商用车市场整体表现 - 2025年1-8月商用车国内销量201万台，同比增长8%，创近几年新高[1][7] - 8月商用车销量24.6万台，同比增长14%，环比下降1%[1][7] - 2024年商用车销量285万台，同比几乎持平[6] 新能源商用车销量增长 - 2024年新能源商用车销量57.9万台，同比增长84%[1][11] - 2025年8月新能源商用车销量7.36万台，同比增长46%，环比增长3%[1][11] - 2025年1-8月新能源商用车累计销量50万台，同比增长55%[1][11] 新能源商用车渗透率 - 新能源商用车渗透率从2019-2021年的3%提升至2025年1-8月的25%[2][13] - 2025年8月新能源商用车渗透率达30%，较去年同期提升7个百分点[2][13] - 卡车新能源渗透率23%，客车新能源渗透率63%[2][15] 商用车市场结构变化 - 卡车中的重卡和轻卡表现较好，中重卡走势结构性改善[14] - 客车中的轻客走势较强，电动化推动轻客替代微客成为市场主力[14] - 燃油车出口较强，形成政策扭曲下的特色市场格局[2] 主要车企竞争格局 - 北汽福田和上汽通用五菱是商用车主力，分别在轻卡和客车市场销量较强[16] - 中国重汽在重卡和轻卡市场表现较强[16] - 2025年1-8月北汽福田销量30万台，同比增长21%[16] 中重型卡车区域市场 - 2025年8月中重卡保险量7.12万台，新能源渗透率26%[17][18] - 东部直辖市新能源渗透率51%，华南地区37%，西南地区38%[17] - 一汽解放市场份额21%，中国重汽17%，东风汽车14%[18] 轻型卡车区域市场 - 2025年8月轻卡保险量8.94万台，新能源渗透率29%[19][21] - 东部华南市场新能源渗透率58%，华东市场40%[19] - 北汽福田市场份额27%，上汽通用五菱11%，江淮汽车9%[21] 轻型客车区域市场 - 2025年8月轻客保险量3.67万台，新能源渗透率64%[23][25] - 东部华南地区新能源渗透率87%，华东地区64%[23] - 江铃汽车市场份额18%，上汽通用五菱15%，上汽大通13%[25] 大中型客车区域市场 - 2025年8月大中客保险量0.48万台，新能源渗透率55%[26][28] - 东部直辖市新能源渗透率71%，东北地区78%[26] - 郑州宇通市场份额39%，中通客车7%，吉利商用车7%[28]

1 本周车市概述 - 7月1-20日全国乘用车零售97.8万辆，同比增长11%，环比下降12%，累计零售1,188万辆同比增长11% [1] - 同期厂商批发96.0万辆，同比增长22%，环比下降12%，累计批发1,424万辆同比增长13% [1] - 新能源零售53.7万辆同比增长23%，渗透率54.9%，累计零售600.6万辆同比增长32% [1] - 新能源批发51.4万辆同比增长25%，渗透率53.6%，累计批发696.2万辆同比增长36% [1] 2 2025年7月乘用车零售市场 - 7月前三周日均零售同比增速分别为1%/11%/17%，1-20日累计零售同比增11% [3][4] - 2020-2024年7月零售占全年比例升至8.4%（2024年为7.5%），高于2014-2019年平均6.9% [4] - 行业置换率自2025年2月起稳定在60%以上，成为市场主要驱动力 [4] - 建议地方政府优化补贴资金规划，中央加强政策协调以减少地区差异 [4][5] 3 2025年7月乘用车厂商批发 - 7月前三周日均批发同比增速分别为39%/31%/8%，1-20日累计批发同比增22% [6] - 汽车行业出口形势良好，内需外需共同推动增长，反内卷行动改善行业秩序 [6] - 6月去库存力度较大（燃油车和新能源车），7月产销开局强劲 [6] 4 2025年6月商用车市场 - 6月商用车国内销量26万辆，同比增长17%，1-6月累计152万辆同比增长6% [6] - 6月新能源商用车销量7.5万辆同比增长64%，渗透率29%（卡车23%/客车60%） [6][7] - 1-6月新能源商用车累计销量36万辆同比增长57%，渗透率24%创历史新高 [7] 5 公安部车辆与驾驶员数据 - 截至2025年6月新能源汽车保有量3,689万辆（占比10.27%），纯电动占比69.23% [7] - 上半年新注册新能源车562.2万辆同比增长27.86%，二手车交易量达新车147% [7] - 建议400万以下保有量城市放开限购，平衡燃油车与新能源车政策 [7][8] 6 俄罗斯车市分析 - 2025年6月中国自主品牌在俄份额回升至57%，1-6月累计份额55% [8][9] - 2025年1-6月中国出口俄罗斯18万辆，自主品牌当地销量34万辆（为出口量的187%） [9] - 2024年自主品牌在俄销量107万辆，占中国出口量的84% [9]