融资完成情况 - 公司成功完成800万加元经纪私募配售 该配售为"最大努力"基金融资 包括全额行使代理期权[1] - 公司以每单位0.75加元的价格发行10,666,667个单位 每个单位包含一股普通股和一份认股权证[1] - 认股权证行权价为1.10加元 有效期至2028年9月18日[2] 资金用途 - 融资净收益将用于推进魁北克Montauban旗舰项目开发 以及一般营运资金和公司用途[3] 证券发行结构 - 单位发行依据国家文件45-106的上市发行人融资豁免条款 面向加拿大、美国及境外司法管辖区投资者[4] - 普通股和认股权证(若行权)可根据加拿大证券法立即自由交易[4] 中介机构报酬 - 代理机构Red Cloud Securities获得460,867.50加元现金佣金及614,490份不可转让经纪人认股权证[5] - 经纪人认股权证行权价为0.75加元 有效期至2028年9月18日 受法定持有期限制至2026年1月19日[5] 公司背景 - ESGold Corp为完全许可的预生产资源公司 专注于清洁采矿和勘探创新[10] - 公司在魁北克拥有成熟专业能力 旗舰项目Montauban位于魁北克市以西80公里 兼具近期生产潜力和区域规模发现前景[10] 监管审批 - 本次配售仍需获得加拿大证券交易所最终批准[6] - 修订后的发行文件可通过SEDAR+平台和公司网站获取[6]

融资规模扩大 - 由于投资者需求强劲 公司已将先前宣布的"最大努力"私募配售规模增加至最高1000万美元[1] - 普通单位发行规模为1500万个单位 每单位价格0.20美元 最高融资300万美元[9] - 流转单位发行规模为2500万个单位 每单位价格0.28美元 最高融资700万美元[9] 证券发行结构 - 每个普通单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整权证可在24个月内以每股0.35美元价格认购普通股[3] - 每个流转单位包含一股流转普通股和半份认股权证 流转股符合加拿大所得税法和魁北克税法规定的"流转股"资格[3] - 承销商获得增售选择权 可在发行结束前三个工作日内增加发行规模最多15%[2] 发行条款与安排 - 发行采用加拿大"上市发行人融资豁免"条款 预计不受加拿大证券法规定的持有期限制[4][5] - 同时通过美国1933年证券法注册豁免条款向美国投资者私募发行[4] - 预计发行结束日为2025年10月7日左右 需获得加拿大证券交易所等监管机构批准[9][10] 资金用途与承销费用 - 净收益将用于推进魁北克的Duquesne West项目和Lac Pelletier项目 以及一般行政支出和营运资金[7] - 承销商将获得相当于发行总收入6%的现金佣金 以及相当于发行证券总数6%的代理人认股权证[8] - 代理人认股权证行权期为24个月 行权价格等于普通发行价格[8] 公司背景与项目 - 公司是高品位黄金勘探开发公司 专注于魁北克南部Abitibi绿岩带 采用人工智能驱动的勘探技术[11] - 通过期权协议获得Duquesne West矿区100%权益 该矿区包含38个矿权 面积约1389公顷[13] - 管理团队在资源行业拥有丰富经验 成功记录包括从勘探到生产的项目推进和资本吸引[12]

融资安排 - 公司与Red Cloud Securities Inc签订承销协议 由后者作为牵头承销商 联合Laurentian Bank Securities等承销商组成承销团[1] - 承销商将以"包销"方式认购2000万股公司单位 每股发行价格为0.50加元 募集资金总额1000万加元[1] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证[1] 证券结构 - 本次发行单位由普通股和权证组合构成 每单位对应一股普通股和0.5份认股权证[1] - 权证为普通股认购权证 具体行权条款未在本次公告中披露[1] 发行细节 - 发行方式为包销交易（bought deal） 承销商直接认购全部2000万股单位后进行二级市场销售[1] - 发行价格确定为每股0.50加元 总发行规模为1000万加元[1] - 发行主体为Silver X Mining Corp 在多伦多创业板(TSXV)交易代码AGX OTCQB市场代码AGXPF 法兰克福交易所代码AGX[1]

核心交易概述 - 公司宣布与英属维尔京群岛注册公司Winning Mission Group Limited签订比特币购买协议 以4.825亿美元总对价收购4,250枚比特币 平均单价113,638美元/比特币 [2] - 交易对价支付形式为发行可转换本票及认股权证 包含面值4.825亿美元可转换票据和4.024亿股普通股认股权 [2] - 通过转让协议 卖方将50%对价权益转让给独立第三方Rich Plenty Investment Limited 公司需分别向卖方和受让方发行对等金额票据及认股权证 [3] 金融工具具体条款 - 发行两份可转换票据 每份面值2.415亿美元 年利率3% 期限120个月 可加速到期 [4] - 转换价格设定为1.20美元/股 可根据股份拆分、合并等情形调整 持有人转换后持股不得超过已发行股份的4.99% [5] - 发行两份认股权证 每份可认购2.012亿股普通股 行权价1.25美元/股 有效期12年 行权后持股比例同样受4.99%限制 [6][7] 战略意图说明 - 公司认为比特币市场具有高流动性 此项投资可捕获比特币潜在升值空间并增强公司资产规模 [8] - 作为香港主力湿 trades 工程服务商 公司致力于为股东创造附加价值并积极探索业务增长选项 [8] 公司业务背景 - 主营业务为香港地区湿 trades 工程 包括粉刷、铺砖、地坪找平及大理石工程 [8] - 通过全资子公司MS (HK) Engineering Limited（承接公私部门项目）和MS Engineering Co Limited（专注私人项目）开展运营 [8]

The Company also grants the Agent an option, exercisable in full or in part up to 48 hours prior to the closing of the Marketed Offering, to raise up to an additional C$1,000,000 in gross proceeds from the sale of any combination of Units and FT Units at their respective offering prices (the "Agent's Option"), subject to the maximum sale of 4,196,734 Units under the Agent's Option. The Marketed Offering and the securities issuable upon exercise of the Agent's Option shall be collectively referred to as the ...

融资规模扩大 - 公司宣布将非经纪私募配售规模从300万美元增至500万美元，以满足强劲的投资者需求[1] - 合资伙伴IsoEnergy确认将投资100万美元支持此次融资[2] 融资结构细节 - 发行包含三种流动型单位：萨斯喀彻温省流动型单位(SFT Unit)每单位0.65加元，国家流动型单位(NFT Unit)每单位0.59加元，传统流动型单位(TFT Unit)每单位0.59加元[8] - 每单位包含1股流动型普通股和1份认股权证，认股权证可在24个月内以每股0.50加元行权[2][8] 资金用途 - 融资所得将用于符合加拿大所得税法规定的勘探支出，重点开发萨斯喀彻温省阿萨巴斯卡盆地的铀矿项目[4] - 公司将在2025年12月31日前完成相关税务抵免的申报[4] 公司背景 - 专注于加拿大阿萨巴斯卡盆地铀矿勘探，与行业领导者Cameco、Orano Canada和IsoEnergy保持合作关系[6] - 同时拥有VHMS项目，与Foran Corporation的McIlvena Bay项目相邻且位于同一矿带[7] 监管事项 - IsoEnergy作为持有公司10.6%股份的关联方参与融资，符合MI 61-101豁免条款[3] - 融资完成需获得TSX创业交易所对流动型股票和权证股票的上市批准[5] - 配售证券在加拿大有4个月零1天的法定限售期[5]

融资完成情况 - 公司完成第二轮也是最后一轮非经纪私募配售，募集资金总额为302,581加元，共发行3,025,809个单位，每个单位价格为0.10加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证，每份完整认股权证可在24个月内以每股0.20加元的价格认购一股普通股 [1] - 与最后一轮配售相关，公司支付了7,000加元的中介费用，并发行了70,000份不可转让的中介认股权证，每份中介认股权证可在24个月内以每股0.20加元的价格认购一股普通股 [1] - 公司此前于2025年7月11日完成了第一轮配售，发行8,149,141个单位，募集资金814,914加元，两轮配售总额达到最大融资额度1,117,495加元 [1] 管理层参与与监管豁免 - 公司董事Kim Oishi在最后一轮配售中购买了25,809个单位，构成关联交易 [2] - 公司依据MI 61-101豁免了估值要求和少数股东批准要求，因为关联交易金额未超过公司市值的25% [2] - 公司独立董事批准了该关联交易，且无董事提出反对或弃权 [2] 融资法律框架 - 本次私募配售依据加拿大国家文件45-106第5A部分的上市发行人融资豁免条款进行 [3] - 配售发行的证券不受加拿大证券法规定的持有期限制，但中介认股权证及其可发行的普通股需遵守持有期至2025年12月14日 [3] 公司业务概述 - Terra Balcanica是一家专注于多金属和能源金属勘探的公司，目标区域为东南欧巴尔干地区和加拿大萨斯喀彻温省北部 [5] - 公司在波斯尼亚和黑塞哥维那东部拥有Viogor-Zanik项目90%的权益，并在加拿大阿萨巴斯卡盆地外围拥有100%期权铀矿勘探许可证组合 [5] - 公司强调与当地社区和利益相关方的负责任合作，致力于实施国际良好行业实践（GIIP）和可持续的健康、安全及环境管理 [5]

融资公告 - 公司完成总额3500万美元的私募配售 包括2000万美元的LIFE Offering和1500万美元的Concurrent Private Placement [1] - LIFE Offering由Canaccord Genuity等多家机构联合承销 发行价每股13 75美元 共发行1,454,545单位 [1] - Concurrent Private Placement以相同发行价额外发行1,090,909单位 [1] 证券结构 - 每单位包含1股普通股和0 25份认股权证 每份完整权证可在24个月内以17美元行权价兑换1股普通股 [2] - 多伦多交易所已批准单位股 权证及权证股的上市申请 尚待最终确认 [1] 资金用途与费用 - 募集资金将用于符合投资原则的项目及一般营运资金 [4] - 向承销商支付融资总额5%即175万美元的现金佣金 [4] 关联交易 - 公司内部人士合计购买9,162单位 因未超过市值25%豁免了MI 61-101规定的估值与小股东批准要求 [5] 公司背景 - 作为投资控股公司 专注于成长期至成熟期私营企业的股权 债务及其他证券投资 [7] - 通过公开上市结构为投资者提供流动性 并投资于加拿大市场稀缺的高增长企业组合 [7] - SC Partners Ltd担任公司管理人 负责投资标的的筛选与咨询 [7]

融资计划 - 公司宣布进行非经纪私募融资 计划发行最多12,500,000个单位 每单位发行价为0.12加元 总融资额最高达1,500,000加元 并保留增加发行规模25%的权利 即额外发行3,125,000个单位 额外融资最高375,000加元 [1] 单位构成 - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认购权证 每份权证允许持有者在发行结束后24个月内以每股0.25加元的行权价购买一股普通股 [2] 资金用途 - 融资净收益将主要用于勘探计划、一般营运资金需求 部分资金可能用于支付2025年厄瓜多尔矿产特许权费用的首期款项 [3] 中介安排 - 公司可能向合格中介支付最高7%的现金介绍费 以及最高7%的中介权证 每份中介权证允许以发行价购买一个单位 有效期24个月 该安排需获得多伦多创业板交易所批准 [4] 认购方式 - 现有股东及其他投资者可通过电子邮件carolyn.muir@aurania.com登记认购意向 [5] 交割安排 - 预计交割日期为2025年8月20日左右 可能分批次完成 交割需获得所有必要监管批准 包括多伦多创业板交易所对普通股及权证行权股份的上市批准 [6] 交易限制 - 权证不会在多伦多创业板交易所上市交易 根据加拿大证券法 发行证券将受制于四个月加一天的限制期 自交割日起算 [7] 内部参与 - 公司部分董事及高管预计参与认购 该交易构成关联方交易 公司拟援引MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)条的豁免条款 因参与金额未超过公司市值的25% [8] 公司业务 - 公司为矿产勘探企业 专注于南美洲贵金属和铜矿资产 旗舰项目为位于厄瓜多尔东南部安第斯山脉侏罗纪成矿带的"失落的城市-Cutucu项目" [10] 信息渠道 - 公司信息及技术报告可通过官网www.aurania.com、SEDAR+平台www.sedarplus.ca及Facebook、Twitter、LinkedIn等社交媒体渠道获取 [11]

融资规模与结构 - 公司将私募配售规模扩大至1,454,545个单位(Units)，总募集金额达2000万美元，结合同步私募配售(Concurrent Private Placement)后总募集金额预计达3500万美元[1] - 每个Unit定价13.75美元，包含1股普通股和0.25份认股权证，每份完整认股权证可在24个月内以17美元/股行权[2] - 同步私募配售计划发行1,090,909个Units，募集1500万美元，条款与主发行一致但独立结算[4] 承销安排与费用 - Canaccord Genuity Corp等四家机构担任联合账簿管理人，负责承销事宜[3] - 公司将支付承销商相当于募集总额5%的现金佣金[10] 证券发行细节 - 已向多伦多证券交易所申请上市Unit Shares、Warrants及Warrant Shares[5] - 通过LIFE豁免条款发行的证券在加拿大(除魁北克)无转售限制，美国等境外发行依据当地豁免规则[6][8] 资金用途与公司背景 - 募集资金将用于符合投资原则的项目及日常营运资金[9] - 公司为投资控股平台，专注成长期至成熟期私营企业的股权/债权投资，通过TSX上市为股东提供流动性[13] 时间节点与关联方参与 - 发行预计于2025年8月8日完成，需获得TSX等监管批准[10] - 公司内部人士拟参与认购，其交易金额预计不超过公司市值的25%，适用MI 61-101豁免条款[11] 信息披露 - 修订版发行文件已发布于SEDAR+平台及公司官网[7] - 公司VP Brian Viveiros为指定信息披露联系人[18]