行业整体表现 - 2024年上半年中国空调市场销量3845万台同比增长15.6% 销售额1263亿元同比增长12.4% [2][3] - 线上渠道销量占比约60%同比增长18% 线下渠道销售额占比50.3%同比增长13.7% [2][3] - 第三批690亿元国补资金于7月26日正式下达 上半年"以旧换新"政策最多补贴3件产品 [1][6] 区域市场动态 - 东北市场因异常高温成为新增量市场 天猫联合品牌紧急调配10万台空调和3000名安装师傅 [1] - 京东调派1000名安装师傅并协调品牌方共计4000多名专业安装工人 苏宁抽调1000名工程师增援 [1] - 产业在线数据显示东北市场份额不足全国4% 预计对整体市场销量提振作用为5%-10% [9] 渠道竞争格局 - 线上渠道成为主要出货渠道 但线下渠道保持高毛利优势 格力计划今年开设3000家线下门店 [2] - 小米提出2025年在中国大陆净增5000家门店 京东在北京开设全国最大京东MALL [2] - 线下渠道品牌均价显著高于线上 格力线下均价4770元 美的4128元 小米2088元 [8] 品牌竞争态势 - 美的格力海尔零售量合计占市场近70% 零售额占比73.6% 奥克斯以7.3%份额居第四 [5] - 小米空调2024年出货量超680万台同比增长50% 目标2024年出货1000万台并成为销量第三 [5] - 格力联合多渠道商增设200人安装团队 日均安装率达95% 从华南华东抽调500多名工程师 [4] 价格战状况 - 工程机市场价格竞争激烈 哈尔滨工程大学采购1万台空调预算1850万元 单台均价不超1900元 [7] - 1.5匹新一级能效空调价格持续下探 华凌低于1200元 小米1279元 海尔1274元 先科低于1000元 [7] - 第30周线上品牌均价对比第一周：格力下降10%至3200+元 美的降2% 小米降20%至2434元 [8] 库存与产能状况 - 截至6月底工厂库存2232万套同比增长2.8% 渠道库存3181万套同比增长5.1% [10] - 企业排产较去年谨慎 当前库存水平略高于往年同期但未达警戒线 部分企业小幅增产 [10] - 厂商未回应是否加码产能 预计下半年销量下滑5.6% 销售额下降7.4% [10] 未来市场展望 - 华东华中华南主要市场表现低迷 但闰六月可能导致8-9月出现爆发性增长 [11] - 出口市场受海外库存高企影响 预计下半年下行 全年可能小幅回调 [11] - 全年国内市场预计维持小幅增长 但下半年在高基数下面临较大增长压力 [11]