文章核心观点 - 全球储能需求，特别是由AI数据中心、可再生能源扩张和电网稳定驱动的新一轮需求激增，正在推动锂电行业进入新周期，并促使韩国电池巨头LG新能源等公司进行重大的战略转向，将业务重点从三元电池快速转向磷酸铁锂储能电池，并进行激进的产能扩张以抓住市场机遇 [5][6][10][11] LG新能源的储能战略与产能扩张 - LG新能源计划将其北美储能电池总产能提升至50GWh，远超初始30GWh的目标，其中八成产能位于北美 [2][3][4] - 产能扩张的主要载体是位于美国密歇根州兰辛市的磷酸铁锂储能电池工厂，该厂将在年内投入运营，同时密歇根州霍兰市工厂及与Stellantis的加拿大合资工厂也在积极生产磷酸铁锂电池 [6] - 公司计划于2027年在韩国本土梧仓工厂启动磷酸铁锂储能电池量产，首期规划产能1GWh，标志着其将磷酸铁锂电池作为未来重点发力板块 [7] - 截至今年第三季度，LG新能源未交付的储能订单已超过120GWh，其中最大单项项目是价值43亿美元的磷酸铁锂电池供应项目，业内普遍认为来自特斯拉 [6] - 公司在储能领域向电芯、系统集成、运营服务三个方向发力，打造整体解决方案 [7] - 选择在韩国本土建设储能产线与当地政策推动密切相关，韩国电力交易所正在推进总容量540MWh的第二轮储能系统建设项目招标，计划于2027年底交付 [8] 韩国电池三巨头的业务转向 - 韩国三大电池厂（LG新能源、三星SDI、SK On）均嗅到由AI算力带动的新机遇，迅速将业务重点转向储能领域 [10] - 三星SDI在韩国本土储能系统招标中拿下了76%的份额，并计划将与Stellantis的合资工厂改为储能系统项目，目标产能30GWh，同时已与特斯拉达成协议，未来三年每年供应约10GWh储能电池 [8][10] - SK On虽未摆脱亏损，但已在美国斩获1GWh储能电池订单，并计划改造佐治亚州工厂进行生产，公司表示可能将所有合资工厂转向储能领域 [10] - 韩国厂商此次战略转向被视作对过去押注三元电池路线的修正，因三元电池化学性质不稳定，在强调安全的储能领域不适用 [11] 驱动储能需求增长的核心因素 - 储能需求激增主要来自三个方向：可再生能源扩张、电网稳定、人工智能数据中心增长 [11] - AI数据中心建设提速导致相关国家用电需求大增，数据中心储能被视作未来几年的爆发性市场 [6][11] - 行业分析指出，2025至2026年美国新增的AI数据中心电力需求将远超历史增速，大规模配置“储能+光伏”设备被认为是唯一解决方案 [11] - 微软与OpenAI的CEO均指出，支撑AI算力的电力供应是比算力过剩更紧迫的待解决问题 [11] 行业格局与中国企业的机遇 - 新一轮储能热潮正推动锂电行业进入新周期，并为中国企业带来大规模出海的新机会 [6] - 在储能与光伏领域占据最大优势的中国企业，被认为是此轮风潮中的最大受益者 [12] - 专注于生产高镍电池的韩国厂商在当前的储能热潮中无法获得优势，必须加快向磷酸铁锂路线转型 [12]