债券发行基本信息 - 山西证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）票面利率确认为2.43% [1] - 本期债券发行规模不超过15亿元人民币 [1] - 债券期限为3年期 [1] 发行安排 - 债券于2025年9月25日至2025年9月26日面向专业机构投资者网下发行 [1] - 发行人和主承销商协商一致确定票面利率 [1]

债券发行情况 - 华泰证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）发行工作于2025年9月22日结束 [1] - 本期债券最终发行规模为10亿元 [1] - 票面利率为2.24% [1] - 认购倍数为3.30倍 [1]

债券发行情况 - 广发证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券第三期续发行第二次发行时间为2025年9月11日至2025年9月12日 [1] - 最终发行面值金额为22.60亿元 最终发行价格为99.597元 [1] - 认购倍数为1.73倍 [1] 资金用途 - 本期续发行债券的募集资金将全部用于偿还"24广发07"债券 [1]

债券发行情况 - 华泰证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)发行工作已于2025年9月10日结束 [1] - 本期债券最终发行规模为20亿元 [1] - 票面利率为2.19% [1] - 认购倍数为2.18倍 [1]

发行方案核心内容 - 麦高证券非公开发行不超过人民币6亿元次级债券 旨在优化负债结构 降低流动性风险 支撑业务扩张并充实净资本规模 [1] - 债券采用平价发行 按年付息 到期一次还本 最后一期利息随本金兑付 [1] - 募集资金将用于补充证券流动资金或其他符合法律法规规定的用途 具体用途根据实际需求确定 [1] 授权安排 - 公司授权麦高证券董事会及经营决策委员会在风险控制指标不触及预警标准的前提下 自主确定具体发行方案 包括发行规模 债券期限 利率设定等条款 [2] - 授权范围涵盖签署协议 聘请承销机构 受托管理人及中介机构等事宜 有效期与债券发行方案一致 [2] 对公司影响 - 发行完成后将补充麦高证券营运资金 提升整体资本实力 [2] - 增强市场竞争力和综合金融服务能力 促进证券业务持续健康发展 [2]

债券发行情况 - 发行时间定于2025年8月18日至2025年8月19日 [1] - 最终发行面值金额为5亿元人民币 [1] - 最终发行价格为99.740元 [1] - 认购倍数达到2.46倍 [1] 资金用途 - 本期续发行债券募集资金将全部用于偿还"24广发07"债券 [1]

债券发行概况 - 广发证券获准面向专业机构投资者公开发行面值不超过200亿元(含)的次级公司债券 [1] - 存量债券2025年次级债券(第三期)已于2025年7月18日完成发行 期限3年(2025-2028) 票面利率1 85% [1] 续发行债券细节 - 本期续发行债券面值金额不超过30亿元(含) 面值100元 发行价格通过簿记建档确定 [1] - 续发行债券期限与票面利率与存量债券保持一致 [1] - 2025年8月15日完成价格询价 询价区间98 800元-101 600元 最终发行价确定为99 740元 [1] 发行时间安排 - 发行时间为2025年8月18日至2025年8月19日 面向专业机构投资者网下发行 [2]

债券发行概况 - 广发证券获得中国证监会批准面向专业机构投资者公开发行不超过200亿元(含)的次级公司债券 [1] - 存量债券(2025年第三期)已于2025年7月18日完成发行 期限3年(2025-2028) 票面利率1.85% [1] - 本期续发行债券期限和票面利率与存量债券保持一致 [1] 续发行债券详情 - 本期续发行债券面值金额不超过30亿元(含) 面值为人民币100元 [1] - 发行价格通过簿记建档确定 询价区间为98.800元-101.600元 [1] - 最终确定发行价格为99.740元 [1] 发行安排 - 发行时间为2025年8月18日至2025年8月19日 [2] - 发行方式为面向专业机构投资者网下发行 [2]

债券发行情况 - 华泰证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行工作于2025年8月15日结束 [1] - 本期债券最终发行规模为12亿元人民币 [1] - 票面利率确定为2.13% [1] - 认购倍数达到2.09倍 [1]

发行基本信息 - 广发证券股份有限公司公开发行次级债券（第三期）续发行，债券简称25广发C5，代码524375，发行面值金额不超过30亿元[3][4] - 本期续发行债券为存量债券的增量发行，债券期限3年，票面利率1.85%，与2025年7月18日完成的14亿元存量债券条款保持一致[3] - 债券评级AAA，主体评级AAA，面向专业机构投资者发行，普通投资者及个人专业投资者不得参与认购[4] 财务指标 - 公司报告期末净资产1557.05亿元（2025年3月末合并财务报表所有者权益合计），合并口径资产负债率75.92%，母公司口径资产负债率76.62%[4] - 最近三个会计年度年均归母净利润81.81亿元（2022年79.29亿元、2023年69.78亿元、2024年未明确数据但经审计确认）[4] - 公司总股本因回购注销减少至7,605,845,511股，2024年度利润分配方案为每10股派现4.0元（含税），合计分配现金红利3.04亿元[9][11] 发行安排 - 簿记建档日定于2025年8月15日（T-1日）15:30-18:00，发行价格区间98.800元-101.600元（全价含应计利息），最终价格通过询价确定[17][19] - 网下发行期为2025年8月18日（T日）至8月19日（T+1日），最低认购单位1000万元，且为1000万元的整数倍[6][23] - 配售原则按价格优先（高至低累计申购量达发行总额时确定发行价），同价格按比例配售，长期合作投资者可获适当优先[24] 资金与账户 - 投资者须于2025年8月19日17:00前将认购款划至簿记管理人指定账户（东方证券工行账户1001244329025711229），逾期视为违约并需支付万分之五日违约金[24][25] - 募集资金需存入专项账户，用途必须与募集说明书约定一致，不得用于其他目的[16] 法律与合规 - 发行对象仅限符合《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等规定的专业机构投资者，需开立深交所A股证券账户[22][23] - 禁止发行人直接或间接认购自身债券，禁止操纵定价、利益输送、代持、返费等违反公平竞争行为[7][8] - 涉及重大诉讼（美尚生态案）已适用特别代表人诉讼程序，最终涉诉金额暂不确定，但不影响公司当前稳健经营[11] 信息披露 - 发行相关公告通过深圳证券交易所网站及巨潮资讯网发布，包括最终发行价格、发行结果等[5][17] - 若董事、监事、高管或持股超5%股东参与认购，需在发行结果公告中披露认购方、规模及报价情况[8]