公司融资计划 - 公司董事会批准了一项非经纪私募配售计划 计划发行最多1,000,000个单位 每个单位价格为0.25美元（0.35加元） 预计募集总收益最高可达2,500,000美元（3,500,000加元）[1] - 每个单位包含一股公司普通股和半份普通股认购权证 每份完整权证允许持有人在发行日起24个月内 以每股0.40美元（0.55加元）的价格购买一股额外普通股[1] - 本次私募配售将仅面向合格投资者进行 所发行证券将根据多伦多证券交易所创业板政策和加拿大证券法例 受到四个月的禁售期限制[3] 资金用途与进展 - 本次私募配售所筹集的资金将用于勘探和一般营运资本[2] - 公司已获得多伦多证券交易所创业板关于完成此次私募的有条件批准 最终交割仍需满足该交易所要求的条件[2] 公司核心资产：南山项目 - 公司主要资产是南山矿 这是一个位于爱达荷州奥怀希县私人土地上的历史性多金属开发项目 含有高品位锌、银、金、铅和铜[5] - 该项目历史上由安纳康达铜业等在20世纪40年代末至60年代末进行过间歇性开采 拥有超过4,000英尺已修复、重新设计并符合矿山安全健康管理局要求的地下开发工程[6] - 自2007年至今 公司已购买并推进该项目 投入资金约2,500万美元[6] - 根据历史冶炼厂记录 该项目已开采并直接运往冶炼厂的矿化材料约为53,642吨 平均品位为：锌14.5% 银10.6盎司/吨（363.42克/吨） 金0.058盎司/吨（1.98克/吨） 铜1.4% 铅2.4%[6] 公司其他资产 - 公司全资拥有鳟溪项目 这是一个位于里瑟河谷肖肖尼山脉西侧的金矿勘探项目 毗邻并被巴里克黄金与纽蒙特黄金的合资企业内华达金矿所环绕[5]

私募融资完成情况 - 公司完成第二批非经纪人私募融资，发行7,023,805股流转股单位，每股0.135加元，募集资金948,213.68加元，同时发行2,920,000股硬美元单位，募集资金298,000加元，第二批融资总额为1,246,213加元 [1] - 结合第一批融资筹集的3,252,716.70加元，公司目前融资总额达到4,498,930加元 [1] - 公司支付了25,779.08加元的中介费用，并发行了192,771份中介认股权证，每份认股权证允许以0.14加元的价格在两年内购买一股普通股 [3] 融资单位结构与条款 - 每个流转股单位和硬美元单位均包含一股普通股和半份认股权证，每份完整认股权证可在36个月内以每股0.16加元的价格认购一股额外普通股 [4] - 根据上市发行人融资豁免发行的硬美元单位所附证券不受加拿大证券法规定的持有期限制，而流转股单位则受制于发行后四个月零一天的持有期 [2] - 根据上市发行人融资豁免发行的认股权证受到行权限制，该限制在发行后61天到期 [4] 融资资金用途 - 发行硬美元单位所筹资金将用于一般公司开支和营运资金需求 [5] - 发行流转股单位所筹资金将用于在2026年12月31日前产生符合《所得税法》定义的合格“加拿大勘探支出”，该支出将作为“流转关键矿产采矿支出”于2025年12月31日前放弃给流转股单位购买者 [6] 公司业务与项目 - 公司是一家矿产勘探公司，专注于安大略省北部的高质量战略金属资产，为股东提供铜、金、镍和铂族金属的发现机会 [8] - 公司核心目标是推进其资产，重点开发两个旗舰项目：位于战略性的火环地区的W2铜-镍-铂族金属项目，以及邻近Timmins金矿营地数百万盎司金矿藏的Shining Tree黄金项目 [9] - 公司的资产组合因其有利的地质属性和邻近成熟的矿业公司而被战略性收购 [9]

融资活动 - 公司宣布完成一项全额认购的非经纪私募配售 共发行1500万个单位 每个单位价格为0.20加元 融资总额为300万加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证 每份权证赋予持有人在私募结束后的三年内 以每股0.28加元的行权价购买一股额外普通股的权利 [2] - 此次配售预计于2025年10月20日左右完成 公司可能根据多伦多证券交易所创业板政策支付中间人费用 [4] - 本次发行需获得多伦多证券交易所创业板的批准 所有发行的证券自结算日起在加拿大有4个月加1天的禁售期 [6] 资金用途 - 融资所得将用于持续开发公司在墨西哥索诺拉州的Cerro Caliche黄金项目 [3] - 资金将用于委托更新初步经济评估 并完成Rosario期权协议下的最终付款 从而确保获得整个Cerro Caliche采矿特许权的100%所有权 [3] - 部分资金将分配给土地使用变更费用 这是墨西哥采矿作业所需的区域性许可 [3] 公司内部参与 - 公司预计部分内部人员 包括高管和/或董事 可能参与此次配售 此类参与将被视为“关联方交易” [5] - 公司拟依据MI 61-101第5.5(a)条豁免正式估值要求 并依据第5.7(1)(a)条豁免少数股东批准要求 因交易公允价值不超过公司市值的25% [5] 公司背景 - Sonoro Gold Corp是一家公开上市的勘探和开发公司 持有墨西哥索诺拉州处于开发阶段的Cerro Caliche项目和处于勘探阶段的San Marcial项目 [7] - 公司拥有经验丰富的运营和管理团队 在自然资源矿床的发现和开发方面拥有良好的业绩记录 [7]

融资活动 - 公司预计于2025年10月3日完成此前宣布的包销私募配售（“包销发行”）和同步进行的非包销私募配售（“非包销发行”），两项发行（合称“本次发行”）的总收益预计为850万美元 [1] - 包销发行将发行和出售7,753,000个单位，每单位价格为0.50美元，总收益为3,876,500美元；非包销发行将发行9,247,000个单位，每单位价格为0.50美元，总收益为4,623,500美元，两项合计总收益为850万美元 [2] - 本次发行的完成尚需获得所有必要的监管批准，包括加拿大证券交易所的批准 [5] 公司业务与资产 - Kobrea Exploration Corp 是一家矿产勘探和开发公司，专注于收购和勘探基本金属项目 [6] - 公司拥有在阿根廷门多萨省西南部总计733平方公里的7个项目中获得100%权益的权利，这些资产被认为具有斑岩铜矿和斑岩铜金矿床的极高前景 [6] - 公司还持有位于加拿大不列颠哥伦比亚省的Upland铜矿项目100%的权益 [6]

融资规模与条款 - 公司宣布增发非经纪私募配售 总融资额从最初计划的50万加元增加至最高150万加元 增幅达200% [1] - 公司将发行最高21,428,571个单位 每个单位定价为0.07加元 每个单位包含一股普通股和一份认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人在发行结束后的24个月内 以每股0.09加元的行权价购买一股普通股的权利 [2] 资金用途 - 融资净收益将用于资助莫哈维项目的持续勘探和开发活动 包括金刚石钻探、地球物理勘探、地球化学采样和许可申请 以及一般营运资金 [3] - 莫哈维项目包含位于亚利桑那州莫哈维县的历史性高品位Rosebud矿 此前报告的地下采样结果显示金品位高达688克/吨 银品位高达468克/吨 [3] 发行相关安排 - 公司可能支付相当于融资总额6%的中间人费用 并发行相当于售出单位总数6%的中间人权证 [4] - 每份中间人权证赋予持有人在发行结束后的24个月内 以每股0.09加元的价格购买一股普通股的权利 [4] - 本次发行需获得所有必要的监管批准 包括多伦多证券交易所创业板的批准 所有发行的证券将受法定四个月零一天持有期的限制 [5] 公司项目背景 - 公司是一家公开交易的勘探和开发公司 专注于北美贵金属 其旗舰项目是100%拥有的历史性Rosebud矿 [8] - Rosebud矿位于亚利桑那州莫哈维县的Music山脉 该地区高品位金银矿脉于19世纪80年代发现 主要在20世纪20年代末和30年代进行开采 [8] - 该矿的地下开发包括一个400英尺深的竖井和大约2,500英尺的平巷、天井和横巷 公司认为沿现有矿脉走向和深度的延伸带进行进一步钻探和采样对充分评估项目潜力至关重要 [8]

公司融资公告 - Zentek Ltd 宣布计划进行一项非经纪私募配售 拟通过发行最多1,886,792个单位筹集最多2,000,000美元 每个单位发行价格为1.06美元 募集资金将用于营运资金和一般公司用途 [1] - 每个单位包含：1股普通股、0.5个A系列认股权证和0.5个B系列认股权证 [2] 认股权证条款 - 每个完整的A系列认股权证赋予持有人权利 在发行结束后的24个月内以每股1.50美元的价格购买一股普通股 若在发行结束四个月零一天后至A系列到期日之间 公司普通股在TSXV的收盘价连续10个交易日至少达到2.00美元 公司可发出通知将到期日加速至通知日起不少于30天的日期 [3] - 每个完整的B系列认股权证赋予持有人权利 在发行结束后的36个月内以每股2.00美元的价格购买一股普通股 若在发行结束六个月后至B系列到期日之间 公司普通股在TSXV的收盘价连续10个交易日至少达到3.00美元 公司可发出通知将到期日加速至通知日起不少于30天的日期 [4] 发行与监管条件 - 本次发行完成需获得所有必要的公司和监管批准 包括TSXV的批准 所有发行的证券将自发行之日起面临四个月零一天的限售期 并需遵守适用的证券法转售规则 [5] - 本次发行证券未也将不会根据美国《1933年证券法》进行注册 不得在美国境内或向美国人士发售或销售 除非已注册或可获得注册豁免 [6] 管理层与员工股权激励 - 公司宣布自2025年10月1日起 向部分高管、董事和员工授予：总计979,000股普通股的股票期权 行权价为每股1.06美元 期限五年 高管和董事的期权分三期归属（授予日、2026年10月1日、2027年10月1日各1/3） 员工的期权分四期归属（授予日、2026年10月1日、2027年10月1日、2028年10月1日各1/4） [7] - 同时授予总计779,000个限制性股票单位 将于2026年10月1日归属 授予公司高管和董事的证券自授予日起受四个月限售期约束 [7] 公司业务概览 - Zentek Ltd 是一家通过ISO 13485:2016认证的知识产权技术公司 专注于研究、开发和商业化新产品 旨在通过使其商业合作伙伴的产品更好、更安全、更环保来获得竞争优势 [8] - 公司的专利技术平台ZenGUARD™ 已被证明能增强外科口罩和HVAC系统的病毒过滤效率 其生产设施位于安大略省圭尔夫 [9] - 公司拥有麦克马斯特大学开发的基于适配体的平台技术的全球独家许可 该技术正由Zentek和麦克马斯特大学联合开发 面向诊断和治疗市场 [10]

融资完成情况 - 公司完成非公开发行融资，发行19,100,000个单位，每单位价格0.05加元，募集资金总额955,000加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份可转让股票认购权证，每份完整权证可在五年内以每股0.075加元的价格认购一股额外普通股 [1] - 公司支付了26,480加元现金中介费，并发行了529,600份不可转让股票认购权证作为中介费用 [2] - 所有融资相关的证券均受法定持有期限制，自融资结束之日起四个月零一天后到期 [2] 资金用途 - 融资净收益计划用于内华达州的一般营运资金和工作计划 [3] - 资金将用于启动公司在内华达州埃斯梅拉达县黄金项目的首次钻探计划并支持营销工作 [4] 项目背景与行业环境 - 公司总裁认为当前金价接近历史高位，初级资源领域融资活动复苏，是启动黄金钻探计划的适当时机 [4] - 公司在内华达州埃斯梅拉达县持有248英亩的Clayton Ridge黄金项目 [6] 公司资产组合 - 公司拥有三个位于内华达州克莱顿谷的锂项目：1,136英亩的McGee锂粘土矿床（拥有1,369,000吨指示资源和723,000吨推断资源的碳酸锂当量，总计2,092,000吨LCE）、280英亩的Elon锂盐湖项目以及124英亩的Green Clay锂项目 [6] - 公司还持有位于新不伦瑞克省的4,722英亩George Lake South锑项目和4,890英亩Sisson North钨项目 [6]

融资规模与条款 - 由于投资者需求旺盛，公司将此前宣布的承销私募融资规模上调至4000万加元 [1] - 根据修订后的条款，公司将发行34,783,000股普通股，每股发行价格为1.15加元，总收益为40,000,450加元 [1] - 与融资规模上调相关，公司此前宣布的承销商期权将不再适用于本次发行 [1] 资金用途与承销费用 - 发行所得净收益将用于勘探和开发以及一般营运资金用途 [2] - 公司同意向承销商支付相当于发行总收益5.5%的承销费 [3] - 对于总裁名单中认购金额不超过150万加元的投资者，承销费将降至发行总收益的3% [3] 项目进展与资源 - 公司拥有位于圭亚那的100%权益的Omai黄金项目，该项目包含两个造山型金矿矿床 [6] - 公司于2025年8月25日宣布了更新且显著增加的矿产资源估算，并已开始准备更新的初步经济评估，预计于2026年初完成 [6] - 目前有四个钻机在矿区作业，重点是对Wenot矿床进行优化以支持即将进行的初步经济评估，并测试矿床东西边界，同时将部分大型推断资源量升级为控制资源量 [8] 历史与基础设施 - Omai金矿在1993年至2005年间生产了超过370万盎司黄金，当时因金价低于每盎司400美元而停止运营 [9] - 矿区显著受益于现有基础设施，并将很快通过铺砌道路连接圭亚那最大的两个城市乔治敦和林登 [9]

项目概述 - 公司在魁北克的旗舰N2黄金项目计划进行总进尺20,000米的多阶段钻探计划[1] - 该项目拥有约870,000盎司的全球历史资源量[1] 资源详情 - 资源量分布在四个区域，总计约18百万吨，品位为1.4克/吨黄金，约合809,000盎司黄金[1] - 四个区域分别为A区、东区、RJ-东区和中央区[1] - RJ区域另有243千吨资源，品位为7.82克/吨黄金，约合61,000盎司黄金[1] 钻探计划 - 第一阶段钻探已于2025年9月25日启动，计划进尺10,000米[1] - 第一阶段钻探已获得全额资金支持[1]

融资活动概述 - 公司于2025年10月1日完成了先前宣布的场内私募配售 [1] - 此次融资包括发行和出售1,098,902股普通股，每股购买价格为3.64美元 [1] - 同时发行了A系列权证和B系列权证，均可认购总计1,098,902股普通股，行权价为每股3.40美元 [1] 资金用途与管理层评论 - 此次募资旨在强化公司资产负债表并为增长提供资本 [1] - 首席执行官Wayne Tupuola表示，所筹资金将加速近期对CMS和Beamer收购案的整合与增长 [1] 公司业务背景 - 公司是工业激光系统领域的全球领导者，专注于清洁及其他材料处理应用 [1]