股份认购协议 - 公司与认购人于2025年9月25日订立认购协议 配发及发行20,570,000股认购股份 [1] - 每股认购价为1.50港元 较协议日期理论收市价0.90港元溢价66.67% [1] - 认购股份数量相当于公司现有已发行股本（经股份合并调整后）的11.26% [1] 股本结构变化 - 现有已发行股份为1,827,632,134股 股份合并后调整为182,763,213股合并股份 [1] - 假设股本无其他变动 完成认购后总股本将增加至203,333,213股 [1] 融资规模及用途 - 认购事项所得款项总额预计为3086万港元 净额预计为3073万港元 [1] - 每股认购股份实际净筹集价格约为1.49港元 [1]

融资安排 - 公司与紫金环球基金和金山两名认购方订立认购协议 按每股3 13港元价格分别配发2500万股和5000万股 [1] - 配发股份总数7500万股 占公司扩大后已发行股本总额约3 69% [1] - 认购价较9月22日收市价3 67港元折让约14 7% [1] 资金用途 - 认购事项预计带来总款项约2 35亿港元 净额约2 31亿港元 [1] - 所得款项净额将与自有资金共同用于支持罕王黄金开发澳大利亚金矿项目 [1]

认购协议变更 - 原认购协议因先决条件未达成及市场状况影响已终止 双方互不索赔 [1] - 公司与11名认购人签订新认购协议 配发及发行7.45亿股股份 占扩大后总股本7.57% [1] - 每股认购价1.78港元 较2025年9月4日收市价2.13港元折让16.43% [1] 融资规模与用途 - 认购事项预计筹集总额约13.264亿港元 净额约13.214亿港元 [1]

认购完成情况 - 认购协议于2025年8月22日完成 [1] - 公司配发及发行1.36亿股认购股份 [1] - 认购价格为每股0.0306港元 [1] 股权结构变化 - 认购股份占公司完成前现有已发行股本约20% [1] - 认购股份占公司经扩大后已发行股本约16.67% [1]