融资安排 - 公司通过包销私募方式发行58,560,000个单位 每单位价格2 05美元 总收益120,048,000美元 [1] - 承销商获48小时内额外购买2,440,000个单位的期权 若行使期权 融资总额将不超过125,000,000美元 [3] - 同步进行非经纪私募 向战略投资者发行36,600,000个单位 每单位价格2 05美元 总收益75,030,000美元 [4] 融资工具结构 - 每个单位包含1股普通股和0 5份认股权证 每份完整认股权证可认购1股普通股 行权价2 56美元 有效期24个月 [2] - 若普通股收盘价连续20日超过行权价 公司有权在15个月后加速认股权证到期日至通知后30天 [2] 资金用途 - 净收益将用于卡里布黄金项目的建设资金及一般公司用途 [5] - 结合4 5亿美元项目贷款融资 商品交易商承购意向及其他潜在融资安排 预计可满足项目全部建设资金需求 [5] 交易安排 - 预计交易于2025年8月15日左右完成 需获得多伦多创业板及纽约证券交易所等监管机构批准 [6] - 经纪融资与非经纪私募计划同日完成 但两者不存在交叉完成条件 [6] 项目背景 - 公司专注于北美黄金开发 旗舰项目为全资拥有的卡里布黄金项目 位于加拿大不列颠哥伦比亚省 [8] - 项目组合包括美国犹他州廷蒂克项目及墨西哥索诺拉州圣安东尼奥项目 均具备勘探潜力和现有基础设施 [8]