文章核心观点 - 2025年前三季度，在资本市场波动、利率下行及居民财富配置意识提升的背景下，上市银行存款业务呈现显著结构性分化，个人定期存款普遍增长而活期存款增速冷热不均，行业竞争焦点从规模比拼转向以客户为中心的综合金融服务能力较量 [1][10][11] 个人定期存款表现 - 9家披露数据的上市银行个人定期存款余额均实现同比正增长，整体规模扩容 [3] - 城商行表现亮眼，杭州银行个人定期存款余额达2731.10亿元，同比增长29.12%，成都银行和南京银行增速均超过24% [3] - 股份制银行维持稳定增长，浦发银行个人定期存款余额为12801.13亿元，同比增长12.61% [3] - 农商行在县域市场优势明显，江阴农商行、瑞丰农商行、苏州农商行、紫金农商行个人定期存款余额同比增速分别为15.63%、13.57%、12.03%、11.14% [4] 个人活期存款表现 - 个人活期存款增速呈现冷热不均的分化态势，部分银行实现增长，部分银行出现下滑 [1][6] - 股份制银行中，浦发银行个人活期存款规模达4617.38亿元，同比增长11.80% [6] - 区域性银行分化显著，杭州银行个人活期存款余额742.43亿元，同比高增25.40%，南京银行规模513.18亿元，同比增长16.71% [7] - 部分中小银行增长缓慢，苏州农商行、江阴农商行等同比增速分别为9.99%、8.70%，瑞丰农商行个人活期存款规模从165.63亿元降至159.43亿元，同比下降3.74% [7][8] 存款结构变化驱动因素 - 居民风险偏好降低，资金从权益类资产向存款类产品转移，市场预期存款利率下调推动居民通过长期限存款锁定收益 [5] - 银行为改善净息差，主动引导活期产品转向权益类、结构化定期产品，并通过营销手段促使客户续存高息存款 [5] - 资本市场三季度整体走强使资金活化程度有所提升 [11] - 部分区域性银行因品牌效应、网点覆盖面不足导致客户黏性不足，活期存款蓄水池功能弱化 [9] 行业趋势与银行应对策略 - 银行存款竞争升级为综合金融服务能力较量，银行需通过差异化策略吸引资金 [10][12] - 兴业银行计划通过抓实定期存款到期对接、优化产品组合、拓展结算性存款等措施稳定规模 [10] - 招商银行通过主动资产负债管理、抓客户、推出结算性产品来拓展低成本负债来源 [11] - 民生银行通过拓展客户来源渠道、完善场景生态建设、创新产品与服务来增强获客活客能力，并加大财富管理业务推动力度 [11] - 行业人士建议银行在资产端加大固定收益类产品配置，在负债端发展中间业务，并加大科技投入以提升效率 [11] - 未来随着资本市场改革深化，居民资产配置可能加速向权益类资产转移，银行需优化负债结构，发展多元化服务 [12] 宏观与市场数据 - 2025年前三季度人民币存款增加22.71万亿元，其中住户存款增加12.73万亿元 [10] - 2025年9月居民存款增加2.96万亿元，非银存款减少1.06万亿元 [10] - 截至2025年三季度末，净值型理财产品存续规模达32.13万亿元，同比增长9.42%，较二季度末增长1.46万亿元 [10]