融资活动 - 公司完成非经纪私募配售 募集资金总额10万美元[1] - 以每股0.10加元价格发行200万个单位 每个单位包含1股普通股和1份可转让认股权证[2] - 认股权证行权价为每股0.10加元 有效期两年 至2027年9月4日到期[2] 资金用途与参与方 - 融资所得将用于一般营运资金和新产品潜在投资[3] - 配售由公司内部人士认购 包括总裁兼首席执行官[3] - 两位董事合计认购200万个单位 总金额10万美元[5] 监管与合规事项 - 发行证券将受四个月零一天禁售期限制[4] - 交易仍需获得多伦多创业板等监管机构批准[4] - 根据MI 61-101条款 该关联交易豁免正式估值和小股东批准要求[5] 证券发行条款 - 本次发行证券未根据美国证券法注册 不得在美国境内发行或销售[6] - 该新闻稿不构成在美国出售证券的要约或招揽[6] 公司背景 - Genix为加拿大创新型眼科药物公司 专注于眼科处方药和非处方药的研发制造及销售[7] - 公司致力于满足全球对先进眼保健解决方案日益增长的需求[7]

融资完成情况 - 公司完成先前宣布的包销私募配售 总收益为1400.125万加元 其中包括超额配售权的全额行使[1] - 公司以每单位1.15加元的价格出售了1217.5万个单位[1] - Red Cloud Securities Inc 作为此次配售的唯一承销商和簿记管理人[1] 融资单位构成 - 每个单位包含一股公司普通股和半份普通股认购权证[2] - 每份完整权证允许持有人在2028年9月4日或之前以每股1.60加元的价格购买一股公司普通股[2] 资金用途 - 融资净收益将用于继续勘探和开发玻利维亚南部的Iska Iska项目 以及一般公司用途和营运资金[3] 证券发行条款 - 单位根据国家文件45-106的上市发行人融资豁免条款发行给加拿大购买者[4] - 出售给加拿大居民的单位所含普通股和权证股可根据适用的加拿大证券立法立即自由交易[4] 承销商报酬 - 作为服务报酬 Red Cloud获得总计98.00875万加元的现金费用和85.225万份不可转让普通股认购权证[5] - 每份经纪人权证可在2028年9月4日或之前以发行价认购一股普通股[5] 项目资产概况 - 公司拥有玻利维亚Iska Iska项目100%权益的期权 该资产可归类为多金属浅成热液斑岩复合体 是波托西省的重要矿床类型[8] - Iska Iska是一个可公路通达 无权利金的资产[8] - 公司还拥有秘鲁La Victoria金银项目82%的权益 该项目位于秘鲁中北部矿产带 距Lagunas Norte金矿和La Arena金矿以南约50公里[8]

融资交易 - 公司宣布与单一投资者达成500,000美元私募配售协议 发行333,334股普通股 每股价格1.50美元[1][2] - 发行价较2025年9月3日收盘价溢价40% 预计于2025年9月8日完成交易[2] - 融资款项将用于一般公司运营及营运资金需求[2] 战略背景 - 此次普通股融资是短期过渡性措施 旨在推动研发活动并为下一阶段增长做准备[3] - 这是公司第三次以市场溢价完成私募融资 有助于强化资产负债表并减少股东股权稀释[3] - 公司专注于开发针对肌萎缩侧索硬化症、阿尔茨海默病及帕金森病等神经退行性疾病的联合疗法[5] 业务定位 - 公司处于临床后期阶段 致力于解决神经退行性疾病领域未满足的医疗需求[5] - 研发策略基于大量生物标志物科学研究 通过多通路靶向治疗应对疾病复杂性[5] - 当前产品管线包括PrimeC 正在开展PARADIGM临床试验并准备向监管机构提交资料[7][8]

融资安排 - 公司宣布与Canaccord Genuity Corp作为主承销商达成协议 进行总收益约700万美元的私募配售[1] - 融资包含500万份慈善流转单位(Charity FT Units) 每单位价格1美元 总收益500万美元[1] - 融资包含322.6万份普通单位(HD Units) 每单位价格0.62美元 总收益约200万美元[1] - 承销商获得额外认购权 可购买最多105万美元的额外慈善流转单位[2] 资金用途 - HD Units净收益将用于营运资金 一般公司用途和亚利桑那州项目推进[3] - Charity FT Units收益将用于不列颠哥伦比亚省项目的合格加拿大勘探支出 符合《所得税法》规定的"流转关键矿产采矿支出"资格[3] - 合格支出必须在2026年12月31日前发生 并于2025年12月31日放弃给认购者[3] 证券条款 - 每份认股权证可认购0.95美元的非流转普通股 有效期24个月[3] - 发行证券将受加拿大证券法规定的四个月零一天禁售期限制[4] 交易细节 - 预计交易完成日期为2025年9月25日左右 需获得多伦多创业板等监管机构批准[4] - 公司内部人士和现有股东预计参与此次融资[5] - 内部人士参与将构成关联交易 但豁免正式估值和少数股东批准要求[5] 公司背景 - 公司专注于加拿大和美国全资拥有的铜斑岩项目[7] - 主要资产为不列颠哥伦比亚省中部的MPD铜金斑岩项目 已圈定7个矿化带[7] - 预计2025年底完成初始资源量估算[7] - 创始人兼董事长Chris Taylor曾成功发现Great Bear金矿[8] - 公司属于加拿大成功矿业企业家John Robins领导的Discovery集团[8]

债券发行详情 - 公司全资子公司Kronos International Inc通过机构私募发行7500万欧元9.50%优先担保票据[1] - 新票据与2024年2月及7月发行的3.51174亿欧元现存票据具有相同条款[1] - 票据发行溢价达105% 预计融资净额约7880万欧元（折合9190万美元）[3] 资金用途安排 - 募集资金将用于偿付2025年9月15日到期的3.75%优先担保票据[3] - 剩余资金可作为备用方案偿还富国银行全球循环信贷额度提取款项[3] - 超额融资部分将用于公司一般企业用途[3] 担保与交易结构 - 票据获得公司及其境内全资子公司联合全额担保[2] - 通过Rule 144A向合格机构投资者及Regulation S向境外非美人士发行[5] - 预计交易完成日为2025年9月15日[3] 公司业务概览 - 公司为全球领先钛白粉生产商 产品应用于多种工业领域[6] - 业务覆盖100个国家约3000家客户 主要市场为欧美及亚太地区[6] - 在钛白粉制造销售及技术服务领域具备专业经验[6]

证券发行费用 - 证券发行和分销其他费用预计总计10万美元，含SEC注册费2354美元、FINRA备案费2806美元等[9] 证券发行与收益 - 2025年6月私募配售出售约570万美元可转换票据，自动转换为501566股普通股等[16] - 2025年2月与YA II PN, LTD.签协议，已发行89902股普通股获约185万美元收益[17] - 2025年1月私募配售出售75335股未注册普通股等[18] - 2024年11月注册直接发行出售64893股普通股，总收益约213万美元[19] - 2024年8月注册直接发行出售58708股普通股，总收益约300万美元[20] 协议相关 - 2025年1月与保尔森投资公司签配售代理协议并于12月修订[27] - 2025年2月与YA II PN Ltd.签备用股权购买协议[30] - 2025年3月与H.C. Wainwright & Co., LLC签聘用协议[30] - 2022年6月与H.C. Wainwright & Co., LLC签市价发行协议[27] - 2022年12月与林肯公园资本基金签购买和注册权协议，2025年2月终止[21][27] 其他事项 - 2024年6月展示修订和重述的2021年股票激励计划[27] - 2021年7月修订和重述公司注册证书[26] - 2024年1月修订和重述公司章程[26] - 注册声明于2025年9月3日在纽约签署，多位高管和董事同日签署[38][40]

融资规模与结构 - 私募配售规模因投资者需求强劲从800万加元增至1300万加元 增幅达62.5% [1] - 以每单位0.36加元价格发行36,111,112个单位 每个单位包含1股普通股和1份认股权证 [1][2] - 承销商获超额配售权 可额外购买8,333,334个单位 最多再融资300万加元 [3] 资金用途规划 - 资金将用于推进格雷达卢佩高品位矿井的地下开发与基础设施扩建 [7] - 部分资金用于扩大普洛莫萨锌银铅矿运营规模及加速资源界定钻探 [7] - 其余资金将用于一般营运资本及公司日常经营需求 [7] 证券发行细节 - 单位股及权证行权股可在加拿大境内立即自由交易 境外发行需遵守1933年美国证券法豁免条款 [5] - 非上市发行人融资豁免部分证券将受四个月零一天禁售期限制 [5] - 修订版发行文件可通过SEDAR+及公司官网获取 包含资金使用细节 [4][8] 项目资产概况 - 公司拥有墨西哥萨卡尔帕211平方公里矿区 包含4个地下银矿和1个露天矿 年化白银产量超1350万盎司 [14] - 普洛莫萨矿区为高品位锌矿 位于6公里长矿化构造带 兼有未开发的铜金靶区 [14] - 卡皮雷项目含NI 43-101推断资源量：白银450万盎司、锌4800万磅、铅2100万磅 [14] 交易进程安排 - 预计交易截止日为2025年9月17日 需获得多伦多创业板交易所批准 [9] - 技术信息由符合NI 43-101资格的董事George Gorzynski审核批准 [12]

融资安排 - 公司宣布与Red Cloud Securities Inc 和Research Capital Corporation达成包销协议 以每股0.36加元的价格发行22,222,222个单位 总收益约800万加元[1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证 权证行权价为0.45加元 有效期24个月[2] - 承销商享有超额配售选择权 可额外购买5,555,556个单位 最多筹集200万加元额外资金[3] 资金用途 - 净收益将用于推进Guadalupe高品位矿的地下开发与基础设施 提升加工厂处理量和生产灵活性[7] - 部分资金将用于扩展Plomosas锌银铅矿的采矿业务和处理能力 加速资源界定钻探以延长矿山寿命[7] - 部分资金将用于一般营运资本和公司用途[7] 发行细节 - 发行文件将通过SEDAR+平台和公司官网公布 投资者应在投资前阅读该文件[8] - 计划于2025年9月17日完成发行 最终需获得多伦多创业板等监管机构批准[9] - 单位股和权证股在加拿大境内可自由交易 境外发行将依据1933年美国证券法豁免注册[5] 公司背景 - IMPACT Silver是墨西哥两家矿山的成功生产商-勘探商 在多伦多创业板(TSXV: IPT)上市[11] - Zacualpan项目拥有100%所有权 包含4个地下银矿和1个露天矿 年产量达13.5百万盎司白银 累计收入超2.98亿美元[14] - Plomosas项目为高品位锌矿 位于北部墨西哥 具有6公里长矿化构造带和未开发的铜金靶区[14]

私募增发批准与规模 - 公司获得TSX Venture Exchange批准，将非经纪私募配售规模提高至11,000,000个单位 [1] - 每个单位发行价格为0.02加元，此次增发总收益最高可达220,000加元 [1] 融资单位构成与资金用途 - 每个融资单位包含一股普通股和一份普通股认股权证 [2] - 融资所得将用于推进电池和矿物分离技术研发、支付应付账款以及一般营运资金用途 [2] 公司业务概况 - 公司是一家公开交易的碳科学公司，业务重点集中在能源存储和绿色能源创造领域 [3] - 公司在加拿大安大略省、魁北克省和不列颠哥伦比亚省拥有采矿权资产 [3]

融资规模调整 - 因市场需求强劲 公司将非经纪私募融资规模从75万美元上调至110万美元 增幅达46.7% [1] - 通过发行4400万个单位组合 每个单位定价0.025加元 共包含4400万股普通股及等量认股权证 [1] 融资工具结构 - 每个单位组合包含1股普通股和1份认股权证 权证行权价为0.05加元 [1] - 权证自发行后60天起可行使 有效期五年 若普通股连续10个交易日加权平均价达0.15加元 公司可提前30天通知加速行权期限 [1] 资金用途 - 融资款项将用于公司日常运营支出及补充营运资金 [2] - 详细资金使用计划可查阅修订后的招股说明书 [6] 管理层表态 - 首席执行官Brandon Mina表示融资需求强劲反映市场对公司战略及产品组合的信心增强 [3] - 通过扩大融资规模强化资产负债表 为加速商业化、深化客户关系和获取市场份额奠定基础 [3] 交易安排 - 预计交易完成日为2025年9月4日 需获得加拿大证券交易所及监管机构批准 [4] - 依据国家仪器45-106第5A部分上市发行人融资豁免条款发行 魁北克省除外 [5] - 发行证券不受加拿大证券法持有期限制 [5] 公司业务概览 - 总部位于多伦多的绩效营销科技公司 专注于为全球企业品牌提供创新解决方案 [9] - 核心产品Spectrum IQ通过微影响力营销最大化投资回报率 AdAi工具可识别付费搜索中的重复广告以减少广告浪费 [9] 附加条款 - 公司内部人士可能参与本次融资 根据MI 61-101规定构成关联交易 拟援引5.5(a)和5.7(1)(a)条款豁免正式估值及少数股东批准程序 [7] - 允许向中介机构支付现金或证券组合形式的finder's fee 具体方案符合加拿大证券交易所政策 [8]