谷歌Gemini 3.0与OCS技术突破 - 谷歌大模型Gemini 3.0实现关键突破，是真正的“原生多模态”模型，能深度协同处理文字、图片、视频、音频等多种信息并理解其关联[1] - Gemini 3.0的DeepThink模式在面对复杂数学、编程或逻辑推理问题时，会进行多步骤分析、假设验证和自我辩论，在高难度推理测试中表现接近人类专家水平[1] - 模型性能突破的背后是硬件网络架构的革命，核心是光电路交换机技术，该技术可直接进行光路交换，无需光电转换，有效降低通信硬件成本和功耗[1] OCS技术原理与谷歌应用 - 光电路交换机技术通过全光路切换实现数据传输，配合3D环状的网络拓扑结构，相比传统电交换机避免了光-电-光转换带来的微秒级延迟和高能耗[1] - 谷歌内部项目Apollo在其数据中心大规模部署MEMS型OCS，构建了由4096个TPUv4芯片组成的大型超算系统，提供超过1 Exaflop的计算能力[2][4] - 全球主流OCS技术分为MEMS方案、液晶方案和直接光束偏转方案三大方向，谷歌TPU集群主要采用MEMS技术路线[4] 赛微电子：MEMS方案核心企业 - 公司控股子公司赛莱克斯在2025年8月成功完成基于MEMS技术的光链路交换器件的工艺开发并通过客户验证，启动了首批8英寸晶圆的小批量试生产[5] - MEMS微镜阵列是MEMS方案OCS的核心组件，价值含量高达35%-40%，公司凭借在MEMS领域的深厚积累在此高价值环节占据重要地位[5] - OCS业务的放量增长成为公司未来扭亏为盈和业绩增长的关键，是其在AI算力基础设施国产替代浪潮中的战略核心[6] 腾景科技：上游精密光学组件供应商 - 公司产品主要应用于光通信、光纤激光等领域，在OCS产业链中定位为上游“卖铲人”，为中游设备制造商提供核心元器件[6] - 代表性产品包括折射棱镜、准直透镜、FAU光纤阵列等，精度达纳米级，FAU精度为±1μm，是数字液晶OCS方案中偏振处理模块的核心材料[7] - 其产品价值在单台OCS设备中约占20%-25%，是光电子巨头Coherent在数字液晶OCS方案中的核心光学元件供应商，产品间接进入谷歌供应链[7] 光库科技：器件与整机双轮驱动 - 公司形成“核心器件供应+整机代工”的双轮驱动模式，通过战略收购整合了OCS整机的代工能力，能将自产的高价值核心组件集成进去[8] - 公司是全球唯三、国内唯一实现铌酸锂调制器量产的企业，薄膜铌酸锂调制器带宽达200GHz，支持1.6Tbps及以上速率，为OCS提供高性能基础[8][11] - 公司的保偏FAU技术全球领先，是博通相关组件的独家供应商，单台OCS中相关组件价值量高，展出的Calient OCS产品基于MEMS技术，提供320×320通道，具备毫秒级低时延[11]