公司高管变动 - 浦银安盛基金总经理助理兼首席权益投资官蒋佳良因个人原因离任 离任日期为2025年11月7日 [1] - 蒋佳良自2018年6月加盟公司 2018年11月至2025年11月担任研究部总监兼均衡策略部总经理、基金经理等职务 [1] - 其离任已通过公司董事会审议 [1] 基金经理卸任过程 - 蒋佳良在2025年9月29日卸任浦银安盛价值成长混合、浦银安盛光耀优选基金的基金经理职务 [2] - 2025年10月22日卸任浦银安盛品质优选混合、浦银安盛兴耀优选一年持有基金的基金经理职务 [2] - 2025年11月7日卸任最后两只产品浦银安盛新经济结构A和浦银安盛均衡优选6个月持有的基金经理职务 [2] - 2024年年初和2025年年初已卸任两只产品的基金经理职务 今年9月以来密集卸任6只基金 [1][2] 投资业绩表现 - 管理浦银安盛新经济结构取得169.87%的任职回报 年化回报率达15.19% 在同类基金中排名前20% [2] - 管理的浦银安盛品质优选亏损达45.34% 年化回报率为-14.63% 在2516只同类基金中排名第2468位 [2] - 管理的浦银安盛兴耀优选一年持有任职回报为-17.24% 在2939只产品中排名第2559位 [2] - 先后管理过8只产品 [1] 产品规模情况 - 管理的产品普遍规模不大 任期回报高达169.87%的浦银安盛新经济结构规模仅为3.22亿元 [2] - 浦银安盛品质优选规模为7.01亿元 浦银安盛价值成长混合规模为5.93亿元 其他产品规模均不足2亿元 [2] 公司业务结构 - 浦银安盛基金管理规模为3445.09亿元 主要依赖固收类产品支撑 [3] - 债券型基金产品规模1351.17亿元 货币型基金产品规模1923.99亿元 [3] - 权益型基金存续52只产品 股票型基金17只总规模仅为23.49亿元 混合型基金35只规模为86.33亿元 [3] 公司战略方向 - 2024年7月新任总经理张弛开展投研体系重构 确立"全球科创家"、"指数家"、"固收家"三大业务战略 [3] - "全球科创家"聚焦前沿科技、港股科技等领域 "指数家"重点布局指数增强基金及"硬科技"相关指数产品 "固收家"丰富信用策略与"固收+"策略 [3] - 公司推出浦银安盛科创板100指数增强等产品 并发行行业首只顶格募集的定开债基 [3]

公司概况与战略 - 浦银安盛基金是一家成立于2007年的中法合资银行系基金公司，旗下公募基金、专户、子公司专项资产管理三大业务领域齐头并进 [1] - 截至2025年6月末，公司公募基金规模已超3616亿元，总资产管理规模超过5000亿元 [1] - 公司从2024年开始加速转型，全力推进“全球科创家”、“指数家”、“固收家”三大业务发展战略，旨在成为行业靠前的多资产管理专家 [1] 全球科创家战略 - “全球科创家”战略旨在通过加强投研能力建设，前瞻性布局战略产业，挖掘全球科技资产投资机会，打造权益投资新动能 [2] - 2025年科创综指年内涨幅达27.21%，大幅领先其他宽基指数，恒生科技指数在2025年上半年累计上涨18.68% [2] - 战略已取得成效，例如浦银安盛高端装备混合A近一年收益率达123.15%，浦银安盛科技创新优选混合近一年收益率达92.42% [3] - 公司建立了细分研究体系，在机械制造、软件、新能源、半导体等新兴科技行业打造专家队伍，并依托QDII拓宽全球产业链视野 [3] 指数家战略 - “指数家”品牌发展被动投资业务，将指数型产品作为未来资产配置工具的“必选项”，结合主动与被动管理优势，用量化策略创造Alpha [4] - 公司通过AI技术赋能模型构建，捕捉前沿赛道，并用量化模型筛选投资方向以挖掘超额收益 [4] - 指数与量化团队将产业研究逻辑相关的数据输入模型，完善决策链条，实现主动与被动管理的结合 [5] - 目前该系列聚焦量化投资、指数增强、ETF三大业务线，积累了量化因子体系、事件投资体系等一系列方法论 [5] 固收家战略 - “固收家”品牌是公司实现卓越增长的基础，依托银行系背景在固收投资领域的长期积累 [6] - 该战略旨在通过深耕固收投资，打造弹性增强器以增厚收益，帮助产品把握方向、穿越周期 [6] - 尽管上半年债市波动，公司旗下债基业绩依然靠前，例如浦银安盛稳健增利A近一年收益率4.27%，在同类基金中排名前1/3 [6] - 固收团队通过对纯债、可转债、股票等多元资产配置的深入洞察，实现攻守兼备，为投资者提供稳定回报并增厚收益 [7]