商用车市场整体表现 - 2025年1-8月商用车国内销量201万台，同比增长8%，创近几年新高[1][7] - 8月商用车销量24.6万台，同比增长14%，环比下降1%[1][7] - 2024年商用车销量285万台，同比几乎持平[6] 新能源商用车销量增长 - 2024年新能源商用车销量57.9万台，同比增长84%[1][11] - 2025年8月新能源商用车销量7.36万台，同比增长46%，环比增长3%[1][11] - 2025年1-8月新能源商用车累计销量50万台，同比增长55%[1][11] 新能源商用车渗透率 - 新能源商用车渗透率从2019-2021年的3%提升至2025年1-8月的25%[2][13] - 2025年8月新能源商用车渗透率达30%，较去年同期提升7个百分点[2][13] - 卡车新能源渗透率23%，客车新能源渗透率63%[2][15] 商用车市场结构变化 - 卡车中的重卡和轻卡表现较好，中重卡走势结构性改善[14] - 客车中的轻客走势较强，电动化推动轻客替代微客成为市场主力[14] - 燃油车出口较强，形成政策扭曲下的特色市场格局[2] 主要车企竞争格局 - 北汽福田和上汽通用五菱是商用车主力，分别在轻卡和客车市场销量较强[16] - 中国重汽在重卡和轻卡市场表现较强[16] - 2025年1-8月北汽福田销量30万台，同比增长21%[16] 中重型卡车区域市场 - 2025年8月中重卡保险量7.12万台，新能源渗透率26%[17][18] - 东部直辖市新能源渗透率51%，华南地区37%，西南地区38%[17] - 一汽解放市场份额21%，中国重汽17%，东风汽车14%[18] 轻型卡车区域市场 - 2025年8月轻卡保险量8.94万台，新能源渗透率29%[19][21] - 东部华南市场新能源渗透率58%，华东市场40%[19] - 北汽福田市场份额27%，上汽通用五菱11%，江淮汽车9%[21] 轻型客车区域市场 - 2025年8月轻客保险量3.67万台，新能源渗透率64%[23][25] - 东部华南地区新能源渗透率87%，华东地区64%[23] - 江铃汽车市场份额18%，上汽通用五菱15%，上汽大通13%[25] 大中型客车区域市场 - 2025年8月大中客保险量0.48万台，新能源渗透率55%[26][28] - 东部直辖市新能源渗透率71%，东北地区78%[26] - 郑州宇通市场份额39%，中通客车7%，吉利商用车7%[28]