IPO发行信息 - 公司计划于2025年6月26日在港交所主板挂牌上市 股票代码为"6168" [2] - 本次IPO发行46,808,000股H股 其中香港公开发售4,680,800股 国际发售42,127,200股 [3] - 以每股24港元发行价计算 募集资金11.23亿港元 IPO市值为102.13亿港元 [4] - 引入8名基石投资者 累计认购约5.73亿港元 包括深圳罗湖国资2亿人民币 永诚资本1.1亿港元等 [4][5] 门店网络与市场地位 - 截至2024年底拥有4,129家门店 覆盖中国31个省份305个地级市及海外4家加盟店 [5] - 门店分布：一线城市8.4% 二线城市36.5% 三线及其他低线城市55.1% 购物中心和百货商场占比55% [5] - 以门店数量计在中国珠宝品牌中排名第五 南方地区排名第三 [6] - 公司是中国达成4,000家门店速度最快的珠宝品牌 [5] 业务战略与增长驱动 - 早期通过低线城市战略布局建立广泛网络 总部位于深圳水贝珠宝产业集聚地 侧重黄金产品 [6] - 2022-2024年线上销售收入复合年增长率46.1% 2024年线上收入占比达40% 两项指标均居行业前列 [6] 财务表现 - 2022-2024年营收分别为31.02亿元 51.50亿元 57.18亿元 复合年增长率35.8% 远超行业2.7%平均水平 [7] - 同期净利润分别为5.75亿元 6.60亿元 7.06亿元 复合年增长率10.8% [8] 资金用途 - IPO募集资金将用于扩大销售网络 加强品牌建设 提升产品设计与开发能力 以及运营资金 [9]

IPO基本信息 - 三嘉珠宝控股公司C&K Group Limited于2025年6月2日公开向美国SEC递交IPO申请，拟于纳斯达克或纽交所上市，暂未选定股票代码 [1] - 该公司最早于2025年4月29日向SEC秘密递交申请 [1] - 计划发行价区间为每股4至5美元，发行150万股，募资规模600万至750万美元 [3] 业务概况 - 公司总部位于香港，是一家珍珠珠宝商，从事裸珠和成品珠宝产品的采购、设计和销售 [3] - 目前销售品类超过1000种珠宝产品，包括项链、手镯、戒指、吊坠等 [3] 财务表现 - 2023财年(截至9月30日)营收7554万港元，2024财年营收6684万港元(860万美元)，同比下降11.5% [4] - 2023财年净利润1521万港元，2024财年净利润1403万港元(181万美元)，同比下降7.8% [4] - 2024财年运营收入1442万港元(186万美元)，总营业收入1664万港元(213万美元) [4] - 基本及稀释每股收益2023财年为0.95港元，2024财年为0.88港元(0.11美元) [4] 股权结构 - Cheng, Ka Ki持有43.8%的A类普通股和100%的B类普通股 [9] - Cheng, Ka Ki通过8,864,000股(按转换后基准计算)持有55.4%的总普通股，拥有90.9%的投票权 [9] - 控股股东Prosper Spring Group Limited持有与Cheng, Ka Ki相同的股权比例 [9] - 公司架构为：C&K Group Limited(BVI)100%控股C&K Jewellery Limited(香港) [6][7][8]