行业需求与市场环境 - 北美市场需求受关税冲突不确定性冲击 预计下半年下降[1] - 关税战导致供应链承担成本则利润几无可言 品牌端承担成本则产品售价升高并引发通膨 进而冲击终端需求下降[1] - 电视整机厂商6、7月生产总量为3720万台 较上月数据下降70万台 且因中美协商波折及品牌方要求供应链承担成本 数据可能继续下调[1] 中国大陆面板厂商产能调整 - 厂商积极调整高世代线产能利用率 6、7月平均产能利用率预计降至80%以下[1] - 自5月底起持续控制产能利用率以平衡供需态势和稳定价格[1] - 华星光电6月下旬高世代产线放假7天 并视市场需求决定7月是否继续放假 京东方和惠科控制高世代线产能利用率不高于80%[1] - 厂商计划在6至8月维持低产能利用率 华星光电10.5代产线6、7、8月产能利用率由80%左右下调至75%左右 月投片量维持在210k[2] - 华星光电8.5代线产能利用率由原计划85%左右降至75%至78%左右[2] - 电视面板生产产线的产能利用率调整更为明显[3] 生产与采购数据 - Omdia追踪电视整机厂商采购和生产数据 显示6、7月生产总量较上月下降70万台[1]