LONDON--(BUSINESS WIRE)--Pershing Square Holdings, Ltd. (LN:PSH) (LN:PSHD) ("PSH†) today announces that it has entered into an equity commitment letter to subscribe for up to $1 billion of non-voting exchangeable perpetual preferred stock to be issued by Howard Hughes Holdings Inc. (NYSE: HHH) ("HHH†) (the "PSH Preferred†) (the "PSH Investment†) in connection with HHH's agreement to indirectly acquire Vantage Group Holdings, Ltd. ("Vantage†), a privately held specialty insurance and reinsurance co ...

公司公告核心摘要 - Subsea 7 S.A. 董事会同意向 Siem Industries S.A. 报销与拟议合并相关的特定法律费用，总金额低于100万美元 [1] - 该报销涵盖与2025年7月23日签署的股东协议相关的法律工作，以及为拟议合并相关的反垄断程序提供的持续支持 [1] 股东协议与治理结构 - 根据股东协议，Eni S.p.A.、CDP Equity S.p.A. 和 Siem Industries S.A. 已同意投票支持拟议的合并 [2] - 该股东协议进一步确保了平衡的领导层和治理结构，这与2025年7月23日Subsea7与Saipem签署的合并协议一致，符合Subsea7及其股东的利益 [2] 关联交易与投票程序 - 由于该交易构成关联方交易，Kristian Siem 和 Louisa Siem 未参与批准上述付款的投票，此举遵循了SRD II欧盟指令和卢森堡公司法 [3] 公司业务与上市信息 - Subsea7 是不断发展的能源行业中海工项目与服务的全球领导者，通过提供世界所需的高效海工解决方案来创造可持续价值 [3] - Subsea7 在奥斯陆证券交易所上市，股票代码为SUBC，国际证券识别编码为LU0075646355 [4]

融资完成详情 - 公司完成增发规模为1500万美元的包销融资 以每股5.50美元的价格发行了2,727,272个单位 每个单位包含1股A类限制表决权股份和1份认股权证 每份认股权证赋予持有人以每股7.50美元的价格在2026年2月9日至2028年12月10日期间额外购买1股A类股份的权利 [1] - 融资净收益将用于运营支出和一般公司用途 [3] - Integrity Capital Group Inc 作为此次发行的唯一代理人和簿记管理人 公司向其及部分销售集团成员支付了现金佣金并发行了120,000份不可转让的补偿期权 每份补偿期权允许持有人在2028年12月10日或之前以每股5.50美元的价格购买1股股份 [2] 内部人士参与及B类股发行 - 公司总裁兼首席执行官Robert Cudney 首席财务官Michael Leskovec及董事Eric Klein参与了此次融资 由于所涉公平市值未超过公司市值的25% 该关联方交易豁免了正式估值和少数股东批准的要求 [4] - 与融资结束相关 公司以非包销私募方式向总裁兼首席执行官Robert Cudney额外发行了总计3,580股B类多重表决权股份 发行价格分别为每股6.40美元（对应1,192股）和每股6.20美元（对应2,388股） 总收益为22,434.40美元 [5] - 此次B类股发行的目的是使Cudney先生在融资完成后维持其按比例计算的投票权权益 发行前 Cudney先生持有的B类股约占公司已发行有表决权证券总投票权的39.6% 发行后该比例保持不变 [6] - 根据MI 61-101 由于关联方参与的公平市值低于公司市值的25% 此次B类股发行同样豁免了正式估值和少数股东批准的要求 [8] 控制权变动及早期预警披露 - 在交易完成前 Robert Cudney先生直接及通过其控制的实体Cudney Stables Inc 合计实益拥有5,256,928股A类股份 23,568股B类股份及可转换为468,750股A类股份的可转换证券 合计代表约57.2%的投票权 [11] - 通过参与此次融资和B类股发行 Cudney先生合计获得了10,613个单位和3,580股B类股份 总对价分别为58,371.50美元和22,434.40美元 [10][14] - 交易完成后 Cudney先生及其关联实体合计实益拥有5,267,541股A类股份 27,148股B类股份及可转换为479,363股A类股份的可转换证券 合计代表约54.9%的投票权 [12][13] 其他公司动态 - 公司同时宣布 为维持其在Juno Corp的按比例所有权权益 公司收购了Juno Corp总计875,000股普通股 由于公司是Juno的控制人 该交易构成关联方交易 但因所涉公平市值低于公司市值的25% 同样豁免了正式估值和少数股东批准的要求 [16] - Cassels Brock & Blackwell LLP担任公司的法律顾问 Bennett Jones LLP担任代理人的法律顾问 [17] - 此次发行及B类股发行仍需多伦多证券交易所创业板最终批准 [9]

融资方案核心条款 - 公司宣布进行经纪融资，发行单位价格为每股5.50加元，总收益最高可达10,000,001加元 [1] - 每个单位包含一股A类限制性投票权股份和一份认股权证，每份认股权证可在发行结束后三年内以每股7.50加元的价格认购一股额外股份 [1] - 融资净收益将用于运营支出和一般公司用途 [3] 承销安排与费用 - Integrity Capital Group Inc 担任此次发行的主承销商和独家簿记管理人 [2] - 公司将在发行结束时向承销商支付相当于发行总收益6%的现金佣金，并发行相当于发行单位总数6%的补偿期权 [2] - 对于公司总裁名单上的认购者，现金佣金将降至2%，且不发行补偿期权 [2] 发行审批与时间表 - 发行结束仍需获得多伦多证券交易所创业板的批准，预计将于2025年12月2日左右或双方商定的其他日期完成 [3] - 单位将根据国家仪器45-106的5A部分在加拿大各省（魁北克省除外）及其他合格司法管辖区发行，根据上市发行人融资豁免发行的单位在加拿大不受持有期限制 [4] B类股份发行 - 公司宣布拟以非经纪私募方式向公司总裁、首席执行官兼董事Robert Cudney先生发行最多2,388股B类多重投票权股份，每股价格6.20加元，总收益最高为14,806加元 [8][9] - 此次B类股份发行的目的是让Cudney先生在融资完成后维持其按比例计算的投票权利益 [10] - B类股份发行仍需获得交易所批准，所有发行的证券将受法定四个月加一天的持有期限制 [11] 关联方交易与豁免 - 预计公司某些内部人员可能参与此次融资，其参与将构成MI 61-101和交易所政策5.9下的关联方交易 [6] - 公司预计内部人员的参与将豁免于MI 61-101的正式估值和少数股东批准要求，因为涉及内部人员的交易标的公平市场价值均未超过公司市值的25% [6][12] - 公司预计在发行结束前不到21天提交重大变更报告，认为此安排合理以便利用潜在融资机会并迅速完成发行 [7] 公司背景与顾问 - Northfield Capital Corporation是一家公开上市的加拿大领先投资公司，深耕资源、矿业、航空和高端酒精饮料领域，由Robert D Cudney于1981年创立 [14] - Cassels Brock & Blackwell LLP担任公司法律顾问，Bennett Jones LLP担任承销商法律顾问 [13]

贷款协议核心条款 - 公司全资子公司Minera Quinchia S A S与关联方Antioquia Gold Ltd签订了无抵押贷款协议，初始协议日期为2022年10月1日，并于2024年1月29日签订修订协议 [1] - 初始贷款协议金额为24亿哥伦比亚比索（约合72万加元），修订后将总贷款额度提升至48亿哥伦比亚比索（约合162.72万加元） [2][3] - 贷款期限延长至2025年12月20日，年利率为IBR1 + 7.5%（年化16.75%） [2][3] - 截至公告日，已提取贷款本金总额为1,406,656加元，应付利息总额为354,714加元 [3] 贷款资金用途与偿还 - 贷款资金已用于一般营运资金、公司管理费用以及支持在哥伦比亚的运营需求 [3] - 公司计划在贷款到期时通过公司间融资以现金方式偿还 [3] - 该贷款为无抵押贷款且不可转换为公司证券，未就贷款支付任何奖金、费用或其他对价 [3][4] 关联方交易披露 - 由于Minera和Antioquia的母公司拥有共同的控制性股东，因此该贷款协议构成关联方交易 [5] - 公司依据MI 61-101条款豁免了少数股东批准要求，因初始贷款价值未超过公司市值的25%，且修订后的贷款条款对公司而言是合理的商业条款 [6] 公司业务概况 - Batero Gold Corp是一家贵金属和贱金属勘探公司，目标是在哥伦比亚开发其100%拥有的La Cumbre金矿项目，该项目位于新兴且资源丰富的Mid Cauca金铜成矿带内 [7]

融资完成情况 - 公司已完成非经纪私募融资的第一部分 发行7,260,000份B系列可转换优先单位 每单位价格0.50美元 融资总额达3,630,000美元 [1] - 本次融资计划发行最多14,000,000份优先单位 融资总额最高可达7,000,000美元 剩余单位预计在未来几周内通过第二部分融资完成发行 [1] 优先单位核心条款 - 每个优先单位持有人有权获得通知并出席单位持有人会议 每单位拥有一票投票权 [2] - 优先单位持有人在信托分配（包括收入分配）及清算剩余资产分配上 相比A类信托单位具有优先权 [2] - 每个优先单位可转换为一个信托单位 转换可在以下最早情况发生时进行：持有人提前5个工作日通知、公司完成合并或收购等交易、受托人决定、或2027年4月30日 [2] 融资资金用途 - 融资净收益将用于支付公司与AllTrades Industrial Properties, LLC拟议业务合并的相关费用 包括审计费、法律费、交易文件准备费及尽职调查成本 [4] - 此次融资独立于上述业务合并交易完成 资金在融资结束后立即可供公司使用 [4] 融资相关细节 - 第一部分发行的优先单位自发行之日起有4个月零1天的禁售期 [5] - 公司向协助寻找认购方的第三方支付了总计152,000美元的中介费 [5] - 融资后续部分的完成仍需获得多伦多证券交易所创业板的批准 [5] 关联方参与情况 - 公司超过10%投票证券的持有人DKAM Capital Ideas Fund LP参与了第一部分融资 购买优先单位 这使得融资构成加拿大证券法下的"关联方交易" [6] - 由于关联方参与细节在融资结束前才最终确定 公司未提前21天提交重大变更报告 且交易价值未超过公司市值的25% 因此无需进行正式估值或少数单位持有人批准 [6] 公司业务概况 - 公司是一家房地产单位投资信托 专注于在美国为小型企业及贸易服务部门收购和开发AllTrades品牌的轻型工业灵活设施 [7] - 这些物业吸引各类小型空间用户 如承包商、技术贸易商、供应商、维修服务、最后一英里供应商及小型装配分销企业 通常具有低租户流失率、稳定现金流和低资本支出强度等特点 [8] - 公司最初专注于达拉斯-沃斯堡市场 计划在全国范围内推广该创新物业产品 [8]

融资活动完成情况 - 公司完成非经纪私募配售 以每股0.48加元价格发行单位 募集资金总额288万加元[1] - 计划完成慈善流转股发行 以每股0.69加元价格发行最多375万股 募集资金上限258.75万加元[1] - 因额外需求 公司拟按相同条款追加非经纪私募配售 募集金额上限70万加元[2] 融资工具结构 - 每个单位包含一股普通股和一份可转让认股权证 认股权证行权价0.75加元 有效期24个月[4] - 认股权证含加速到期条款：若连续14个交易日股价≥0.9加元 公司可提前30个工作日通知到期[4] - 向中介机构支付现金finder费用144,651加元 并发行301,355份非转让性finder认股权证[6] 资金用途规划 - 募集资金将用于Swanson黄金项目勘探推进和Beacon选矿厂运营 另补充营运资金及公司一般支出[7] 关联方参与情况 - 公司高管认购7,500个单位 合计出资3,600加元 构成关联交易[8] - 该交易豁免估值及少数股东批准要求 因认购金额未超公司市值25%[10] 投资者关系合作部署 - 与INN签订12个月服务协议 提供数字营销服务 现金费用163,000加元 服务期2025年9月25日至2026年9月25日[13] - 与Northern Miner签订12个月广告服务协议 现金费用55,000加元 服务期至2026年8月6日[14] - 与BTV签订6周营销服务协议 提供电视广告及BNN Bloomberg播送 现金费用28,000加元[15] - 与Midas Letter签订不限定期限服务协议 提供落地页开发及视频制作 现金费用50,000加元[17] - 与Dayani签订1个月试用服务协议 提供数字营销服务 现金费用50,000美元[18] - 与Krify签订峰会期间短期服务协议 提供在线广告投放 现金费用19,000美元 服务期至2025年9月12日[19] - 所有合作方均为独立第三方 不涉及股权支付安排[20] 公司资产概况 - 专注于Abitibi黄金带区域级黄金项目开发 重点推进Swanson黄金矿床和Beacon选矿厂[21] - Swanson项目面积18,304公顷 整合Swanson/Bartec/Jolin等多个金矿床[22] - Beacon选矿厂日处理能力750吨 具备为周边项目提供定制选矿服务的潜力[22]

股票期权授予 - 公司向董事、管理层及员工授予总计470万份股票期权 行权价格为每股0 07加元 有效期至2028年8月7日 [1] - 向首席财务官Karen Dyczkowski单独授予2,088,218份股票期权 行权价格为每股0 085加元 有效期同为2028年8月7日 [2] - 该交易构成关联方交易 但因涉及金额未超过公司市值的25% 豁免正式估值和小股东批准程序 [3] 公司概况 - Baru Gold Corp为初级黄金开发商 在印度尼西亚拥有符合NI 43-101标准的黄金资源 该国位列全球前十大黄金生产国 [4] - 公司团队在印尼和北美设有基地 具备开发运营小型黄金资产的丰富经验 [4] 联系方式 - 董事长兼CEO为Terry Filbert 投资者关系联系人Kevin Shum通过邮箱kevin@jeminicapitalcom或电话647-725-3888转702联系 [5]

融资情况 - 公司完成非经纪私募配售 募集资金总额2,295,54986美元[1] - 配售包括11,660,199单位(单价0075美元/单位)和13,533,666慈善流通单位(单价0105美元/单位)[2] - 主要投资者Crescat Capital LLC认购5,866,666单位 使其非稀释持股比例达1973%[3] 资金用途 - 普通单位募集资金将用于2025年钻探活动 勘探支出及营运资金[5] - 慈善流通单位资金将用于符合加拿大所得税法规定的"合格勘探支出" 最晚于2026年12月31日前完成支出[6] 项目进展 - Mosseau项目即将启动钻探 同时首次勘探Urban Barry和Labelle地区[4] - 技术顾问认为公司在绿岩带拥有极具前景的土地位置 已收集可靠地球物理数据 即将开展首次钻探测试[4] 公司概况 - 拥有三个金矿项目 合计329个矿权地 覆盖17,53925公顷 位于Windfall矿床以东45-70公里[8] - 管理团队和技术顾问累计拥有超过400年的地质和融资经验[8] - Mosseau项目横跨Eeyou Istchee-James Bay和Abitibi地区 承诺与当地原住民社区建立互利关系[9] 证券条款 - 每单位包含1普通股和1认股权证 行权价012美元 有效期两年[4] - 所有证券受四个月限售期约束 至2025年12月1日到期[7] - 向中介机构支付19,790美元现金及263,867份不可转让中介认股权证作为中介费用[7]

文章核心观点 公司获TSX Venture Exchange批准完成非经纪私募配售，发行NFT和FT单位募资38.6万美元，将用于不同项目勘探及营运资金，公司专注于内华达州和育空地区矿产勘探 [1][3] 私募配售情况 - 2025年7月23日公司发行250.8335万个非流量通过单位（NFT单位），单价0.12美元，募资30.1万美元；发行60.7143万个流量通过单位（FT单位），单价0.14美元，募资8.5万美元，总募资38.6万美元 [1] - 每个NFT单位含一股普通股和一份普通股认购权证，每个FT单位同理，NFT和FT认股权证可在两年内以每股0.16美元的价格行使 [1] - 公司内部人士认购117.8571万个单位，含75万个NFT单位和42.8571万个FT单位，属关联方交易，因未超公司市值25%获豁免估值和少数股东批准要求 [2] 资金用途 - FT单位所得款项用于加拿大勘探支出和矿业支出，用于育空/不列颠哥伦比亚省Rancheria银矿区的Amy和Silver Hart矿权地勘探计划，及育空地区Logjam的有限活动，收益将在2025年12月31日前让渡给认购者 [3] - NFT单位净收益用于内华达州的Tule Canyon、Cambridge和Silver Mountain矿权地及一般营运资金 [3] 公司概况 - 公司是成长阶段的勘探公司，专注于内华达州Walker Lane金矿带和育空/不列颠哥伦比亚省Rancheria银矿区的高品位金银和多金属矿床勘探，以及育空地区其他矿权资产 [4] - 公司计划通过钻探活动推进Tule Canyon和Amy项目至资源界定阶段，还将对剑桥和银山矿权地进行早期勘探，评估Silver Hart/Blue Heaven矿权地中期开发潜力，推进育空地区Logjam矿权地勘探 [4][5]