控股股东减持的特殊规定 [3][4] 窗口期合规性 - 本次转让避开年度报告公告前15日（2024年年报于2025年4月18日公告 2025年半年报于7月31日公告） [5] - 避开季度报告公告前5日（2025年一季报于4月18日公告） [5] - 鼎通科技确认不存在可能影响股价的重大事件在决策或发生过程中 [5] - 不涉及中国证监会及交易所规定的其他禁止期间 [5] 核查结论 - 经核查工商文件、公开信息及企业访谈 出让方资格符合《询价转让和配售指引》要求 无第十一条所列禁止性情形 [6][7]

募集资金基本情况 - 公司2022年向特定对象发行股票募集资金总额为人民币799,999,551.04元，扣除发行费用后实际可使用募集资金净额为人民币785,238,867.98元 [1] - 截至2025年6月30日，已累计投入募集资金总额286,401,559.99元，其中募投项目支出270,845,820.74元（含本期支出97,466,796.85元） [1] - 募集资金余额为7,223,132.13元，包含利息收入675,020.71元和理财收益33,380,087.22元 [1] 募集资金管理情况 - 公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构及多家银行签订三方/四方监管协议 [2] - 协议符合上海证券交易所范本要求，公司严格按照规定存放、使用和管理募集资金 [3] - 截至2025年6月30日，募集资金专户合计余额为7,223,132.13元，分布在中国银行、东莞银行、建设银行等6个账户 [3] 募集资金实际使用情况 - 本期募集资金投入总额为9,746.68万元，累计投入募集资金总额为43,084.58万元，整体投资进度54.87% [8][10] - 高速通讯连接器组件生产建设项目投资进度55.80%，新能源汽车连接器生产建设项目投资进度24.83% [10] - 报告期内不存在募投项目先期投入及置换情况 [3] 闲置资金管理 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，当前持有结构性存款30,000,000元和收益凭证300,000,000元 [6][7] - 公司曾审议通过使用不超过40,000万元闲置募集资金进行现金管理的议案 [4] - 截至2025年6月30日，未实际使用闲置募集资金临时补充流动资金 [4] 募投项目变更情况 - 高速通讯连接器组件生产建设项目延期至2026年12月，并新增实施主体及实施地点 [7] - 募集资金投资项目未结项，不存在节余资金使用情况 [7] - 未发生募集资金使用及管理的违规情形 [8]

监事会会议召开情况 - 公司第三届监事会第十一次会议于2025年7月30日以现场结合网络形式召开 符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议应出席监事3人 实际出席监事3人 由监事会主席徐浩主持 [1] - 会议通知已于2025年7月20日通过纸质或邮件方式送达各位监事 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 认为报告编制符合法律法规要求 [1] - 报告真实准确完整反映公司财务状况和经营情况 不存在虚假记载或重大遗漏 [1] - 具体内容详见上海证券交易所网站披露的2025年半年度报告及摘要 [2] 募集资金使用情况 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合上市公司监管规则及公司内部管理制度 [2] - 募集资金实行专户存储和专项使用 信息披露及时 使用情况与披露一致 [2] - 未发现变相改变募集资金用途或损害股东权益的情形 无违规使用情况 [2] 半年度利润分配方案 - 公司拟以股权登记日总股本为基数 向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税） [3] - 截至2025年6月30日总股本139,201,726股 拟派发现金股利27,840,345.20元 [3] - 若股本变动将维持每股分配额不变 相应调整现金分红总金额 [3] - 该方案已获2024年度股东大会授权 不需再次提交股东大会审议 [3]

公司股权激励计划执行情况 - 公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期条件已成就，48名激励对象可归属472,080股限制性股票，占已获授予总量的40% [10][11][16] - 首次授予日为2024年4月8日，第一个归属期为2025年4月8日至2026年4月7日，激励对象需满足12个月以上任职期限要求 [10][11] - 公司2024年净利润为1.1亿元，同比增长65.74%，剔除股权激励成本后净利润为1.21亿元，同比增长82.74%，达到考核目标值触发100%归属比例 [12][13][16] 股权激励调整与作废事项 - 因实施2024年每股派发现金红利0.5元的利润分配方案，公司对首次及预留授予的限制性股票价格进行相应调整 [9][10] - 4名离职激励对象已获授未归属的126,000股限制性股票作废失效，另有37,800股预留权益因超12个月未授予而失效 [17] 法律程序履行情况 - 激励计划已通过第二届董事会第二十九次会议、2024年第一次临时股东大会等程序审议，独立董事及监事会均发表同意意见 [7][8] - 公司对激励对象名单进行公示且无异议，并完成内幕信息知情人股票交易自查，未发现违规行为 [8]