Registered Direct Offering
搜索文档
T1 Energy Inc. Announces Pricing of $72 Million Registered Direct Offering With Existing and New Leading U.S. Institutional Investors
Globenewswire· 2025-10-23 12:00
融资活动概述 - T1 Energy Inc 通过注册直接发行方式出售公司普通股,总收益为7200万美元 [1] - 公司以每股3.25美元的价格发行22,153,850股普通股 [2] - 此次发行的净收益计划用于营运资本、战略投资和合作伙伴发展以及能源技术和基础设施项目的推进 [2] - 发行预计于2025年10月24日左右完成,完成后公司现金及现金等价物和受限现金总额约为1.55亿美元,其中1.02亿美元为非受限现金 [2] 发行相关方与法律依据 - A.G.P./Alliance Global Partners 担任此次发行的独家配售代理 [3] - 此次发行依据证券交易委员会于2025年9月22日宣布生效的S-3表格(文件编号333-290198)上的有效货架注册声明进行 [4] 公司业务背景 - T1 Energy Inc 是一家能源解决方案提供商,致力于构建美国一体化的太阳能和电池供应链 [6] - 公司于2024年12月完成一项转型交易,成为美国领先的太阳能制造公司之一,并拥有互补的太阳能和电池存储战略 [6] - 公司总部位于美国,计划在美国扩展业务,并探索其欧洲资产组合的价值优化机会 [6]
XORTX Announces Pricing of US$1.1 Million Registered Direct Offering
Globenewswire· 2025-10-21 12:00
融资交易概述 - XORTX Therapeutics Inc 与一名机构投资者签订证券购买协议,进行注册直接发行,将发行1,746,631股普通股(或其等价物),每股购买价格为0.63美元 [1] - 此次发行预计总收益为110万美元,需扣除配售代理费及其他发行费用 [2] - 此次发行预计于2025年10月22日左右完成,需满足惯例交割条件并获得多伦多证券交易所创业板批准 [2] 资金用途与交易参与方 - 公司计划将此次发行的净收益用于营运资金及一般公司用途 [2] - D Boral Capital LLC 在此次发行中担任独家配售代理 [3] 公司业务与研发管线 - XORTX是一家处于临床后期阶段的制药公司,专注于开发治疗痛风及进行性肾脏疾病的创新疗法 [1] - 公司拥有三个临床阶段在研产品:用于治疗痛风的XRx-026项目、用于ADPKD的XRx-008项目、以及用于治疗与呼吸道病毒感染相关的急性肾损伤及其他急性器官损伤的XRx-101项目 [6] - 公司还正在开发用于治疗2型糖尿病肾病的临床前阶段项目XRx-225 [6] - 公司致力于研发针对异常嘌呤代谢和黄嘌呤氧化酶的药物,以减少或抑制尿酸生成 [6]
UTime Limited Announces Pricing of $25 Million Registered Direct Offering
Globenewswire· 2025-10-16 13:00
融资交易概述 - 公司宣布与五家机构投资者达成最终证券购买协议,以注册直接发行的方式出售22,727,275个单位,每个单位包括一股A类普通股和一份A系列认股权证,每单位购买价格为1.10美元 [1] - 此次发行的总收益预计约为2500万美元,需扣除配售代理费及其他发行费用 [2] - 每份认股权证的行权价格为每股A类普通股1.10美元,发行后即可行权,并在发行日六个月后到期 [3] - 交易预计于2025年10月17日或前后完成,需满足惯例交割条件 [3] 公司业务介绍 - 公司是一家专注于智能手机、功能手机及相关配件设计、开发和制造的消费电子及移动通信企业 [6] - 业务模式包括为全球电信运营商和设备分销商提供合约制造服务,以及通过自有品牌“UTime”和“Do”开发高性价比智能设备 [6] - 公司将物联网和5G等新技术整合到消费电子产品中,并为第三方客户提供供应链和生产管理服务 [6]
Big Tree Cloud Holdings Limited Announces Closing of $5.0 Million Registered Direct Offering
Prnewswire· 2025-09-30 18:00
融资活动摘要 - 公司以每股0.62美元的价格完成向机构投资者定向增发8,064,516股普通股 [1] - 此次定向增发的总融资毛收入约为500万美元 [2] - 增发净收益计划用于公司一般运营资金及企业一般用途 [2] 公司业务定位 - 公司定位为专注于中国个人护理行业战略投资与产业整合的国际资本平台 [5] - 公司强调科研创新、技术进步以及供应链协同与效率提升 [5] - 公司致力于推动中国个人护理品牌全球化并提升其全球竞争力 [5] 相关服务中介 - Aegis Capital Corp 担任此次定向增发的独家配售代理 [3] - Sichenzia Ross Ference Carmel LLP 担任公司美国法律顾问 [3] - Kaufman & Canoles, P.C. 担任 Aegis Capital Corp 的美国法律顾问 [3]
WORK Medical Technology Group LTD Announces Pricing of $2.9 Million Registered Direct Offering
Globenewswire· 2025-09-25 17:10
融资交易概述 - 公司通过其子公司进行了一项注册直接发行 向多名投资者出售38,999,334股A类普通股 每股面值0.0005美元 每股购买价格为0.075美元[1] - 此次发行的总收益预计约为290万美元 交易预计于2025年9月26日左右完成[2] - Univest Securities, LLC在此次发行中担任独家配售代理[2] 发行法律依据 - 此次发行是依据公司先前提交的F-3表格货架注册声明进行的 该声明已于2025年9月15日被美国证券交易委员会宣布生效[3] 公司业务简介 - 公司是一家中国医疗器械供应商 通过其子公司开发并制造I类和II类医疗器械 并在中国销售I类和II类一次性医疗器械[5] - 公司拥有多样化的产品组合 包括21种产品 例如定制化和多功能口罩及其他医疗耗材[5] - 公司所有产品已销往中国34个省级行政区 其中15种产品销往全球超过30个国家[5] - 公司已获得多项与质量相关的制造认证 并有17种产品在美国食品药品监督管理局注册 允许其产品进入美国市场[5]
Boxlight Announces Pricing of $4 Million Registered Direct Offering of Common Stock Priced At-The-Market Under Nasdaq Rules
Businesswire· 2025-09-23 12:01
公司融资活动 - Boxlight Corporation与特定机构投资者签订证券购买协议[1] - 公司将以每股3美元的价格发行1,333,333股普通股[1] - 此次注册直接发行的总收益约为400万美元[1]
Ryde Announces Pricing of US$1.6 million Registered Direct Offering Priced at-the-Market Under NYSE American Rules
Accessnewswire· 2025-09-10 09:59
融资活动 - 公司宣布与数位投资者签订证券购买协议 进行注册直接发行 [1] - 发行6,422,000股A类普通股 每股发行价格为0.25美元 [1] - 此次发行预计获得的总收益约为160万美元 需扣除发行费用 [1] - 发行定价符合NYSE American规则的按市价定价方式 公司未聘请任何配售代理 [1] 公司基本信息 - 公司为领先的移动和快速商务技术平台 总部位于新加坡 [1] - 公司股票在NYSE American交易所上市 交易代码为RYDE [1]
STRATA Skin Sciences Announces Closing of $2.42 Million Registered Direct Offering
Globenewswire· 2025-09-04 20:05
融资活动 - STRATA Skin Sciences完成注册直接发行 以每股2.204美元价格出售1,097,547股普通股 [1] - 发行总收益约242万美元 扣除配售代理费用及其他发行费用前 [2] - 发行净收益将用于营运资金及一般公司用途 [2] 发行细节 - Ladenburg Thalmann & Co Inc担任独家配售代理 [2] - 发行于2025年9月4日完成 [2] - 基于S-3表格货架注册声明(文件号333-283418) 于2024年12月18日获SEC宣布生效 [3] 公司业务 - STRATA专注于开发、商业化及营销皮肤科疾病治疗创新产品 包括银屑病、白癜风和痤疮治疗 [4] - 主要产品包括XTRAC准分子激光系统、VTRAC灯系统及TheraClearX痤疮治疗系统 [4] - 通过独特合作计划在美国提供技术 采用按次治疗收费模式而非设备购买模式 [5] 运营支持 - 合作计划包含设备安装使用、医务人员现场培训、设备服务维护及联合广告支持 [5] - 提供专属客户服务代表协助项目推广 [5]
STRATA Skin Sciences Announces Pricing of $2.42 Million Registered Direct Offering of Common Stock Priced At-Market Under Nasdaq Rules
Globenewswire· 2025-09-03 12:00
融资活动 - STRATA Skin Sciences与特定机构投资者达成最终证券购买协议 以每股2.204美元的价格通过注册直接发行方式出售1,097,547股普通股 [1] - 此次发行预计总收益约为242万美元 公司将净收益用于营运资金及一般公司用途 [3] - Ladenburg Thalmann & Co Inc担任独家配售代理 交易预计于2025年9月4日左右完成 [2] 产品与技术 - 公司专注于开发并商业化治疗皮肤病的创新医疗技术产品 包括XTRAC准分子激光、VTRAC灯系统及TheraClearX痤疮治疗系统 [6] - 通过独特的合作计划在美国提供按次付费模式 涵盖设备安装、人员培训、设备维护及联合广告支持等全套服务 [7] 监管与合规 - 本次发行依据Form S-3架式注册声明(文件号333-283418)进行 该注册于2024年12月18日获SEC批准生效 [4] - 证券发行仅通过包含招股说明书补充文件的正式招股文件执行 相关文件可在SEC官网或配售代理处获取 [4]
AIRNET TECHNOLOGY INC. ANNOUNCES US$180.0 MILLION REGISTERED DIRECT OFFERING
Prnewswire· 2025-08-22 12:00
融资交易 - 公司通过注册直接发行方式出售80,826,225股普通股及配套认股权证 每股面值0.04美元[1] - 普通股与认股权证组合发行价为每股2.227美元 认股权证行权价为每股3.3405美元[1] - 认股权证立即生效且有效期五年 预计融资总额约1.8亿美元[1] - 交易预计于2025年8月27日左右完成 需满足常规交割条件[1] 资金用途 - 净收益计划用于一般企业用途和营运资金需求[2] 法律合规 - 本次发行依据2024年5月10日提交的F-3表格货架注册声明(文件号333-279318) 该声明于2024年5月31日被SEC宣布生效[3] - 发行文件可通过SEC官网或联系公司投资者关系部门获取[3][6]