工信部第398批牵引车公示概况 - 工信部第398批新车公示中牵引车共申报40款新车 其中传统能源国六牵引车17款 新能源牵引车23款 [1] - 国六牵引车包括10款柴油牵引车 6款天然气牵引车和1款油电混合动力牵引车 [1] - 新能源牵引车包括5款换电牵引车 10款充电牵引车 2款燃料电池牵引车和3款插电混合动力牵引车 [1] 戴姆勒在华战略动向 - 福田戴姆勒联合奔驰卡车申报7款全新造型牵引车 打破退出中国市场传言 [3] - 7款新品包括3款Actros C系列和4款Actros系列 其中6×4车型5款 4×2车型2款 [4] - Actros C系列搭载福田康明斯发动机 最大输出功率600马力 Actros系列搭载奔驰发动机 功率范围330.3-390.3千瓦（约531马力） [4] - 包含一款危险品牵引车 以应对8月1日实施的危化品运输新规 [6] 天然气重卡技术升级 - 陕汽德龙S6000 LNG牵引车搭载潍柴16升机 最大输出功率720马力 整备质量最低8.87吨 准拖挂车总质量达40吨 [11] - 采用智能换挡控制技术 基于百万大数据分析 提升燃油经济性 [11] 插电式增程混动赛道扩张 - 本批公示申报3款插电式增程混动牵引车 分别来自一汽解放 东风商用车和徐工汽车 [12] - 一汽解放4×2车型搭载560马力柴油发动机 配套170千瓦电机+宁德时代电池 [14] - 东风商用车6×4车型搭载玉燃气机 配套微宏动力电池 [14] - 徐工汽车6×4车型搭载玉柴柴油发动机 匹配520千瓦电机+赣锋锂电电池 [14] - 插电式增程混动赛道已有7家企业布局 包括远程 解放 重汽 东风 宇通 联合重卡和徐工 [16] 新兴企业合作动态 - 神河汽车申报2款纯电动牵引车 电池来自宜昌楚能新能源 电机来自江苏华永或上海零动智卡 双电机峰值功率均为240千瓦 [17] - 上海零动智卡为零一汽车100%控股企业 推测为零一汽车代工生产 [17][21] - 零一汽车7月完成5亿元融资 神河汽车面临新能源转型困境 合作可实现资源互补 [21] 其他企业产品布局 - 中国重汽申报黄河混合动力牵引车及总质量不到4.5吨的轻卡牵引车头 准拖挂车总重7.38吨 [21][25] - 东风商用车推出两款大排量燃气牵引车 [21] - 福田戴姆勒推出2款最大700马力LNG牵引车 [21][23] - 联合重卡推出两款凤凰系列危险品牵引车 [21] - 比亚迪 中车电动 北奔 金龙等企业新能源牵引车再次亮相 [21] - 东风柳汽和德力新能源汽车发力燃料电池牵引车 [21] 市场趋势观察 - 上半年新能源牵引车申报火爆 7-8月国六牵引车申报热度上升 [24] - 奔驰新产品为重卡市场注入活力 新能源领域边缘企业加大出击力度 [24]

牵引车市场整体表现 - 2025年上半年牵引车市场累计销量达27万辆，同比增长2%，扭转此前连续三个月下降趋势，净增长约4400辆 [1] - 6月份同比实现超30%增长，但上半年受公路货运景气度影响，首月同比下滑23%，3-4月遭遇"2连降" [3] 福田欧曼市场表现 - 上半年销量同比大增47%，净增长超1万辆，实现"6连增"，月均同比增速达51%，显著高于行业整体增速（至少高24个百分点） [2][5][8] - 市场份额达12.43%，同比提升3.84个百分点，增量与份额提升均为行业第一 [8] - 在柴油牵引车市场逆势增长16%的背景下，天然气牵引车市场同比下降17%的情况下仍实现9%的同比增长，份额提升2.82个百分点 [21][22] 细分领域竞争力 - 在普货、快递、危险品、煤炭、砂石料运输等细分市场占有率均超20%，其中砂石料运输市场占有率28.9%（柴油），煤炭运输市场同比暴涨1417% [10][11] - AMT自动挡牵引车销量同比增长30%，市占率16.5%位列行业第二，其中柴油车市占率33.1%行业第一，燃气车市占率19.5%行业第二 [13] 新能源领域突破 - 新能源牵引车销量5224辆，同比大涨319%，市占率8.93%，渗透率达21.51%位列行业TOP5第二 [15][17] - 换电牵引车累销4147辆排名行业第一，同比暴涨595%（行业增速2.8倍），市占率19.21%，4-6月连续三个月问鼎月榜销冠 [18] - 新能源牵引车行业整体销量5.85万辆同比增长266%，渗透率连续6个月超20% [15][17] 产品与技术优势 - AMT自动挡产品凭借70%宽泛经济节油区间实现综合节能10%，在柴油/燃气车领域均为行业领导者 [13] - 针对砂石料、煤炭运输场景开发的重载大马力牵引车，因治超法规推动替代自卸车需求，市场份额持续提升 [13]

牵引车市场整体申报情况 - 第395批新车公示牵引车申报39款新品 相比上一批减少11款 相比第393批和第392批多十余款 相比第391批仅减少1款 反映企业对市场潜力持乐观态度 [3] - 新能源与国六牵引车数量分化显著 新能源申报31款(换电14款 充电12款 插电混动3款 燃料电池2款) 国六申报8款(燃气车5款 柴油3款) [5] 新能源技术路线新趋势 - 换电牵引车数量反超充电车型 创近7个批次最高纪录 打破此前连续6批充电车型领先的局面 [5] - 插电混动牵引车持续升温 今年前5个月申报8款已超去年全年7款 新增宇通重卡和东风华神两家企业参与 [8] - 混合动力重卡1-4月实销318辆同比暴涨413% 4月单月达134辆 显示赛道加速扩张 [18] 大电量电动牵引车竞争格局 - 本批至少8款电动牵引车电量超600度 占比超三成 涉及一汽解放/东风柳汽乘龙/重汽成商等8家企业 [9] - 电量配置呈现三档：600.92-600.93度(6款) 636.787度(三一重卡) 661.939度(远程新能源商用车) 最高续航达570公里 [11] - 电池供应商多元化 宁德时代/亿纬动力/中创新航/国轩高科等参与配套 [10][13] 重点企业新品动态 - 江淮汽车联合速豹科技推出纯电动牵引车 搭载双电机总功率692千瓦(941马力) 采用宁德时代电池 [20][23] - 福田戴姆勒推出5款新车覆盖燃气/柴油/新能源 其中欧曼银河9换电牵引车正式亮相 搭载400度电池续航超300公里 [28][29] - 贵州长江汽车首次推出四电机纯电动牵引车 总功率980马力 采用426.58度电池续航250公里 [30][33] 其他市场亮点 - 北汽重卡/庆铃/苏州金龙等企业推出差异化产品 如庆铃与华为合作车型352.08度电续航276公里 [35][37] - 燃料电池牵引车发展平缓 纯电动领域技术路线竞争(换电vs充电)成为主要焦点 [39]

牵引车市场整体申报情况 - 第395批新车公示牵引车申报39款新品 相比上一批减少11款 相比第393批和第392批多十余款 比第391批仅减少1款 反映企业对市场潜力的看好 [2] - 新能源牵引车申报31款（换电14款 充电12款 插电混动3款 燃料电池2款） 国六牵引车8款（燃气车5款 柴油3款） 换电车型数量首次反超充电车型 创近7批次最高 [4] 新能源技术路线分化与趋势 - 换电牵引车本批申报14款 打破此前连续6批充电车型数量领先的局面 插电混动车型连续四个月有申报 今年前5个月8款已超去年全年7款 [4][5] - 混合动力重卡1-4月实销318辆 同比暴涨413% 其中4月销量达134辆 东风华神 宇通重卡等企业首次专项布局插混赛道 [17][19] - 燃料电池牵引车表现平淡 仅申报2款 纯电动领域竞争激烈 换电与充电技术路线之争成为焦点 [40] 重点企业新品动态 - 东风商用车D600战略重卡二次亮相 搭载东风康明斯Z14NS6B630柴油机（630马力） 整备质量8.41-9.25吨 提供三种车身颜色及龙形拉花选装 或临近上市 [8][11][14] - 福田戴姆勒推出5款牵引车 含银河9系列换电车型（4×2驱动 整备质量9.2吨 电机峰值功率350千瓦）及680马力柴油车型 [29][30] - 速豹科技联合江淮推出纯电动牵引车 采用双电机配置（总功率692千瓦/941马力） 整备质量9.9-10.85吨 搭载宁德时代电池 [21][24][28] - 贵州长江汽车推出四电机纯电动牵引车（总功率980马力） 采用江淮X7驾驶室 电池电量426.58度 续航250公里 [31][34] 其他企业技术亮点 - 北汽重卡纯电动牵引车采用双电机驱动 庆铃与华为合作车型352.08度电续航276公里 苏州金龙/厦门金龙推出600度电车型 [36][38][39][41] - 远程新能源推出甲醇/电增程混动牵引车（整备质量9.3-10.2吨） 宇通重卡推出柴油/电增程混动车型（整备质量10-10.7吨） [17][18][19]