市场表现 - 三大指数集体收跌，沪指跌0.68%报3380.82点，深成指跌1.62%报10186.45点，创业板指跌1.91%报2043.25点 [3] - 两市超3800股下跌，上涨1407家，78股涨停，12股跌停 [3] - 大消费赛道逆势活跃，食品饮料、美容护理、医美板块拉升，西王食品等多股涨停 [1] - 航运港口板块延续涨势，南京港等多股3连板，纺织服装板块回升，华纺股份8天6板 [1] - 算力、光伏、消费电子、汽车链等板块跌幅居前，科华数据逼近跌停 [1] 机构观点 - 高盛将MSCI中国指数和沪深300指数12个月目标分别上调至84点和4600点，潜在上涨空间11%和17%，维持超配评级 [1] - 华安证券认为中美经贸摩擦缓和超预期，但市场继续上行需宏观经济基本面持续改善支撑 [2] - 民生证券指出中国资产韧性或高于海外，推荐消费、金融、资源品和资本品行业 [9] - 东方证券预计沪指可能挑战3440点区域，大金融走强或带动题材补涨，航运板块短期货量脉冲式增长 [11] 行业动态 - 麦角硫因概念活跃，川宁生物20%涨停，抗衰老产业分为医学和非医学赛道，后者涵盖AI、大数据等领域 [2] - 中科院理化所突破电催化重整废弃PET塑料制备生物可降解PGA技术，成本降至1240.12美元/吨，接近聚烯烃塑料区间 [6] - 我国牵头制定的适老化数字经济国际标准ISO 25556:2025发布，覆盖在线购物、数字银行等老年人高频场景 [7][8] - 中美互降关税后中国至美国集装箱运输预订量飙升277%，从5709个标准集装箱增至21530个 [9] 政策与改革 - 证监会将出台深化科创板和创业板改革一揽子政策，增强制度包容性支持科技创新 [5]

麦角硫因概念 - 麦角硫因概念成为A股新热点，带动川宁生物、若羽臣、金达威、丽人丽妆等多只概念股涨停，其中川宁生物涨幅达20% [1] - 该概念与科伦药业董事长刘革新相关，其宣布将进入抗衰老赛道，麦角硫因被描述为一种超强抗氧化剂 [6] - 抗衰老产业分为医学赛道（如再生医学、基因编辑）和非医学赛道（如心理学、人工智能） [6] 合成生物板块 - 合成生物板块整体上涨2.04%，成分股中芭薇股份涨幅29.60%，川宁生物涨幅20.03%，美农生物涨幅20.02%，洁雅股份涨幅19.99% [4] - 部分个股流通市值：川宁生物86.3亿，美农生物15.3亿，洁雅股份11.7亿 [4] - 无锡晶海、拓新药业、回感生物、福瑞达等个股涨幅分别为18.15%、12.43%、11.33%、10.04% [5] 市场板块轮动 - 早盘煤炭、银行等高股息资产走强，科技股（华为概念、AI）回调，随后美容护理板块带动大消费拉升，高股息资产回落 [1] - 上证指数下跌0.42%，深证成指下跌1.12%，创业板指下跌1.35% [1] - 机构调仓可能是板块轮动原因，公募基金低配金融、公用事业板块，若按基准指数配平，银行、非银金融、煤炭等红利方向将受益 [7][8] 公募基金配置 - 以沪深300为基准的基金低配非银金融、银行、电力及公用事业，以中证800为基准的基金低配建筑设计、汽车零部件，以中证500为基准的基金低配保险、种植 [7] - 招商证券认为公募基金对银行、非银金融、公用事业的配置比例中长期可能回升 [8]