全球发售概要 - 公司拟全球发售约2.07亿股股份 其中中国香港发售1035.82万股 国际发售约1.97亿股 [1] - 招股期为2025年8月25日至8月28日 预期定价日为8月29日 预期股份于2025年9月2日开始在联交所买卖 [1] - 发售价范围为每股16.00-17.42港元 每手买卖单位为200股 独家保荐人为中金公司 [1] 公司行业地位与市场 - 公司是全球前五大空调提供商之一 业务覆盖家用和中央空调设计、研发、生产、销售及服务 [1] - 2024年全球空调市场规模达人民币13,128亿元 公司业务覆盖150多个国家和地区 [1] - 按销量计算 公司于2024年为全球第五大空调提供商 市场份额达7.1% [1] 财务增长表现 - 2022年至2024年 公司销量复合年增长率达到30.0% 显著高于同期全球空调市场4.6%的复合年增长率 [1] - 公司被誉为全球成长最快的空调品牌之一 [1] 基石投资者 - 基石投资者已同意按发售价认购总金额约1.243亿美元 [2] - 假设发售价为中位数16.71港元 基石投资者将认购约5829.72万股发售股份 [2] - 基石投资者包括中邮保险、中邮理财、华菱香港、西藏源乐晟、CICC FT、深圳永信及国泰君安投资等 [2] 募集资金用途 - 假设发售价为中位数16.71港元且未行使超额配股权 公司估计所得款项净额约为32.874亿港元 [3] - 约20%的所得款项净额将用于全球研发 包括扩大全球研究中心、提升产品本土化能力及扩充研发团队 [3] - 约50%的所得款项净额将用于升级智能制造体系及供应链管理 [3] - 约20%的所得款项净额将用于加强销售及经销渠道 约10%将用于营运资金及一般公司用途 [3]