公司上市与募资计划 - 公司计划于2025年11月18日接受上海证券交易所主板上市审核 [2] - 本次IPO计划募集资金不低于39.81亿元人民币 [2] - 募集资金将重点投向四大项目：玻璃纤维制品生产基地、复合材料生产基地、西班牙生产建设及研发中心 [2] 公司核心业务与市场地位 - 公司是专注于清洁能源领域纤维增强材料研发、生产及销售的国家级高新技术企业 [3] - 业务覆盖风力发电、光伏发电、新能源汽车、建筑建材、交通运输、电子电气及化工环保等多个行业 [3] - 2024年公司风电玻纤织物在全球市场份额超过35%，稳居行业首位 [4] - 公司风电拉挤型材国内销量名列前茅 [4] 客户网络与供应链优势 - 公司客户网络实现对全球前十大风电机组生产企业的全面覆盖 [3] - 国内客户包括明阳智能、远景能源、中材科技等领军企业 [3] - 国际客户涵盖维斯塔斯、西门子歌美飒、迪皮埃、德国恩德等跨国巨头 [3] - 生产基地贴近上游玻纤供应商如中国巨石，并战略布局下游客户集群区域，实现物流成本优化与交付效率提升 [4] 技术研发与知识产权 - 截至2025年6月，公司拥有发明专利32项、实用新型专利210项 [4] - 掌握超高模量玻纤织物编织、拉挤型材高浸渍工艺等核心技术 [4] - 研发中心获得CNAS及DNV-GL双重认证，成功研发出全球首台16兆瓦海上风电机组超长叶片基材用高模量玻纤织物 [4] - 光伏边框产品荣获全球首张TÜV认证，在耐老化、阻燃性能等关键指标上表现卓越 [4] 财务表现与经营状况 - 报告期内公司营业收入稳定在44亿至53亿元人民币区间 [6] - 报告期内净利润超过6亿元人民币 [6] - 经营性现金流持续为正，资产质量优良 [6] 未来发展战略 - 公司锚定"四新"市场战略，聚焦新能源发电、新能源汽车复材、新能源汽车配套、新材料应用四大领域 [5] - 通过全球生产基地网络优化、数字化研发平台建设及"四新"市场战略落地，巩固风电材料全球领导地位并开拓新能源汽车复材等高增长赛道 [7] - 子公司华美新材料获评国家专精特新"小巨人"，华风项目入选浙江省重大产业项目 [7]