行业定义与技术演进 - 无人叉车融合传统叉车与AGV技术 具备自动导引、搬运与堆垛功能 已成为智能物流核心设备 [1] - 核心组成包括车体、驱动装置、定位导航装置、车载控制系统、电源与安全装置 [1] - 从AGV到AMR技术演进 AMR凭借高感知、自主导航与AI赋能加速普及 回本周期从2年降至1年以下 [1] - 导航技术依赖SLAM 激光SLAM适合工业与矿井场景 视觉SLAM适合动态与AR/VR应用 两者逐步走向多传感器融合 [1] 市场驱动因素与规模 - 行业受四大因素驱动：人口红利减弱与用工成本上升、政策推动（如《中国制造2025》）、新工业革命带来智能仓储需求、技术进步提升效率与安全 [2] - 2019年中国无人叉车出货2700台（渗透率0.44%） 2023年增至1.95万台（渗透率1.66%） 预计2025年达3.9万台（渗透率3.17%） [2] - 2023年中国市场规模23.85亿美元 占全球45% 亚洲整体占比47% 成为全球增长核心 [2] 产业链与竞争格局 - 产业链上游为零部件（电机、传感器等）国产化率较高 中游为无人叉车制造与集成 下游涵盖仓储物流、制造、港口、农业等 [2] - 车体经历由传统叉车改装→专业化车体→新形态自主设计的演进 [2] - 控制系统采用"本地控制器+云端调度平台"双中枢架构 全球机器人控制系统市场2024年规模约800亿元 2020–2024年出货量复合增速84.4% [2] - 代表企业包括林德(中国)深耕车体与智能解决方案 杭叉智能形成仓配一体化模式 极智嘉(Geek+)2021年全球仓储机器人市占率第一（客户超1000家覆盖40多国） 仙工智能2024年控制器市场份额达23.6% [2]