The U.S. Bureau of Economic Analysis said on Thursday that Q2 GDP growth was revised higher to +3.8% (q/q annualized) in its third estimate, stronger than expectations of no change at +3.3%. Also, U.S. durable goods orders unexpectedly rose +2.9% m/m in August, stronger than expectations of -0.3% m/m, while core durable goods orders, which exclude transportation, unexpectedly rose +0.4% m/m, stronger than expectations of -0.1% m/m. In addition, U.S. existing home sales fell -0.2% m/m to 4.00 million in Augu ...

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市场表现 - 道琼斯工业平均指数基本持平 上涨约23-24点或5个基点 [2][3] - 标准普尔500指数上涨0.4% 纳斯达克综合指数上涨0.7% [2] - 罗素2000小型股指数上涨约0.25% 10年期国债收益率下降2个基点至4.04% [4] - 30年期国债收益率下降2个基点至4.66% 美元指数小幅下跌 [4] 板块表现 - 通信服务板块(XLC)领涨 主要受Alphabet推动 [5] - 非必需消费品板块表现强劲 主要受特斯拉推动 [5] - 科技板块表现良好 包括芯片股和软件公司 [5] - 工业股和公用事业股表现优于大盘 [5] - 防御性板块表现疲弱 必需消费品板块(XLP)下跌约1% [5] - 医疗保健板块下跌0.8% 材料板块下跌0.7% [6] 个股表现 - Alphabet股价大幅上涨22% [6] - 英伟达小幅下跌 亚马逊、Meta和博通各上涨超过1% [7] - 特斯拉一度上涨5% 目前涨幅约为一半 [7] - 软件行业和半导体行业多数股票上涨 [7] 美联储政策预期 - 市场普遍预期美联储将在周三会议上降息25个基点 [9] - 关键问题在于今年剩余时间内还将有多少次降息 [9] - 通胀率目前比美联储2%目标高出约1个百分点 [10] - 就业增长在夏季月份减弱 6月份转为负增长 [10][11] - 8月份就业创造水平低于人口增长所需水平 [11] 银行板块分析 - 银行板块远期市盈率在11-13倍之间 [24] - 美国银行公司(US Bank Corp)市盈率较低且具有良好收益率 [25] - 德州资本银行(Texas Capital Bank)远期市盈率为11倍 资本比率比摩根大通高25-30% [31] - 小型银行估值具有吸引力 盈利增长前景良好 [31] 科技行业动态 - 德州仪器因中国反倾销调查股价下跌约3% [49][51] - 中国针对美国公司生产的半导体展开反倾销调查 [50] - CoreWeave与英伟达达成价值63亿美元云服务订单 股价上涨8% [55] - CoreWeave自IPO以来上涨超过200% [56][57] - 德意志银行将CoreWeave列入催化剂买入名单 [57] 并购交易 - 联合太平洋获花旗升级至买入评级 因与诺福克南方合并前景改善 [58] - 花旗认为即使合并未完成 估值也具有吸引力 [60] - 联合太平洋股价今年下跌约5% 但操作执行强劲 [59][61] 企业财报政策 - 特朗普建议公司改为半年度报告业绩 [35] - 巴菲特和杰米·戴蒙反对季度每股收益指引 认为会导致过度关注短期利润 [45] - 减少报告频率可能增加投资者风险溢价 [43] 软件行业分析 - 甲骨文股价今年上涨约80% 受益于AI需求增长 [66] - OpenAI与甲骨文签署价值3000亿美元计算能力合同 [68] - 甲骨文2020-2030年收入复合增长率预计超过20% [66] - Intuit投资者日将于周四举行 公司将讨论AI货币化策略 [71][72] - Synopsys股价今年下跌近15% 但近期以350亿美元收购Ansys [74] 技术分析 - 特斯拉突破三角形形态 技术目标位看向500美元 [78][79] - 特斯拉短期支撑位在396美元和362美元 [81][82] - 标准普尔500指数关键支撑位在20日移动平均线和50日移动平均线(6,400点) [87][88] - 10年期国债收益率关键支撑位在4% 跌破可能下探3.67% [89][90] - 2年期国债收益率关键支撑位在3.5% 跌破可能下探3% [91] 美联储人事变动 - 史蒂文·米隆预计今晚获确认为美联储理事 [93] - 米隆是特朗普关税政策的主要设计者之一 [94] - 曾提议改革美联储治理结构 缩短理事任期 [95] - 民主党人担忧其可能影响美联储独立性 [96][97]