融资完成详情 - 公司完成增发规模为1500万美元的包销融资 以每股5.50美元的价格发行了2,727,272个单位 每个单位包含1股A类限制表决权股份和1份认股权证 每份认股权证赋予持有人以每股7.50美元的价格在2026年2月9日至2028年12月10日期间额外购买1股A类股份的权利 [1] - 融资净收益将用于运营支出和一般公司用途 [3] - Integrity Capital Group Inc 作为此次发行的唯一代理人和簿记管理人 公司向其及部分销售集团成员支付了现金佣金并发行了120,000份不可转让的补偿期权 每份补偿期权允许持有人在2028年12月10日或之前以每股5.50美元的价格购买1股股份 [2] 内部人士参与及B类股发行 - 公司总裁兼首席执行官Robert Cudney 首席财务官Michael Leskovec及董事Eric Klein参与了此次融资 由于所涉公平市值未超过公司市值的25% 该关联方交易豁免了正式估值和少数股东批准的要求 [4] - 与融资结束相关 公司以非包销私募方式向总裁兼首席执行官Robert Cudney额外发行了总计3,580股B类多重表决权股份 发行价格分别为每股6.40美元（对应1,192股）和每股6.20美元（对应2,388股） 总收益为22,434.40美元 [5] - 此次B类股发行的目的是使Cudney先生在融资完成后维持其按比例计算的投票权权益 发行前 Cudney先生持有的B类股约占公司已发行有表决权证券总投票权的39.6% 发行后该比例保持不变 [6] - 根据MI 61-101 由于关联方参与的公平市值低于公司市值的25% 此次B类股发行同样豁免了正式估值和少数股东批准的要求 [8] 控制权变动及早期预警披露 - 在交易完成前 Robert Cudney先生直接及通过其控制的实体Cudney Stables Inc 合计实益拥有5,256,928股A类股份 23,568股B类股份及可转换为468,750股A类股份的可转换证券 合计代表约57.2%的投票权 [11] - 通过参与此次融资和B类股发行 Cudney先生合计获得了10,613个单位和3,580股B类股份 总对价分别为58,371.50美元和22,434.40美元 [10][14] - 交易完成后 Cudney先生及其关联实体合计实益拥有5,267,541股A类股份 27,148股B类股份及可转换为479,363股A类股份的可转换证券 合计代表约54.9%的投票权 [12][13] 其他公司动态 - 公司同时宣布 为维持其在Juno Corp的按比例所有权权益 公司收购了Juno Corp总计875,000股普通股 由于公司是Juno的控制人 该交易构成关联方交易 但因所涉公平市值低于公司市值的25% 同样豁免了正式估值和少数股东批准的要求 [16] - Cassels Brock & Blackwell LLP担任公司的法律顾问 Bennett Jones LLP担任代理人的法律顾问 [17] - 此次发行及B类股发行仍需多伦多证券交易所创业板最终批准 [9]