融资安排 - 公司通过包销私募方式发行58,560,000个单位 每单位价格2 05美元 总收益120,048,000美元 [1] - 承销商获48小时内额外购买2,440,000个单位的期权 若行使期权 融资总额将不超过125,000,000美元 [3] - 同步进行非经纪私募 向战略投资者发行36,600,000个单位 每单位价格2 05美元 总收益75,030,000美元 [4] 融资工具结构 - 每个单位包含1股普通股和0 5份认股权证 每份完整认股权证可认购1股普通股 行权价2 56美元 有效期24个月 [2] - 若普通股收盘价连续20日超过行权价 公司有权在15个月后加速认股权证到期日至通知后30天 [2] 资金用途 - 净收益将用于卡里布黄金项目的建设资金及一般公司用途 [5] - 结合4 5亿美元项目贷款融资 商品交易商承购意向及其他潜在融资安排 预计可满足项目全部建设资金需求 [5] 交易安排 - 预计交易于2025年8月15日左右完成 需获得多伦多创业板及纽约证券交易所等监管机构批准 [6] - 经纪融资与非经纪私募计划同日完成 但两者不存在交叉完成条件 [6] 项目背景 - 公司专注于北美黄金开发 旗舰项目为全资拥有的卡里布黄金项目 位于加拿大不列颠哥伦比亚省 [8] - 项目组合包括美国犹他州廷蒂克项目及墨西哥索诺拉州圣安东尼奥项目 均具备勘探潜力和现有基础设施 [8]

融资活动 - 公司宣布进行非经纪私募配售 计划筹集114,500美元资金[1] - 发行156,849个普通股单位 每股单位价格为0.73美元[1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证 权证行权价为1.20美元[1] - 权证有效期60个月 若纳斯达克股价连续10日超过2美元将触发加速条款[1] - 配售预计于2025年8月5日左右完成 需获得多伦多创业板交易所批准[3] - 融资资金将用于痛风项目开发及公司一般营运资金用途[3] 业务背景 - 公司为晚期临床阶段制药企业 专注于痛风及进展性肾病治疗领域[1] - 核心研发管线包含XRx-026痛风治疗项目 XRx-008用于ADPKD及XRx-101用于病毒相关急性肾损伤[4] - 临床前项目XRx-225针对2型糖尿病肾病[4] - 研发策略聚焦嘌呤代谢异常和黄嘌呤氧化酶抑制 以降低尿酸生成[4] 市场动态 - 本次配售为满足非加拿大投资者对LIFE融资计划的额外投资需求[2] - 公司证券未在美国证券交易委员会注册 不得向美国境内或美国人士发售[2] - 所有配售证券将受加拿大证券法规定的四个月零一天禁售期限制[3]

私募配售完成情况 - MetalQuest Mining Inc完成非经纪私募配售 发行7,389,943单位 募集资金517,296加元 需等待TSX Venture交易所最终批准[1] - 每单位包含1普通股和1不可转让认股权证 权证行权价0.1加元/股 有效期3年 募集资金将用于勘探开发及营运资金[2] - 配售完成后 New Age Metals Inc持股比例从6.44%增至19.05% 成为公司新内部人[2] 关联方交易细节 - 公司内部人及控制人合计认购4,868,000单位 构成关联交易 依据MI 61-101豁免正式估值及少数股东批准要求[4] - 交易涉及现金对价证券分配 独立董事中三分之二批准该交易 因内部人参与细节未提前知晓 未能在21天前提交重大变更报告[4] 控制权变更披露 - Harry Barr在配售前通过直接间接方式控制8,616,438普通股(含NAM持有1,734,240股)及510,000股票期权 若行权将控制9,126,438股(占比33.28%)[5] - 配售后Barr控制权增至13,418,010普通股(含NAM持有4,387,954股)及4,796,572认股权证 若全部行权将控制18,724,582股(占比47.27%)[7][8] - NAM通过认购2,653,714单位 控制权增至4,387,954普通股及2,653,714认股权证 若行权将控制7,041,668股(占比19.05%)[9] 核心资产与项目进展 - 公司100%持有Otelnuk项目 正开发北美最大铁矿之一Lac Otelnuk 位于魁北克拉布拉多槽带 已累计投入1.5亿加元[12] - 2023年11月与Naskapi原住民签署勘探预开发协议 2025年6月与AtkinsRéalis签约更新2015年可行性研究[12] - 持有Canadian Copper 210万股普通股及250万认股权证 拥有Murray Brook锌多金属矿床1%净冶炼所得权利金[13] 公司战略与合作 - 正在建立铁矿石数据库 以寻求行业内的期权/合资伙伴[12] - Canadian Copper有权以100万加元购买0.165%权利金 项目投产后需支付MQM 100万加元预生产款项[13]

Lake Victoria Gold Announces Non-Brokered LIFE Private Placement of Units and Concurrent Private Placement of Common Shares July 31, 2025 6:00 AM EDT | Source: Lake Victoria Gold Ltd. Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - July 31, 2025) - Lake Victoria Gold Ltd. (TSXV: LVG) ("LVG" or the "Company") is pleased to announce that it intends to complete a non-brokered private placement (the "LIFE Private Placement") consisting of the issuance of units of the Company (the "Units") at a price of $0.175 pe ...

私募配售计划 - 公司宣布拟进行私募配售 发行30,952,381个单位 每单位价格0.021美元 预计募集总额650,000美元 [1] - 同时将通过发行3,209,523个单位(单价0.021美元)来清偿67,400美元的应付票据 发行条件与私募配售相同 [1] - 每个单位包含1股普通股和1份认股权证 权证可在36个月内以0.05美元价格认购普通股 发行价基于CSE市场20日成交量加权平均价 [2] 资金用途 - 募集资金将用于营运资金和支付部分应付账款 [3] - 选择以股权方式清偿债务是为了保留现金用于持续运营 [3] 交易细节 - 私募配售可能分多批次完成 [3] - 交易需满足常规交割条件 公司计划尽快完成 [4] - 所有证券将受到4个月零1天的限售期限制 [4] 公司背景 - 公司专注于开发针对重大医疗需求的创新疗法 [5] - 重点开发项目包括Bucillamine(用于传染病和神经毒剂暴露治疗) 以及裸盖菇素和分子氢治疗项目 [5] - 战略重点是利用FDA的快速审批通道(如紧急使用授权 孤儿药认定等)加速药物上市 [5]

融资情况 - 公司完成非经纪私募融资的第一部分 共发行3,449,039份流通股单位(FT Units) 单价0.09加元 募资310,414加元 同时发行1,950,000份普通股单位(HD Units) 单价0.08加元 募资156,000加元 [2] - 每份FT Unit包含1股流通普通股和1份认股权证 每份HD Unit包含1股普通股和1份认股权证 认股权证行权价0.11加元 有效期至2028年7月30日 所发证券有4个月加1天的锁定期 至2025年12月1日 [3] - 支付中介费用总计24,738加元现金及281,488份中介认股权证 中介认股权证行权价0.08加元 有效期3年 [5] 资金用途 - 流通股融资所得将用于推进Turnagain项目及其他可能收购的加拿大资产 资金将用于符合加拿大税法规定的"勘探支出"和"流通采矿支出" [4] 项目进展 - 公司核心资产为Turnagain项目 位于加拿大BC省北部 拥有全球少数未开发的大型硫化镍钴资源 该项目由公司与三菱集团合资子公司Hard Creek Nickel持有 2023年10月已完成预可行性研究 [8] 后续计划 - 预计在2025年8月13日左右完成私募融资的第二部分 需满足包括多伦多交易所创业板(TSXV)批准在内的各项条件 [6]

私募配售调整 - 公司调整非经纪私募配售定价 将发行最多400万单位 每单位价格修订为0 05加元 募集资金总额最高20万加元 [1] - 每单位包含1股普通股和1份完整认股权证 认股权证行权价为0 06加元 有效期5年 [1] 中介费用与审批 - 公司可能支付最高6%现金中介费和6%中介认股权证给合格中介方 [2] - 配售完成需获得董事会及TSX创业交易所批准 所发证券受4个月零1天法定限售期约束 [2] 资金用途 - 募集资金将用于维持公司运营 保持矿权有效性以及补充一般营运资金 [3] 公司概况 - TinOne是TSX创业交易所上市企业 拥有澳大利亚塔斯马尼亚优质锡矿项目组合 专注于推进现有项目并评估新锡矿机会 [4] 法律声明 - 新闻稿包含前瞻性陈述 涉及配售条款 资金用途等事项 实际结果可能因多种因素与陈述存在重大差异 [5] - 声明特别指出配售完成与否及交易所批准存在不确定性 [5] 信息限制 - 本新闻稿内容不得向美国新闻专线服务分发或在美国境内传播 [6]

公司融资情况 - 公司完成超额认购的私募配售 募集资金总额2171320美元 其中超额认购部分为171320美元 [1] - 每单位发行价格为007美元 共发行31018857单位 每单位包含1普通股和1认股权证 [1][2] - 认股权证行权价格为012美元 有效期至2028年7月28日 [2] 中介费用安排 - 支付第三方中介现金佣金27241美元 [3] - 同时发行778314份不可转让经纪人认股权证 每份可007美元价格认购1补偿单位 [3] - 补偿单位同样包含1普通股和1认股权证 认股权证行权条件与主发行条款一致 [4] 关联方参与情况 - 公司董事及高管合计认购950万单位 涉及金额665000美元 [5] - 该关联交易豁免MI 61-101规定的正式估值和少数股东批准要求 因交易金额未超过公司市值25% [5] 资金用途与证券限制 - 募集资金将用于哥斯达黎加工厂持续运营及补充营运资金 [6] - 本次发行证券设4个月零1天的法定限售期 [7] 公司业务概况 - 专注于从拉丁美洲手工和小型采矿作业中回收金银的贵金属生产商 [8] - 通过技术手段回收贵金属 同时修复历史矿场废弃物并促进当地经济发展 [8]

融资与债务结算 - 公司完成非经纪私募配售，发行175万单位，每单位价格0.10美元，募集资金总额17.5万美元，每单位包含1普通股和1可转让认股权证，认股权证行权价0.12美元，有效期24个月 [1] - 同步完成债务结算，通过发行424.7533万股普通股（每股0.10美元）抵消42.4753万美元应付账款 [1] 监管豁免与董事会决策 - 依据CSE政策4第4.6(2)(b)条豁免股东批准要求，因公司面临财务困难且达成融资协议，独立董事多数投票认定配售符合公司最佳利益 [2] - 交易限制关联方参与，且独立董事认为在当前情况下获取股东批准或按相同条款向现有股东配售不可行 [2] 资金用途与证券限制 - 募集资金将用于勘探活动及一般公司用途（包括第三方应付账款） [3] - 私募配售及债务结算涉及的证券受法定4个月零1天限售期约束 [3] 公司信息 - 联系方式包括电话604-717-6605、邮箱info@germaniummining.com及官网www.germaniummining.com，注册地址为加拿大温哥华西乔治亚街700号2905室 [3]

融资计划 - 公司计划进行非经纪私募配售，发行最多2000万单位，每单位价格0.05加元，募集资金最高100万加元[1] - 每单位包含1股普通股和0.5份认股权证，每份完整认股权证可在24个月内以0.08加元价格认购1股普通股[1] - 配售对象仅限于合格投资者或符合豁免要求的其他投资者[1] 资金用途 - 募集资金将用于支持公司预期的出口增长所需的营运资金[2] - 公司目前在新出口机会方面获得强劲客户兴趣，可能推动下半年财务表现[2] 时间安排与监管 - 私募配售预计在2025年8月29日前完成，需获得加拿大证券交易所(CSE)等监管机构批准[3] - 若出现超额认购，公司保留接受额外资金的权利，但需CSE批准[3] - 所有配售证券将根据加拿大证券法面临4个月禁售期[3] 公司背景 - 公司拥有领先的大麻电子商务平台，致力于以实惠价格向知情消费者提供优质大麻产品[4] - 旗舰平台herbaldispatch.com是小批量精品大麻花和其他多样化产品的可靠来源[4] - 公司股票在加拿大证券交易所上市，交易代码为"HERB"[4]