香港金管局干预汇市 - 香港金管局5月6日两度入市沽出共733.31亿港元（94.62亿美元），其中清晨沽出605.43亿港元（78.12亿美元），下午再沽出127.88亿港元（16.50亿美元），银行体系结余将升至1741亿港元 [1] - 港元走强主因股票相关需求推动，金管局总裁余伟文称未见异常活动，预计未来几个月港元/美元将现套利交易 [1] - 金管局正减少美债持仓期限，外汇基金增加非美资产配置并分散货币敞口以管理风险 [1] 金融市场动态 - 现货黄金时隔两周重返3400美元/盎司，因地缘冲突（巴基斯坦与印度在克什米尔交火） [2] - 纽约原油期货涨3.43%至59.09美元/桶 [2] - 隔夜美股三大指数普跌：道指跌0.95%，纳指跌0.87%，标普500跌0.77% [2] - 热门中概股表现分化，纳斯达克中国金龙指数涨0.42%，文远知行涨超31%，小马智行涨逾47% [2] 政策与监管动向 - 中国央行等三部门将于5月7日联合发布"一揽子金融政策支持稳市场稳预期" [3] - 香港交易所与证监会推出"科企专线"，允许特专科技及生物科技公司以保密形式提交上市申请，并更新《新上市申请人指南》明确其适用不同投票权架构 [4] - 欧盟拟对1000亿欧元美国商品加征关税，若贸易谈判未达预期，最终清单将于一个月内确定 [5] 消费与物流数据 - "五一"假期全国快递揽投量超48亿件，同比增逾20% [6][7] - 国内航线客运航班量6.8万班次（同比+3%），旅客量923万人次（同比+9%）；出入境航班1.1万班次（同比+12%） [8] - 拱北口岸日均客流38万人次（同比+21.5%），单日峰值43.88万人次，创5年新高 [9] 公司动态 - **海底捞(06862)**：杭州工联CC店五一翻台率连续4天超11轮，峰值达12轮 [10] - **中创新航(03931)**：拟5.11亿元收购苏奥传感11%股权，同时卖方放弃19.55%股份表决权 [11] - **越疆(02432)**：入股中科第五纪，后者业务含智能机器人研发与销售 [12] - **京城机电股份(00187)**：附属天海氢能拟增资扩股引入投资者 [13] - **远大医药(00512)**：全球创新药STC3141中国II期脓毒症临床达终点，为首个免疫稳态调节疗法 [14] - **歌礼制药-B(01672)**：将在欧洲肥胖症大会报告减重药物ASC47研究成果，该药已获FDA批准联用司美格鲁肽临床试验 [15]

核心观点 - 香港交易所2024年业绩表现强劲，多项指标创历史新高，收入及其他收益总额达224亿元，同比增长9%，股东应占溢利达131亿元，同比增长10% [7][6] - 科技企业成为融资主力，2024年新股集资额880亿元中80%来自科技企业，18A、18C等上市规则优化及筹备中的"科企专线"将进一步提升服务 [4][5] - FINI机制缩短IPO结算周期至T+2，降低散户打新成本，但需注意数千倍超额认购的"含金量"变化 [2][5] - 互联互通机制成效显著，沪深港通北向/南向日均成交分别达1501亿元/482亿港元，债券通北向通日均成交416亿元创新高 [9][11] 业绩表现 - 股票现货市场2024年10月8日单日成交金额创6207亿元纪录，第三、四季均刷新单日成交量 [8] - ETP市场日均成交189亿元，同比上升35% [10] - 衍生产品市场2024年9月27日单日成交426万张合约创新高 [12] - 新股市场全年71家公司上市，集资额880亿元同比增90%，下半年集资746亿元为上半年5倍 [13] 战略举措 - 推出"科企专线"针对性服务科技企业上市需求，尤其针对18A医药企业技术评估痛点 [4][5] - 将阿布扎比、杜拜交易所纳入认可名单，便利其上市公司赴港第二上市 [14] - 优化市场微结构，包括恶劣天气正常交易、调整最低上落价位、推出每周股票期权等新产品 [17] - 阿里巴巴双重主要上市并纳入沪深港通，显著提升南向资金流动性 [13] 市场动态 - 内地2024年9月经济刺激政策推动港股现货市场三度刷新单日成交纪录 [7] - 美的集团357亿元IPO为2021年以来香港最大新股，华润饮料、顺丰控股上市巩固香港作为内地企业首选集资地地位 [13] - 债券通北向通2024年7月26日单日成交827亿元创新高，8月30日单日成交1351宗创纪录 [11] 未来展望 - 2025年将延续上市机制优化，把握内地政策红利及全球减息周期带来的市场活力 [18] - 启动多年期平台开发计划，强化技术基建与新兴业务布局 [18]