商业照明的重要性 - 灯光质量对商业空间至关重要，能营造理想氛围、提升消费者体验并塑造品牌形象 [1] - 公司早在1999年就提出"商业照明"概念，并采取措施开拓这一领域 [1] 伴生适然光技术 - 公司创新推出伴生适然光技术，高度复刻自然光，融合健康照明、人因照明和智能照明 [2] - 该技术可应用于酒店、商场、超市、餐厅等场景，提供自然、健康、舒适的照明体验 [2] - 已落地应用于北京兴新设计院报告厅 [4] 智能节能照明系统 - 公司自主研发雷士易控智能停车场照明系统，解决地下空间照明难点 [4] - 系统通过深度学习算法和边缘计算技术，优化照明策略，降低管理和照明成本 [4] - 已应用于260多个地下停车场，平均节能率超过70%，年节电量超2000万千瓦时 [4] 定制化商业空间照明 - 公司提供定制化解决方案，涵盖智能灯光设计、安装和维护全流程服务 [6] - 高端商业场所可定制多场景模式，实现智能化控制和降低无效能耗 [6] - 通过精心设计的光环境提升商业引流、人气和销量 [7] 技术应用与案例 - 公司技术已应用于保利物业、大华地产、国鑫大厦、复旦中山厦门医院等项目 [4] - 潍坊吾悦广场是公司定制化商业空间照明的典型案例 [8]

公司概况 - 太龙股份成立于2007年9月11日，2017年5月3日上市，代码300650，地点深圳证券交易所[6] - 注册资本为21,829.6126万元[6] - 主营半导体分销和商业照明业务，半导体分销业务销售收入占比超85%[7] 业绩数据 - 2024年1 - 9月营业收入194,523.22万元，2023年度为264,459.02万元[18] - 2024年1 - 9月净利润3,424.14万元，2023年度为4,667.36万元[18] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额为15,695.72万元，2023年度为61,397.12万元[18] - 2024年9月30日资产总计205,765.07万元，2023年12月31日为207,127.66万元[18] - 2024年9月30日负债合计82,288.83万元，2023年12月31日为84,863.98万元[18] - 2024年9月30日流动比率为1.84倍，2023年12月31日为2.07倍[19] - 2024年9月30日资产负债率（合并口径）为39.99%，2023年12月31日为40.97%[19] 业务相关 - 半导体分销业务运营主体为子公司博思达，分销产品包括射频及通讯器件等[9] - 博思达拥有Qorvo、Pixelworks等境内外知名原厂授权[9] - 博思达面向小米集团、OPPO等知名企业销售产品[10] - 半导体分销业务主要供应商为Qorvo，报告期内对其采购占比超50%[25] 客户与供应商 - 报告期内公司前五大客户销售收入占比分别为81.53%、73.85%、69.93%和65.25%，对第一大客户小米销售收入占比超50%[23] 财务指标 - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为42,207.29万元、27,618.91万元等，占各期末资产总额比重分别为18.00%、13.04%等[32] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为67,004.42万元、51,190.45万元等，占总资产比例分别为28.57%、24.17%等[33] - 截至2024年9月30日公司商誉账面价值为49,024.97万元，占总资产比重为23.82%[34] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票由控股股东庄占龙认购，资金源于自有或自筹资金[39] - 发行价格由7.90元/股调整为7.84元/股[47] - 发行数量不超过22,900,763股，未超发行前总股本30%[49] - 发行股票限售期为发行结束之日起18个月[52] - 募集资金总额不超18,000.00万元，净额用于补充流动资金和偿还银行贷款[55] 股东情况 - 截至上市保荐书出具日，控股股东庄占龙持有公司48,238,860股股份，占总股本22.10%，质押股份22,440,000股，占其持股的46.52%[40] 政策环境 - 国家出台一系列产业政策和法规，对公司业务经营有持续积极影响[104] 保荐相关 - 天风证券同意作为太龙股份本次发行股票的保荐机构并承担责任[118] - 持续督导时间为向特定对象发行股票结束当年剩余时间及以后2个完整会计年度[113]