食品零售行业数字化丨研究报告 核心摘要： ➢ 综合商超、便利店及夫妻老婆店等传统零售业态暴露出高损耗、低效率的弊端，聚焦 食品垂类 的新兴业 态出现，加速食品零售行业 连锁化 进程。 ➢ 当前食品零售领域的整体数字化水平偏低，连锁化率的提升将带动行业数字化转型，围绕 效率升级 和 体验重构 两方面展开。 ➢ 基于人-货-场数字化重构的理念，收银系统将作为关键数据的触点，与供应链管理系统、全渠道运营系 统共同构成食品零售数字化的关键要素。 ➢ 中国食品零售行业整体规模庞大，未来主要增长点主要包括下沉市场、量贩零食和即时零售等。在这一过 程中，数字化的重要性不断提升，食品零售数字化的 增长前景广阔 。 ➢ 商业层面，综合商超由货架视角向货盘视角转型，深耕品类管理的垂直厂商将有望把握这一机遇 ，从食 品零售向更广泛的客户群体渗透 。技术层面，食品零售数字化厂商将加速构建 云、数、智三位一体 的技术 闭环，以云原生架构为底层支撑，利用数据驱动，探索智能化场景应用。 食品 零售数字化研究范畴界定 面向专营食品类目的商品零售企业，聚焦业务层面的数字化升级 狭义的食品零售是面向终端消费者专营食品销售的商品零售业态，包括零食 ...

食品零售行业数字化研究核心观点 - 传统零售业态存在高损耗和低效率问题 新兴垂类业态加速行业连锁化进程 [1] - 行业整体数字化水平偏低 连锁化率提升将推动数字化转型 重点围绕效率升级和体验重构展开 [1][9] - 食品零售数字化基于人-货-场重构理念 收银系统作为关键数据触点 与供应链管理系统和全渠道运营系统构成核心要素 [1][12] 行业规模与增长驱动 - 2024年食品饮料零售GMV超7万亿元 预计2029年增长至8.7万亿元 [38] - 主要增长点来自下沉市场、量贩零食和即时零售三大领域 [2][38] - 数字化成为核心竞争要素 相关厂商成长空间广阔 [2][38] 业态演变特征 - 垂直细分业态兴起 包括品牌零食连锁、社区生鲜超市、生鲜前置仓、量贩零食、火锅食材超市等 [6] - 品类聚焦有利于建立品牌认知 减少SKU复杂度可降低运营成本 推动标准化快速扩张 [6] - 新兴业态通过原产地直采和前置仓设置优化供应链效率 打造极致性价比 [6] 数字化需求背景 - 行业长期以分散社区门店为主 数字化水平偏低 [9] - 数字化转型重点围绕供应链效率提升和全渠道体验重构展开 [9] - 线上线下融合成为趋势 需通过OneID统一身份管理精准把握用户需求 [9] 数字化总体框架 - 核心在于重构人-货-场协同关系：人的数字化聚焦消费者全渠道运营 货的数字化强调商品全链路透明可控 场的数字化关注交易场所向数据中枢转型 [12] - 收银系统、供应链管理系统和全渠道运营系统构成"铁三角" 实现数据驱动商品优化和供应链赋能履约 [12] 收银系统分析 - 功能包括支付结算、商品管理、防盗防损、库存管理和会员管理 可提升运营效率并控制损耗成本 [19] - 乐檬以38.9%市场份额居首 行业CR3为82.0% 头部客户优势明显 [21] - 核心竞争力取决于场景理解深度、产品功能稳定性和生态广度 未来竞争焦点在于全链路数据联通与智能化分析 [23] 供应链管理系统 - 针对生鲜易腐、水果季节性波动和零食需求多元等特性 从提效率、控成本和抗风险三个维度赋能企业 [26] - 玩家分为传统ERP厂商、综合供应链厂商和零售数字化厂商三类 行业场景垂直度递增 [29] - 未来厂商将加深场景与行业理解 提升标准化能力、实体资源广度和垂直场景深度 [29] 全渠道运营系统 - 功能包括数据沉淀、客户盘活和经营分析 可重构人货场关系价值链 [33] - 玩家分为传统ERP厂商、营销云背景厂商和零售数字化厂商三类 均朝云原生基座+全域数据智能+场景化工具方向发展 [35] - 不同品类运营侧重不同：零食强调精准营销 水果需分级定价与损耗控制 生鲜关注以销定产与快速周转 [33] 商业发展趋势 - 综合商超由货架视角向货盘视角转型 垂直厂商凭借精细化品类管理能力有望拓展更广泛客群 [42] - 以胖东来、永辉为代表的商超企业利用货盘差异化策略开启品质提升转型 [42] 技术发展趋势 - 加速构建云、数、智三位一体技术闭环：云原生架构提供底层支撑 全链路数据体系实现数据驱动 AI技术推动数智化升级 [45] - 云原生架构在弹性扩展、灵活拓展、敏捷开发和持续迭代等方面优势凸显 [45] - AI应用涵盖供应链管理、门店经营、用户运营和策略分析四大环节 包括精准销售预测、自动收银、个性化推荐和市场趋势分析等场景 [47]

食品零售行业数字化核心观点 - 传统零售业态（综合商超、便利店、夫妻老婆店）存在高损耗、低效率问题，垂类新业态（品牌零食连锁、社区生鲜超市等）加速行业连锁化进程[1][7] - 行业数字化水平偏低，连锁化率提升将驱动数字化转型，重点围绕效率升级（供应链优化）和体验重构（全渠道运营）展开[1][10] - 数字化框架基于"人-货-场"重构，收银系统、供应链管理系统、全渠道运营系统构成核心要素[13][20][27][34] - 2024年中国食品饮料零售GMV超7万亿元，预计2029年达8.7万亿元，下沉市场、量贩零食、即时零售为增长驱动力[39] 行业现状与趋势 - 传统商超向货盘视角转型，垂直厂商凭借品类管理精细化能力（如乐檬）有望拓展至综合商超客群[43] - 技术趋势呈现"云-数-智"闭环：云原生架构支撑弹性扩展，数据驱动决策，AI应用于供应链/门店/用户运营[46][48] - 新兴业态通过减少中间环节（原产地直采、前置仓）优化供应链效率，降低SKU复杂度以提升单品采购规模[7] 数字化关键系统 收银系统 - 功能：集成支付、库存管理、会员管理等模块，适配零食/水果/生鲜等品类差异化需求（如分级定价、时效管控）[20] - 竞争格局：乐檬以38.9%份额居首，CR3达82%，垂直场景适配能力为核心壁垒[22][24] 供应链管理系统 - 功能：实现智能补货、供应商协同、批次追溯，解决生鲜损耗（生鲜损耗率优化）、短保周转等问题[27] - 玩家类型：传统ERP厂商、综合供应链厂商、零售数字化厂商，未来将加深垂直场景融合[30] 全渠道运营系统 - 功能：统一会员标签体系，实现公私域流量整合，零食侧重精准营销，生鲜关注临期促销[34] - 玩家策略：传统ERP厂商侧重业财协同，营销云厂商依托AI驱动流量运营[36] 商业与技术方向 - 商业层面：头部企业（如胖东来、永辉）通过货盘差异化策略提升品质，数字化厂商需强化品类数据挖掘能力[43] - 技术层面：云原生架构支持敏捷迭代，AI应用涵盖销售预测、智能收银、虚拟购物助手等场景[46][48]

食品零售行业数字化核心观点 - 传统零售业态（综合商超、便利店、夫妻老婆店）存在高损耗、低效率问题，垂类新业态（品牌零食连锁、社区生鲜超市等）加速行业连锁化进程 [1][7] - 行业数字化水平偏低，连锁化率提升将推动数字化转型，重点围绕效率升级（供应链优化）和体验重构（全渠道运营）展开 [1][10] - 数字化框架基于"人-货-场"重构，收银系统、供应链管理系统、全渠道运营系统构成核心"铁三角" [13][20][27][34] - 2024年中国食品饮料零售GMV超7万亿元，预计2029年达8.7万亿元，下沉市场、量贩零食、即时零售为增长驱动力 [39] 行业现状与趋势 业态演变 - 垂类新业态（量贩零食、生鲜前置仓等）通过SKU精简、原产地直采、社区前置仓等方式提升供应链效率 [7] - 连锁化进程加速，头部企业通过标准化店型快速扩张，效率革命贯穿始终 [7] 数字化需求 - 传统供应链链路冗长且数据利用率低，需通过数字化整合采购、库存管理以降低损耗（生鲜损耗率高达20%-30%） [10][27] - 消费者习惯变革推动线上线下融合，需构建OneID统一身份管理体系 [10][34] 数字化核心系统 收银系统 - 功能：集成支付、库存管理、会员管理等模块，适配零食（多规格促销）、水果（散装称重计价）、生鲜（时效管控）等品类特性 [20] - 竞争格局：乐檬以38.9%份额居首，CR3达82.0%，垂直场景适配能力为核心壁垒 [22][24] 供应链管理系统 - 功能：智能补货（算法预测需求）、供应商协同（提升议价能力）、全链路追溯（食品安全合规） [27] - 玩家类型：传统ERP厂商、综合供应链厂商、零售数字化厂商，垂直场景理解度递增 [30] 全渠道运营系统 - 功能：统一会员标签体系、全域流量运营（公私域联动）、数据反哺业务（转化率分析） [34] - 玩家策略：传统ERP厂商侧重业财协同，营销云厂商依托AI驱动流量运营，零售数字化厂商深耕场景转化 [36] 技术与商业趋势 技术趋势 - 云原生架构为底层支撑，结合数据驱动（全链路数据体系）和AI应用（大模型+决策式AI） [46] - AI场景覆盖供应链预测、无人收银、智能客服、动态定价等 [48] 商业趋势 - 综合商超从货架视角转向货盘视角转型，垂直数字化厂商（如乐檬）可借品类管理能力拓展客群 [43] - 下沉市场（物流基建完善）、量贩模式（高性价比供应链）、即时零售（线上下单+即时配送）为三大增长点 [39]