公司上市申请终止 - 晴天科技向深交所提交撤回首次公开发行股票并在主板上市的申请文件 [2] - 保荐人民生证券也提交了撤回申请 [2] - 深交所根据《深圳证券交易所股票发行上市审核规则(2024年修订)》第六十二条决定终止审核 [2] 公司业务概况 - 晴天科技是一家提供分布式光伏电站整体解决方案的新能源技术服务商 [2] - 主营业务包括分布式光伏电站系统集成业务、投资运营业务和运维服务三部分 [2] 股权结构 - 控股股东晴科控股直接持有公司33.9399%股份（2,205.0720万股） [2] - 实际控制人丁一波直接持有6.4292%股份（417.7035万股），并通过多个控股平台合计控制58.6041%股份表决权 [3] 原定IPO计划 - 原拟发行不超过2,165.6632万股，占发行后股份总数不低于25% [3] - 原拟募集资金63,970.42万元 [3] - 募集资金用途包括29.44MW分布式光伏电站建设及运营项目、新能源智造产业基地项目、营销服务体系升级和补充流动资金 [3] 募投项目详情 - 29.44MW分布式光伏电站建设项目包含多个子项目，总投资9,000万元至3,000万元不等 [4] - 新能源智造产业基地项目包含仓储物流基地建设（投资7,522.72万元）和研发中心建设（投资11,296.12万元） [4] - 营销服务体系升级建设项目投资18,341.35万元 [4] - 补充流动资金13,270.42万元 [4] - 项目合计总投资65,060.61万元，拟使用募集资金63,970.42万元 [4] 保荐机构信息 - 保荐机构为民生证券股份有限公司（现更名为国联民生证券） [4] - 保荐代表人为朱晓洁、王嘉麟 [4]

公司IPO进程终止 - 晴天科技及其保荐人民生证券撤回上市申请文件 深圳证券交易所决定终止对其首次公开发行股票并在主板上市的审核 [1] - 公司于2022年7月1日预披露招股书 2023年3月平移递交招股书 原计划募资6.40亿元 [3] 公司基本信息 - 公司成立于2015年1月 位于浙江省金华市 注册资本6496.9895万元 法定代表人丁一波 [3] - 主要股东包括晴科控股(33.9399%)、丁一波(6.4292%)、道合投资(5.4245%)、粤民投(4.2985%)、华桐创投(2.7548%)等 [4] - 实际控制人丁一波合计控制58.614%股份表决权 曾担任上海维旺光电副总经理 [4] 主营业务与经营数据 - 主营业务为分布式光伏电站整体解决方案 包括系统集成(收入占比93.26%)、投资运营和运维服务 [6] - 截至2023年上半年累计并网装机容量2634.64MW 2023年上半年新增505.11MW 占全国分布式光伏新增装机1.23% [5] - 2020-2023年上半年营收分别为3.96亿元、9.61亿元、16.74亿元和10.20亿元 [5] - 同期净利润分别为4445.27万元、1.12亿元、1.43亿元和7574.53万元 [5] 财务指标 - 2023年上半年资产总额21.58亿元 归属于母公司所有者权益6.07亿元 合并资产负债率71.74% [6] - 2023年上半年经营活动现金流2986.84万元 研发投入占比1.11% [6] - 2020-2022年加权平均净资产收益率分别为24.68%、37.12%、31.33% [6]

行业前景与挑战 - 碳达峰后绿电需覆盖新增用电量并替代存量化石能源发电 当前清洁能源装机量远不足支撑目标 行业发展空间广阔 [1] - 2024年全社会用电量达9 85万亿千瓦时 同比增6 8% 预计2030年 2060年将达13 3万亿千瓦时 21 8万亿千瓦时 受经济增长 新能源汽车普及 AI爆发等因素驱动 [3] - 新能源需融入综合能源一体化服务 通过配储 虚拟电厂 绿电直连 源网荷储一体化等模式构建竞争力 才能打开发展空间 [3] 公司战略与布局 - 正泰安能发布全新战略 定位全球综合能源服务领导者 以综合能源解决方案与微电网为基础 以虚拟电厂与能源即服务为平台 构建全生命周期创新模式 [1][2] - 公司从C端分布式光伏领导者向全球综合能源服务领导者转型 国家政策如136号文认可清洁能源主力电源地位 [2] - 深耕农村户用光伏 布局城市家庭综合能源解决方案 为一带一路及非洲提供直流离网系统 聚焦乡村 社区 交通场景构建智能微电网 [3] 业务成果与市场地位 - 累计建成超180万座电站 年提供540亿度绿电 减排4320万吨二氧化碳 覆盖超2000个区县 市占率行业第一 [2] - 2019-2024年营收爆发式增长 面对分布式光伏接入容量红区困境 推出整村开发及泰墅系列家庭能源解决方案 [2] 技术与模式创新 - 虚拟电厂整合分散能源及负荷资源 实现精细化管理和规模化利用 在资源整合 控制技术 市场适应性方面具优势 [4] - 综合能源服务联盟成立 联合能源央国企 金融机构等 探索智能微电网 虚拟电厂 绿电直连等新兴业务 [4]