报告发布与核心主题 - 清洁空气政策伙伴关系于12月14日在海南海口发布《中国碳中和与清洁空气协同路径(2025)》报告 [1] - 报告主题为“十四五”盘点——加快绿色低碳转型，持续改善空气质量，旨在追踪进展、分析挑战并提出解决思路 [1] - 报告从五个方面设计了20项指标，以完善协同治理监测指标体系 [1] 空气污染与气候变化 - 臭氧浓度仍呈波动上升趋势，其治理是“十四五”期间的重要挑战，VOCs减排不足和热浪日数增多是可能原因 [2] - PM2.5污染中心整体浓度下降，从2020年集中在京津冀及汾渭平原，到2024年整体浓度下降至50μg/m³ [2] - 臭氧污染态势加剧，2020年呈多中心分布，2024年京津冀、汾渭平原污染加重，并在湖北东部形成新污染中心 [2] - 大气中的温室气体仍呈现显著的上升趋势 [2] 治理体系与实践 - 中国逐步构建了多部委协作、多领域发力的减污降碳协同治理体系 [3] - 协同治理政策框架涵盖行政、经济和社会治理等手段，体系在逐步完善 [3] - 地方实践积极开展，但挑战仍在，高碳排放城市呈现PM2.5污染更严重的趋势 [3] 结构转型与治理技术 - 化石能源消费趋势分化：煤炭消费增速放缓，“十四五”以来煤电核准首次下降，但化工行业产量增长成为工业煤炭消费增长主因 [4] - 先进制造业（如“新三样”）和数字产业（如人工智能、大数据）带动用电需求快速增长，新能源成为新增装机发电主体 [4] - 产业结构持续优化，交通绿色转型推进，建筑结构转型转向存量提质增效 [4] - 碳捕集利用与封存技术快速发展，在项目数量、成本、规模及陆海建设领域取得重要里程碑 [4] - 新型电力系统建设稳步推进，但结构性、根源性、趋势性压力依然突出，未来需加大源头、结构和科技减排力度 [4] 大气成分源汇及减排路径 - 2020至2024年间，中国人为源二氧化碳排放增长15.4%，“十四五”碳减排目标实现面临较大压力 [5] - 截至2024年，中国碳强度相较2020年累计下降约7.8%，距离“十四五”碳强度下降目标仍有差距 [5] - 陆地碳汇在“十四五”期间总体保持稳定，对人为源碳排放有所抵消，但其年际增长速率有所放缓 [5] - 工业部门工艺过程的碳污协同减排成效突出，能在多数省份实现CO2排放与PM2.5污染改善的正协同效益，但全行业CO与主要大气污染物尚未实现协同减排 [5] 健康影响与协同效益 - 因PM2.5污染暴露导致的死亡人数呈下降趋势，但归因臭氧污染的死亡人数未见明显好转 [6] - 气候变化带来的极端天气事件已对公众健康造成严重影响 [6] - 协同治理将带来显著健康收益，未来需在居民清洁用能、建筑节能与室内空气质量统筹，以及针对高脆弱群体的健康风险识别与干预等方面进一步发力 [6]

行业背景与核心观点 - 近两年在政策推动下，生物质资源化利用经济性持续提升，推动农村生物质清洁供热潜力加速释放，并积极探索与风、光等可再生能源协同构建多元化清洁能源供应体系，助力降污、节能、惠民及乡村能源转型升级 [1][3] - 秸秆等农林生物质资源化、高值化利用，对于持续深入打赢蓝天保卫战、实现减污降碳协同、推动农村能源转型具有重要意义 [3] 生物质供热的发展驱动力 - 我国每年可产生秸秆超8亿吨，作为重要的绿色资源，其存量大、成本低，资源化、高质化利用路径亟待拓宽 [5] - 生物质供热环保效益显著且成本优势显现，根据初步核算，目前生物质锅炉的吨蒸汽燃料成本平均约144元，显著低于燃气和燃煤锅炉的平均约333元，在天然气供应紧张或燃煤价格上涨时，降本增效效果更为明显 [5] - 近期顶层设计如“十五五”规划建议将农村能源提升至统筹能源安全、“双碳”目标与乡村振兴“三位一体”的关键支柱的战略高度 [6] - “好房子”建设、大规模设备更新、零碳园区与零碳村镇建设、热泵技术进步、可再生能源成本下降及数字赋能等，为农村推动低碳零碳清洁取暖创造了良好发展机遇 [6] 规模化推广与零碳升级进展 - 农村地区居住分散，是生物质清洁供热推广的重点领域，目前正从试点示范进入规模化推广和向“零碳”目标升级的新阶段 [8] - 以黑龙江省为例，该省每年生产秸秆约9000万吨，可收集约7700万吨，占全国秸秆资源总量的1/10左右，综合利用率达到95.07% [8] - 黑龙江省生物质清洁供热户数已达66万户，占农村常住户六成以上，构建了系统化、多元化的清洁取暖体系 [9] - 黑龙江省通过多模式创新适配农村多元场景，包括压块燃料加户用生物质炉具单户模式、压块燃料和成型燃料锅炉集中供热模式、秸秆直燃锅炉集中供热模式，以及生物质和电锅炉组合模式（利用夜晚谷电价） [9] - 黑龙江省积极探索生物质与太阳能等清洁能源耦合供暖，例如穆棱市共和乡六峰村的“太阳能+生物质炉+电能”和“太阳能+生物质炉”模式，实现了乡村建筑低碳化、生活绿色化，并入选全球环境基金“中国零碳村镇促进项目” [9] 与可再生能源协同发展 - 国家能源局2025年11月发布的指导意见提出，要积极探索地热能、风光、生物质及传统化石能源多热源互补高效利用，推动新能源供暖与既有系统融合 [11] - 生物质能与太阳能耦合供暖正成为北方农村地区清洁供暖的一个重要方向，有利于推动农村生物质资源利用，也能有效支持农村光伏事业发展 [11] - 当前农村配电容量有限，屋顶光伏安装达到约20%容量就可能引发台区变压器超载等问题，多地因此划定光伏安装“红区” [11] - 积极探索农村光储与生物质燃料协同发展路径，如在农村建立分布式生物质燃料加工厂，利用光伏发电加工生物质燃料及生物燃油，并建立购销平台，有望助力破解农村光伏接入难题 [11]

文章核心观点 - 西北地区在工业小锅炉和建材窑炉散煤治理方面取得显著进展，但面临产业结构优化不足和清洁能源替代不均衡等挑战 [5] - 未来治理路径将转向关停整合与深度治理相结合，并需加快地方排放标准制修订以支撑减污降碳协同 [8][15] 工业小锅炉治理 - 2024年全国燃煤工业小锅炉容量和煤耗量较2017年分别下降87%和82%，但西北地区仍占全国小锅炉煤耗量的12.6% [7] - 西北地区燃煤小锅炉主要分布在热力生产和化工行业，污染物达标率较低，以关中地区超低排放标准衡量，尘、硫、硝排放达标率仍有较大提升空间 [7] - 专家建议采取"区域差异化淘汰+末端深度治理"双路径，陕西等重点区域加速淘汰，其他省份探索"以大代小"或清洁煤替代 [8] - 预计2024-2035年末端治理对污染物减排贡献率将超过关停整合，需推动超低排放改造并引入智能化运行管理系统 [8] 建材小窑炉治理 - 全国砖瓦行业隧道窑比例从10%提升至90%，散煤量从2.36亿吨减少至3700万吨，西北地区成效显著，如甘肃烧结砖企业从973家减至218家，新疆从上千家减至300余家 [10] - 剩余产能存在装备水平参差不齐、环保压力大等问题，需通过"淘汰落后+环保倒逼+固废利用"综合治理 [11] - 具体措施包括严格落实产业结构调整目录淘汰轮窑，陕西咸阳通过1.856亿元奖补资金推动76家企业中49家转型转产、6家关闭退出 [11] - 建议利用西北丰富太阳能和生物质资源，在厂房屋顶推广分布式光伏，同时利用粉煤灰、煤矸石等工业固废替代原料和燃料 [11] 污染物减排潜力与标准建设 - 预计2024-2035年西北地区燃煤小锅炉关停整合将减排颗粒物0.45万-0.50万吨、SO₂ 0.78万-0.87万吨、NOx 0.31万-0.35万吨、Hg 57.8-64.2千克 [14] - 现行国家标准《锅炉大气污染物排放标准（GB13271—2014）》已施行超十年，限值要求滞后，且西北仅陕西和新疆有地方标准 [15] - 建议加速地方标准制修订，探索将碳排放强度纳入标准体系，为锅炉行业减污降碳协同治理提供政策指引 [15]