公司融资动态 - US Copper Corp 宣布扩大非经纪私募配售规模 总融资额增至125万美元 由1250万单位组成 每单位定价0.10美元 包含1普通股和1认股权证 [1] - 每份认股权证允许持有人在2年内以0.15美元价格认购1普通股 所有发行证券将受4个月限售期约束 [1] - 融资资金计划用于一般营运资金需求 交易完成需获得TSX创业交易所及相关监管批准 [1][2] 证券发行条款 - 认股权证行权价设定为0.15美元 较单位发行价0.10美元存在50%溢价空间 [1] - 单位发行结构采用"股票+权证"组合模式 每单位含1普通股和1认股权证 [1] - 证券发行规模从原计划上调 最终确定为1250万单位 对应融资总额125万美元 [1] 监管与法律声明 - 公告包含适用加拿大和美国证券法规定的前瞻性陈述 涉及公司未来活动预期 [3] - 管理层使用"计划"、"预期"等表述反映当前判断 实际结果可能存在重大差异 [3] - 前瞻性陈述的实现受多重风险影响 具体风险因素载于公司管理层讨论与分析文件 [3]

私募配售 - 公司完成非经纪私募配售 发行1150万单位 每单位0 05美元 募集资金57 5万美元 较原计划500万单位大幅增加[1] - 每单位包含1股普通股和0 5份认股权证 每份完整权证可在24个月内以0 10美元行权价认购1股[2] - 计划进行第二轮配售 最多发行200万单位 募集额外10万美元用于公司一般用途[3] 资金用途 - 募集资金将用于亚利桑那州Silver King和Ripsey银矿勘探 包括首期至少1000米钻探计划[4][13] - 部分资金可能因商业原因重新分配 另发行150,724股(每股0 05美元)清偿7,536 20美元债务[4] 关联交易 - 向关联方发行141万单位 依据MI 61-101豁免估值和少数股东批准程序 因交易额未超市值25%[7] - 向中介机构发行23 1万份Finder's Warrant(行权价0 10美元)并支付1 155万美元佣金[5] 项目详情 Silver King矿 - 历史产量近600万盎司银 品位高达61盎司/吨 1990年代小规模生产样品显示644盎司/吨银(18,250克/吨)和0 53盎司/吨金[9][12] - 矿体为陡倾管状网状脉 含局部角砾岩带 上部未充分开采 现代勘探潜力大[13] - 毗邻Resolution Copper项目(力拓与必和必拓合资) 区位优势显著[11] Ripsey矿 - 历史生产品位达15 85克/吨金和276克/吨银 近期采样显示0 75米矿段含15 9克/吨金+275克/吨银[10][14] - 矿脉走向400米 垂向延伸160米 缺乏现代勘探[14] 公司背景 - 专注于亚利桑那州三个银矿项目(Palos Verdes Silver King Ripsey)和一个铜矿项目(Hot Breccia)[19] - 技术信息由首席勘探官Craig Gibson博士(CPG资质)审核 历史数据未经验证仅作勘探参考[17]

私募配售完成 - 公司完成非经纪私募配售 发行600万单位 每单位价格0 30加元 每单位包含1股普通股和0 5份可转让认股权证 每份完整认股权证可在2026年7月18日前以0 40加元价格认购1股普通股 [1] - 本次配售总融资额达180万加元 未支付中间人费用 [1] - 所发行证券受限于持有期限制 至2025年11月19日到期 [2] 内部人士参与情况 - 内部人士通过关联公司合计认购300万单位 占发行总量50% 其中董事局主席兼临时CEO通过控股公司认购10万单位 [3] - 其他董事及高管通过控股公司分别认购30万至40万单位不等 CFO个人认购20万单位 [3] - 该等交易构成关联交易 但豁免于MI 61-101规定的正式估值及少数股东批准要求 [3] 公司业务概览 - 公司为加拿大领先IT解决方案提供商 业务覆盖数据中心解决方案 托管IT服务和商业互联网三大垂直领域 [4] - 在温哥华 卡尔加里和滑铁卢设有办事处 提供定制化安全可靠的基础设施服务 [4] - 数据中心基础设施设计强调运行时间最大化 安全性和可扩展性 [4]

文章核心观点 - 公司完成与Moxico的非经纪私募配售 筹集174.9万加元 并将用于勘探和公司运营 [1][3] 私募配售情况 - 公司完成与Moxico的非经纪私募配售 发行3180万股普通股 每股0.055加元 筹集174.9万加元 [1] - 私募配售完成后 Moxico持有3180万股 约占公司已发行和流通股份的9.9% [2] - 公司授予Moxico参与权和反稀释权 使其可维持股权比例 [2] - 私募配售所得将用于勘探、公司运营和营运资金 [3] - 所发行股份有四个月限售期 私募配售待TSX Venture Exchange最终批准 该交易所已有条件批准股份上市 [3] Moxico公司情况 - Moxico是总部位于英国的非上市公共矿业公司 [4] - 公司及其子公司与Moxico签订协议 授予其收购公司El Fierro项目和Cerro - Negro资产51%权益的独家选择权 [4] Sable Resources Ltd.公司情况 - 公司是资金充足的初级草根勘探公司 专注于在有利矿业辖区发现一级贵金属和铜项目 开发绿地项目至资源级别 [6] - 公司正在勘探阿根廷圣胡安省的San Juan区域项目及不列颠哥伦比亚省的相关资产 [6]

融资计划调整 - 公司将非经纪私募配售普通股的最高发行量从500万股增至1400万股 每股价格050美元 募集资金总额上限提升至700万美元 [1] - 此次增发反映市场对IMA项目的强烈兴趣 该项目为北美潜在的首个新钨矿生产商 [2] 中介费用安排 - 向合格中介支付最高相当于募集总额7%的介绍费 并发行相当于配售股份数量7%的非转让性认股权证 [3] - 每份认股权证可在24个月内以050美元/股行权 符合加拿大证券交易所政策要求 [3] 资金用途与项目进展 - 募集资金将用于勘探计划、矿权收购、期权支付及营运资金 [4] - IMA项目位于爱达荷州 公司拥有完全收购选择权(附带2%特许权使用费) 并新增113个联邦矿权 占地近2000英亩 [6] - Star项目占地4600公顷 位于不列颠哥伦比亚省 公司可选择获得100%所有权 [6] 公司背景 - 加拿大勘探企业 专注于北美高潜力钨矿及磁铁矿资产 [6] - 运营社交媒体渠道包括LinkedIn、X、Facebook等平台 [7] - 首席执行官Ali Haji联系方式公开 办公地址位于温哥华 [7][8]

文章核心观点 公司因投资者兴趣增加 提高此前宣布的普通股非经纪私募配售最高筹资额 为IMA项目推进和商业生产提供资金支持 [1][2] 融资情况 - 公司将此前宣布的普通股非经纪私募配售最高筹资额从500万股提高至最多1400万股 每股价格0.50美元 总收益最高达700万美元 [1] - 公司将向合格介绍人支付最高7.0%的佣金 并发行最高7.0%的不可转让认股权证 每份认股权证持有人有权以每股0.50美元价格在发行日起24个月内购买一股股票 [3] 资金用途与条件 - 公司将用此次融资净收益资助勘探工作、期权支付、矿产收购、营销及一般营运资金 [4] - 此次融资完成需满足多项条件 包括获得公司和监管机构批准 不设最低认购总额 发行证券有四个月加一天的法定持有期 [4] 公司概况 - 美国钨业公司是加拿大勘探公司 专注北美高潜力钨和磁铁矿项目 推进爱达荷州IMA矿项目 持有收购全部所有权的期权 扩大土地范围 还拥有不列颠哥伦比亚省Star项目获取100%所有权的期权 [6]

融资进展 - 公司完成第二轮非经纪私募配售（"第二批次"），以每单位0.10加元的价格发行465万单位，募集总额46.5万加元[1] - 每单位包含1股普通股和0.5份认股权证，完整认股权证可于2027年1月16日前以每股0.15加元行权[2] - 基于投资者需求，公司计划追加非经纪私募配售（"追加融资"），拟以每单位0.11加元发行最多532.7万单位，募集总额不超过58.6万加元[3] - 追加融资预计于2025年7月23日左右完成，需获得多伦多创业板交易所等监管批准[4] 资金用途 - 募集资金净额将用于推进公司资产开发、购买白银特许权及一般行政用途[4] - 在第二批融资中支付中介费1.33万加元现金并发行13.3万份非转让中介认股权证[5] - 第一批融资中发行769.2万"流通股"（每股0.13加元）和986万单位（每股0.10加元），总募资198.6万加元，支付中介费3.93万加元现金并发行36.3万份中介认股权证[6] 公司治理 - 公司向高管、员工及顾问授予400万份期权，行权价每股0.12加元，有效期5年（2025年7月16日起），分两期等额归属[11] - 追加融资可能构成"关联方交易"，但符合MI 61-101豁免条件，因交易价值不超过公司市值25%且未在特定市场上市[10] 资产概况 - 公司拥有多个白银项目：Sunrise Lake项目含历史资源量指示级1280万盎司白银（2.01亿磅锌）和推断级1390万盎司白银（2.48亿磅锌）[13] - Plata高品位白银项目位于育空地区Keno Hill以东165公里，毗邻Snowline Gold的Rogue发现区[13] - Clear Lake项目含历史资源量550万盎司白银和13亿磅锌[13] - Nanisivik矿区（努纳武特）1976-2002年间累计产银超2000万盎司[13]

融资计划 - 公司宣布非公开发行1100万慈善流转普通股(CFT Shares) 每股价格2 27加元 总融资额达2497万加元[1] - 可能额外发行312 5万普通股(HD Shares) 每股价格1 60加元 潜在融资额500万加元 使总融资规模达3000万加元[2] 战略投资 - Eldorado Gold将以每股1 60加元认购1100万股 投资总额1760万加元 交易完成后将持有公司约17%股份[3] - 公司CEO表示该投资将强化勘探预算 重点开发Perron项目及新收购的Perron West项目潜力[4] 资金用途 - 融资净收益将全部用于Perron黄金项目的勘探 重点是新靶区确定和钻探活动[4] - 慈善流转股募资将用于符合加拿大所得税法规定的"合格勘探支出" 相关税务优惠将在2025年12月31日前生效[5] 项目概况 - Perron黄金项目拥有117个连续采矿权(45 18平方公里) 已发现高品位金矿及含铜VMS矿带[10] - 整合Perron West项目后 总土地面积达197 52平方公里 横跨魁北克与安大略两省 具备区域级成矿潜力[11] - 项目基础设施优越 全年道路通达 距机场20分钟车程 8公里外有Normétal镇 周边有多家大型金企选矿厂[12] 交易进展 - 预计融资将于2025年8月7日前完成 需满足多伦多创业板交易所审批等条件[6] - Mills Dunlop Capital Partners担任本次战略投资的财务顾问[7]

融资规模扩大 - 公司因投资者需求强劲将私募配售规模从原计划的800万加元提升至1300万加元 [1] - 承销商Red Cloud Securities将以每股0.27加元的价格购买48,148,149单位 [1] - 额外授予承销商超额配售权可再购买7,407,408单位最多融资200万加元 [3] 融资工具结构 - 每单位包含1股普通股和0.5份认股权证 [2] - 每份完整认股权证可在36个月内以0.40加元行权价认购普通股 [2] - 单位发行适用加拿大上市发行人融资豁免条款允许证券在加拿大境内自由交易 [5] 资金用途 - 募集资金将主要用于推进墨西哥Durango州的Cerro Las Minitas银铅锌项目 [4] - 部分资金将用于营运资本及一般企业用途 [4] 项目资产情况 - Cerro Las Minitas是公司100%控股的高品位银铅锌项目位于墨西哥Faja de Plata成矿带 [10] - 资产组合还包括Nazas地产以及美国新墨西哥州的Oro斑岩铜金矿和Hermanas金银矿脉项目 [10] 交易进度安排 - 预计交割日为2025年7月29日需获得多伦多交易所创业板等监管批准 [7][8] - 修订后的发行文件已提交SEDAR+平台及公司官网供投资者查阅 [6]

私募配售完成情况 - 公司已完成其私募配售的第一部分 募集资金总额为897,952.50美元 发行了10,564,146个单位 每个单位价格为0.085美元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份不可转让的普通股认股权证 每份认股权证可在发行之日起2年内以每股0.115美元的行权价认购一股普通股 [1] - 第二部分即最终部分融资规模为130万美元 预计将超额认购并于2025年7月18日结束 [1] 资金用途与中介费用 - 私募配售所筹资金将用于支持营运资金及特定的生产前费用 以加速建设及生产启动时间表 [2] - 公司向两名中介支付了12,048.75美元的现金中介费 并发行了141,750份中介认股权证 相当于该部分融资总认购收益的7% [2] - 中介认股权证的行权条款与配售认股权证相同 可在发行之日起2年内以每股0.115美元的行权价认购一股普通股 [2] 交易条款与监管状态 - 本次私募配售第一部分发行的所有证券将有四个月的禁售期 将于2025年11月16日到期 [3] - 该私募配售仍需获得交易所的最终批准 [3] - 一位公司内部人士参与了此次融资 认购了1,176,470股普通股 总金额为100,000美元 构成关联交易 [4] 桑吉赫金矿项目概况 - 桑吉赫金矿项目位于印度尼西亚桑吉赫岛 含金面积约为25,000公顷 [6] - 项目在目标初始生产的65公顷区域内 已有一份符合NI 43-101标准的报告 可用于采矿规划和生产进度安排 [7] - 公司通过PT Tambang Mas Sangihe持有该矿产工作合同70%的权益 另外30%由其他印尼公司持有 合同在生产阶段开始后的期限为30年 [8] 公司背景与资质 - Baru Gold Corp是一家初级黄金开发商 在印度尼西亚拥有符合NI 43-101标准的黄金资源 印度尼西亚是全球十大黄金生产国之一 [9] - 公司团队在启动和运营小型黄金资产方面拥有丰富经验 [9] - 公司首席地质学家Frank Rocca是符合NI 43-101标准的合资格人士 已审阅并批准了本新闻稿的内容 [10]