公司上市与发行概况 - 公司计划全球发售2222.23万股H股，其中香港发售222.23万股，国际发售2000万股，招股期为2025年12月18日至12月23日，预期定价日为12月24日，股份预计于2025年12月30日在联交所开始买卖 [1] - 发售价区间为每股63.00至81.00港元，每手买卖单位为100股，联席保荐人为国泰君安国际及华泰国际 [1] - 假设发售价为每股72.0港元（指示性发售价范围中位数）且超额配股权未获行使，公司估计全球发售所得款项净额约为15.049亿港元 [3] 公司业务与市场地位 - 公司是家庭机器人系统的全球提供商，主要市场包括日本、欧洲及北美，致力于构建以智慧家庭机器人产品为核心的生态系统 [2] - 根据弗若斯特沙利文报告，公司为全球领先的家庭机器人系统提供商，提供专为多种家庭生活场景设计的广泛家庭机器人品类 [2] - 公司产品主要包括三大类：增强型执行机器人（如技巧机器人、移动机器人、运动机器人）、感知与决策系统（如智能中枢、传感器、摄像头）以及其他智能家庭产品与服务（如照明、电动工具、智能家电） [2] - 公司以技术研发和产品创新为驱动核心，发挥集研发、生产及销售于一体的产业链优势，持续加强家庭机器人技术在智能操控、家务劳动、智慧管家、养老护理、安全防护及能源管理等广泛家庭生活场景的应用 [2] 基石投资与募资用途 - 公司已订立基石投资协议，基石投资者同意认购总额约7亿港元的发售股份，按每股72.0港元计算，基石投资者将认购972.17万股H股 [3] - 基石投资者包括HACF, LP、Cithara、Infini、China Orient EIF、China Orient MSMF、Wind Sabre、Yield Royal、Sage Partners、Sage Sunshine [3] - 全球发售所得款项净额（约15.049亿港元）的约66.5%将用于持续提升研发能力，以进一步开发与家庭机器人系统相关的关键技术及产品 [3] - 约19.8%的所得款项净额将用于扩大销售渠道及地区覆盖并提升品牌的全球知名度 [3] - 约3.8%的所得款项净额将用于偿还公司于上市后24个月内的部分未偿还银行贷款 [3] - 约10.0%的所得款项净额将用作一般营运资金及公司用途 [3]