融资安排 - 公司宣布与Canaccord Genuity Corp作为主承销商达成协议 进行总收益约700万美元的私募配售[1] - 融资包含500万份慈善流转单位(Charity FT Units) 每单位价格1美元 总收益500万美元[1] - 融资包含322.6万份普通单位(HD Units) 每单位价格0.62美元 总收益约200万美元[1] - 承销商获得额外认购权 可购买最多105万美元的额外慈善流转单位[2] 资金用途 - HD Units净收益将用于营运资金 一般公司用途和亚利桑那州项目推进[3] - Charity FT Units收益将用于不列颠哥伦比亚省项目的合格加拿大勘探支出 符合《所得税法》规定的"流转关键矿产采矿支出"资格[3] - 合格支出必须在2026年12月31日前发生 并于2025年12月31日放弃给认购者[3] 证券条款 - 每份认股权证可认购0.95美元的非流转普通股 有效期24个月[3] - 发行证券将受加拿大证券法规定的四个月零一天禁售期限制[4] 交易细节 - 预计交易完成日期为2025年9月25日左右 需获得多伦多创业板等监管机构批准[4] - 公司内部人士和现有股东预计参与此次融资[5] - 内部人士参与将构成关联交易 但豁免正式估值和少数股东批准要求[5] 公司背景 - 公司专注于加拿大和美国全资拥有的铜斑岩项目[7] - 主要资产为不列颠哥伦比亚省中部的MPD铜金斑岩项目 已圈定7个矿化带[7] - 预计2025年底完成初始资源量估算[7] - 创始人兼董事长Chris Taylor曾成功发现Great Bear金矿[8] - 公司属于加拿大成功矿业企业家John Robins领导的Discovery集团[8]