融资规模与条款 - 公司宣布增发非经纪私募配售 总融资额从最初计划的50万加元增加至最高150万加元 增幅达200% [1] - 公司将发行最高21,428,571个单位 每个单位定价为0.07加元 每个单位包含一股普通股和一份认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人在发行结束后的24个月内 以每股0.09加元的行权价购买一股普通股的权利 [2] 资金用途 - 融资净收益将用于资助莫哈维项目的持续勘探和开发活动 包括金刚石钻探、地球物理勘探、地球化学采样和许可申请 以及一般营运资金 [3] - 莫哈维项目包含位于亚利桑那州莫哈维县的历史性高品位Rosebud矿 此前报告的地下采样结果显示金品位高达688克/吨 银品位高达468克/吨 [3] 发行相关安排 - 公司可能支付相当于融资总额6%的中间人费用 并发行相当于售出单位总数6%的中间人权证 [4] - 每份中间人权证赋予持有人在发行结束后的24个月内 以每股0.09加元的价格购买一股普通股的权利 [4] - 本次发行需获得所有必要的监管批准 包括多伦多证券交易所创业板的批准 所有发行的证券将受法定四个月零一天持有期的限制 [5] 公司项目背景 - 公司是一家公开交易的勘探和开发公司 专注于北美贵金属 其旗舰项目是100%拥有的历史性Rosebud矿 [8] - Rosebud矿位于亚利桑那州莫哈维县的Music山脉 该地区高品位金银矿脉于19世纪80年代发现 主要在20世纪20年代末和30年代进行开采 [8] - 该矿的地下开发包括一个400英尺深的竖井和大约2,500英尺的平巷、天井和横巷 公司认为沿现有矿脉走向和深度的延伸带进行进一步钻探和采样对充分评估项目潜力至关重要 [8]