卧安机器人(06600.HK)发布公告，公司拟全球发售2222.23万股股份，其中香港发售股份222.23万股，国 际发售股份2000.00万股，另有333.33万股超额配股权。招股日期为12月18日至12月23日，最高发售价 81.00港元，每手买卖单位100股，入场费约8181.69港元。 卧安机器人预计于2025年12月30日在主板上市，国泰君安融资有限公司、华泰金融控股（香港）有限公 司为联席保荐人。 公司是家庭机器人系统全球提供商，特别关注日本、欧洲及北美市场，并致力于构建以智慧家庭机器人 产品为核心的生态系统。 公司2023年度、2024年度、2025年半年度截至6月30日止，净利润分别为-1637.60万元、-307.40万元、 2790.30万元，同比变动幅度为81.17%、81.23%、304.55%。（数据宝） （文章来源：证券时报网） 全球发售预计募资总额为16.00亿港元，募资净额15.05亿港元，募资用途为用于持续提升公司的研发能 力；用于扩大公司的销售渠道及地区覆盖及提升公司品牌的全球知名度；用作一般营运资金及公司用 途；用于偿还未偿还银行贷款。 公司引入HACF, LP、Cith ...

公司上市与发行概况 - 卧安机器人招股期为2025年12月18日至12月23日，预计于2025年12月30日在香港联交所开始买卖 [1] - 公司拟全球发售2222.23万股股份，其中香港发售占10%，国际发售占90%，并设有15%的超额配股权 [1] - 每股发售价格区间为63港元至81港元，每手买卖单位为100股 [1] - 假设发售价为每股72.0港元且超额配股权未获行使，公司估计全球发售所得款项净额约为15.05亿港元 [1] - 公司已与HACF,LP、Cithara等基石投资者订立协议，基石投资者同意认购总额约7亿港元的发售股份 [1] 公司业务与市场定位 - 卧安机器人是全球家庭机器人系统的主要提供商 [1] - 公司专注于构建以智慧家庭机器人产品为核心的生态系统 [1] - 公司产品包括增强型执行机器人、感知与决策系统及其他智能家庭产品与服务 [1] - 产品应用于智能操控、家务劳动、智慧管家、养老护理、安全防护及能源管理等广泛家庭生活场景 [1] - 公司市场覆盖日本、欧洲及北美地区 [1]

公司上市与招股详情 - 卧安机器人(06600)于2025年12月18日至12月23日进行招股，计划全球发售2222.23万股股份，其中香港发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权 [1] - 每股发售价区间为63至81港元，每手买卖单位为100股，预期股份将于2025年12月30日在香港联交所开始买卖 [1] 业务定位与产品构成 - 公司是家庭机器人系统的全球提供商，主要市场包括日本、欧洲及北美，致力于构建以智慧家庭机器人产品为核心的生态系统 [2] - 根据弗若斯特沙利文报告，公司为全球领先的家庭机器人系统提供商，提供专为多种家庭生活场景设计的广泛家庭机器人品类 [2] - 公司产品主要分为三大类：增强型执行机器人（包括灵活型技巧机器人、增强型移动机器人及运动机器人）、感知与决策系统（包括智能中枢、传感器及摄像头）以及其他智能家庭产品与服务（如照明、电动工具及智能家电） [2] - 公司以技术研发和产品创新为驱动核心，发挥集研发、生产及销售于一体的产业链优势，持续加强家庭机器人技术在智能操控、家务劳动、智慧管家、养老护理、安全防护及能源管理等广泛家庭生活场景的应用 [2] 基石投资与募资用途 - 公司已与HACF, LP、Cithara、Infini、ChinaOrient EIF、ChinaOrientMSMF、Wind Sabre、YieldRoyal、Sage Partners、Sage Sunshine等基石投资者订立协议，基石投资者同意认购总额约为7亿港元的发售股份 [3] - 假设发售价为每股72.0港元且超额配股权未获行使，经扣除相关费用后，公司估计全球发售所得款项净额将约为15.05亿港元 [3] - 公司计划将所得款项净额约66.5%用于持续提升研发能力，以进一步开发与家庭机器人系统相关的关键技术及产品 [3] - 约19.8%的募资净额将用于扩大销售渠道及地区覆盖并提升品牌全球知名度，约3.8%用于偿还贷款，约10.0%用作一般营运资金及公司用途 [3]