中小银行合并重组加速趋势 - 截至2025年10月15日，全国今年以来已有超过300家银行通过解散、合并或注销等方式退出市场，主要为地方农商行和村镇银行[1] - 仅今年前三个季度，中小银行合并解散的数量就已大幅超过去年全年198家的退出总量[1] - 截至十月中旬，各地监管部门批复解散的银行达180家、批准合并135家、完成工商注销11家，三类情形共计326家[3] 政策导向与国有大行参与 - 金融监管总局在"十四五"期间将防范化解金融风险作为首位主责，通过"一省一策"制定改革化险方案[5] - 高风险机构数量及资产规模较峰值已大幅压降，多数省份实现高风险中小机构"动态清零"[6] - 村镇银行合并的发起主体从城商行、农商行扩大至股份制银行和国有大行，工商银行、交通银行、农业银行等国有大行相继获批收购村镇银行并设立支行[6] - 截至2025年6月底，农业银行控股6家村镇银行，工商银行和交通银行则分别持股2家和4家村镇银行[6] 合并重组的挑战与考验 - 中小银行合并潮面临员工薪酬调整、组织架构变化、企业文化融合、经营方式及理念转变、信息系统整合、权责重新划分、人员重新安排等七项考验[1] - 业务整合需平衡"省级统筹"与"区域灵活性"，资产处置中历史不良资产的清收成效是决定改革成败的头号任务，人员安排事关整体稳定[9] - 合并银行需承担被合并银行的所有资产，包括不良资产及潜在的问题资产，因此合并银行的资产质量会面临较大压力[11] - 合并后易因运营理念、企业文化等差异产生摩擦，导致费用增加但效率未见提升，可能出现"1+1＜2"的局面[15] 资产处置与风险化解 - 最新案例显示，资产负债多由吸收合并后的银行主体承接，例如四川省内12家农村商业银行因吸收合并而解散，其机构、业务、资产和负债由四家农商银行承继[9] - 股东注资是最高效的化解不良方式，例如四川银行通过老股东权益冲销、新股东溢价消化以及注册地承接三种方法，合计有效处置了175亿元不良资产[11] - 若银行不良资产规模较大，当地政府可出面以优质资产进行置换，或可将不良资产折价出售给AMC[11] - 中原银行2022年吸收合并三家银行后，总资产从7682亿元跃升至1.33万亿元，同比增长73%，总负债、总权益同比分别增长75%、50%[10] 中小银行差异化发展路径 - 地方中小银行需从"规模扩张"思维转向"价值创造"思维，深度绑定本地经济，在服务精度和深度上构建"大行无法替代的"竞争优势[15] - 应聚焦本地特色，服务"三农"与小微企业，充分发挥地缘优势，提供定制化金融服务[15] - 通过数字化转型提升服务效率，如建设线上服务平台、优化移动端体验，探索"数字生态银行"模式[15] - 需优化业务结构、走出差异化经营路线，在细分领域中做到"人无我有，人有我优，人优我特，人特我精"[15]