公司基本情况 - 公司名称为福建海通发展股份有限公司，英文名称为Fujian Highton Development Co.,Ltd，股票代码为603162.SH，上市时间为2023年3月29日 [9] - 公司注册资本为925,210,928元，注册地址位于平潭综合实验区金井湾商务营运中心3号楼17层1705-2室 [9] - 公司主营业务包括国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船运输，国内水路货物运输代理业务和国内水路船舶代理业务等 [9] 发行方案概要 - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元 [15] - 发行价格为7.00元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [15] - 发行数量不超过3,000.00万股，未超过本次发行前公司总股本的30% [16] - 发行对象为大云溟投资、大岚投资，系公司控股股东、实际控制人曾而斌控制的关联方 [14] 募集资金用途 - 募集资金总额不超过人民币21,000.00万元，扣除发行费用后拟用于购置3艘干散货船舶 [29] - 项目投资总额为26,940.00万元，建设期为12个月，预计内部收益率为11.27% [30] - 在募集资金到位前，公司将通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换 [29] 行业背景 - 航运业承担了我国约95%的对外贸易运输量，在保障粮食、能源资源等重点物资运输中发挥重要作用 [9] - 2023年8月，中国船东所持有的船队规模达2.49亿总吨，首次超越希腊成为世界上最大的船东国 [12] - 2024年，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量三大指标分别占世界市场份额的55.7%、74.1%和63.1% [13] 项目实施必要性 - 公司船队规模在国内企业中排名第七，在国内民营企业中排名第三，具备显著行业地位 [30] - 通过项目实施将进一步提升干散货船舶运力规模，优化船队结构与全球航线布局 [30] - 全球干散货贸易市场稳步增长，2024年度全球干散货海运需求同比增长3.1% [31] 公司竞争优势 - 公司已构建密集运输网络，船队覆盖航线广泛，运营航线遍布80余个国家和地区的300余个港口 [30] - 公司从超灵便型散货船运营逐步拓展至涵盖超灵便型、巴拿马型、好望角型等全船型运营模式 [32] - 公司与众多国内外知名企业建立了长期稳定的合作关系，市场化运力可被充分消化 [36]

全球航运中心城市排名 - 2025年全球航运中心城市综合实力前20位中青岛位居第13位 较2024年上升2位 [1] - 新加坡 伦敦 上海 香港 迪拜 鹿特丹 宁波舟山位列前7名 [1] - 中国主要航运中心呈现"头部有突破 腰部齐进步"态势 上海香港保持全球第三四位 宁波舟山 广州 青岛 天津排名均有提升 [5] 航运业重要性及评价体系 - 航运业承担全球80%货物运输 是贸易"血脉"和供应链核心力量 [3] - 新华·波罗的海指数覆盖43个城市 从港口条件 航运服务 综合环境三大维度下设16项二级指标 [3] - 该指数自2014年发布已成为全球航运领域最具权威性和影响力的评价体系之一 [3] 青岛航运中心建设进展 - 青岛港2024年货物吞吐量7.1亿吨(全球第4) 集装箱吞吐量3087万标箱(全球第5) [3] - 拥有领先的集装箱码头自动化技术 新版港口总体规划获国家批复 [3] - 航运服务得分排名第16位 现代港航服务业配套存在较大提升空间 [5] 青岛未来发展规划 - 实施《三年行动方案(2024-2026)》推进13项重点任务包括基础设施建设 绿色低碳发展 航运金融等 [7][8] - 目标2026年货物吞吐量突破7.7亿吨 集装箱吞吐量3600万标箱 航线达240条 [8] - 2028年形成核心功能框架 2035年建成世界一流国际航运中心 [8] 中国航运业发展趋势 - 高端航运服务业是核心软实力 提升难度高于港口"硬实力"指标 [5] - 国内除上海香港外 其他城市航运服务排名普遍低于综合排名 存在软硬实力"落差" [5] - 需港口 航运 金融 司法等多方协同提升航运资源配置能力 [5]