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新股消息 轻松健康(02661)招股结束 孖展认购额达620.4亿港元 超购1029.8倍
金融界· 2025-12-18 07:54
公司招股与市场反应 - 公司于12月15日至18日进行招股,计划发行2654万股,其中10%为香港公开发售,发售价为每股22.68港元,集资总额6亿港元 [1] - 公开发售部分获得市场热烈追捧,截至认购结束,券商孖展额达620.4亿港元,相对于6019万港元的公开发售集资额,超额认购1029.8倍 [1] - 每手交易单位为200股,一手入场费为4581.8港元,公司预计于12月23日挂牌上市,联席保荐人为中金公司和招商证券国际 [1] 公司业务与市场地位 - 公司前身为“轻松筹”,成立于2014年,是中国主要的线上疾病众筹平台之一,于2019年更名为轻松健康集团 [1] - 业务提供全流程健康及保险解决方案,涵盖早筛、健康管理、健康保险、科普知识及医学研究支持 [1] - 根据沙利文报告,按2024年收入计,公司在中国数字综合健康服务及健康保险服务市场排名第10位,在中国数字健康服务市场排名第7位 [1] 财务表现与基石投资者 - 公司引入澳琴合鸣作为基石投资者,总投资额为1亿元人民币,按发售价计算,将认购约480.18万股发售股份 [2] - 财务数据显示,公司收入从2023年上半年的约4.90亿元人民币,增长至2024年上半年的约9.45亿元人民币,随后在2025年上半年录得约6.56亿元人民币 [2] - 同期,公司年度/期间利润分别为7361.6万元人民币(2023年上半年)、1039.8万元人民币(2024年上半年)和8604.5万元人民币(2025年上半年) [2] 募集资金用途 - 募集资金净额的40%将用于提升品牌知名度、用户参与度及加强与业务合作伙伴的合作 [2] - 20%的资金将用于医学研究和真实世界研究,另外20%将用于提升AI及大数据领域的技术能力,以更广泛应用于产品及服务 [2] - 剩余资金中,10%将用于拓展至更多地区及海外市场,另外10%将用于营运资金及其他一般公司用途 [2]