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首次公开发行股票并在创业板上市
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儒竞科技:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
2023-08-28 12:37
上市信息 - 公司股票于2023年8月30日在深交所创业板上市,简称“儒竞科技”,代码“301525”[3][26] - 创业板新股上市前5个交易日不设涨跌幅限制,其后涨跌幅限制为20%[7] - 本次公开发行后总股本94,311,768股,发行股票数量23,590,000股[27] - 无流通限制及限售安排的股票数量22,373,121股,有流通限制或限售安排的股票数量71,938,647股[27] 财务数据 - 报告期内,对前五名客户销售金额分别为57,347.91万元、88,090.72万元、105,016.84万元,占比分别为72.35%、68.27%、65.08%[16] - 报告期内,对海尔销售金额分别为27,606.87万元、40,492.18万元、40,308.79万元,占比分别为34.83%、31.38%、24.98%[16] - 报告期各期末,应收账款账面余额分别为21,808.68万元、30,730.03万元、42,923.68万元,占比分别为16.65%、21.48%、23.41%[18] - 报告期各期末,应收票据及应收款项融资账面余额合计分别为17,949.67万元、27,020.56万元、23,968.20万元,占比分别为13.70%、18.89%、13.07%[18] - 应收账款余额前五名客户合计账面余额占比分别为75.07%、64.05%、70.33%[18] 发行情况 - 发行价格为99.57元/股,每股面值为人民币1.00元[63][64] - 发行市盈率分别为32.64倍、33.32倍、43.53倍、44.44倍,发行市净率为3.27倍[65][66] - 网上初始发行数量为672.3000万股,占本次发行数量的28.50%;网下初始发行数量为1,686.7000万股,占本次发行数量的71.50%[67] - 回拨后网上最终发行数量为1,144.1000万股,占本次发行数量的48.50%;网下回拨后最终发行数量为1,214.9000万股,占本次发行数量的51.50%[68] - 网上发行的中签率为0.0289424182%,有效申购倍数为3,455.13631倍[68] 股东结构 - 本次发行前雷淮刚控制公司26.08%的股份,为控股股东;雷淮刚等6人合计控制公司63.50%的股份,为共同实际控制人[36][37] - 公司设有3个员工持股平台,宝思堂、宝诗堂及宝法堂分别持有公司本次发行后2.29%、1.76%及0.89%的股份[48] - 发行结束后上市前,前十名股东持股数量合计54,909,100股,持股比例为58.22%[59] - 发行结束后上市前,公司共有股东28,500户[59] 未来展望 - 本次公开发行所得募集资金用于主营业务发展,拟积极实施募投项目,提升盈利水平和竞争力[124] - 公司将加大研发投入,提升收入与盈利能力,加强内控和预算管理[125] - 公司制定上市后三年股东分红回报规划,完善利润分配政策[125] 承诺事项 - 公司共同实际控制人等承诺自上市日起36个月内不转让或委托管理相关股份[97][98] - 公司股票自上市之日起36个月内,连续20个交易日收盘价均低于上一会计年度经审计每股净资产时启动稳定股价措施[104] - 若招股书等存在虚假记载等,公司及相关承诺人将依法赔偿投资者损失[132][134][135] - 控股股东等承诺不越权干预公司经营,不侵占公司利益,尽量避免与公司的关联交易[127][143]
多浦乐:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
2023-08-24 12:34
上市信息 - 公司股票于2023年8月28日在深交所创业板上市[4] - 本次发行后公司总股本为6190.00万股,无限售流通股为14116905股,占比22.81%[11] - 发行价格为71.80元/股,每股面值为1元/股[54][55] 业绩数据 - 2020 - 2022年末,公司应收账款账面价值分别为6454.41万元、8526.16万元和16095.86万元,占公司资产比重分别为25.33%、26.11%和37.65%[21] - 2020 - 2022年,公司综合毛利率分别为75.92%、76.69%和73.90%[22] - 2020 - 2022年,公司营业收入分别增长32.44%、17.25%和34.78%[24] - 2020 - 2022年,归属于母公司所有者净利润分别增长52.85%、23.41%和33.81%[24] 股权结构 - 控股股东、实际控制人为蔡庆生,发行后共计控制公司43.32%的股权[44] - 发行结束后、上市前股东户数为19233户,前十名股东持股小计46289153股,占比74.78%[49] 募集资金 - 本次发行募集资金总额为111,290.00万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为100,792.19万元[63] 未来展望 - 公司将加快募投项目建设进度,争取早日达产实现预期收益[104] - 公司推行成本管理,按部门分担成本优化任务,提升盈利水平[105] - 公司将择机开展优质企业产业并购,提升核心竞争力和盈利能力[106] 风险提示 - 创业板股票存在价格波动、市场、保证金追加和流动性风险[16] - 公司首次公开发行股票募集资金到位后,短期内净资产收益率可能下降[18] - 公司存在因研发投入不足等导致部分研发项目失败的风险[19] - 宏观经济波动可能影响公司经营业绩[20]
福事特:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
2023-07-23 12:36
上市信息 - 公司股票于2023年7月25日在深交所创业板上市,简称“福事特”,代码“301446”[4][23][24][25] - 发行后总股本8000万股,上市初期无限售流通股2000万股,占比25%[7][25][40][41] - 发行价格为31.89元/股,对应2022年扣非后归母净利润摊薄市盈率31.36倍[46] 业绩数据 - 报告期内,公司实现营业收入分别为39045.68万元、50486.94万元及46456.90万元[17] - 扣非归母净利润分别为7355.73万元、9555.04万元及8134.08万元[17] - 主营业务毛利率分别为45.54%、40.05%和37.82%[16] 客户与成本 - 报告期各期,公司前五大客户合计收入占比分别为84.18%、83.84%和76.54%[12] - 报告期内,公司向三一集团销售收入占比分别为59.61%、58.69%、46.21%[14] - 报告期内,公司直接材料占成本比例在70%以上[15] 股权结构 - 发行后彭香安持股3720万股,占比46.5%,2026年7月25日可上市交易[26][40][42] - 发行后郑清波持股1050万股,占比13.13%,锁定36个月[40][42] - 发行后杨思钦持股300万股,占比3.75%,锁定12个月[40][42] 发行情况 - 本次公开发行股票2000万股,占发行后总股本的25%[45] - 网上发行2000万股,占发行总量100%,中签率0.0183054040%[51] - 募集资金总额63780万元,净额57566.34万元[53] 财务指标 - 发行后每股净资产12.72元/股,每股收益1.94元/股[57][58] - 本次发行市净率2.51倍[50] - 发行费用总额6213.66万元,每股发行费用3.11元/股[55] 承诺与措施 - 控股股东等承诺发行前股份自上市之日起36个月内不转让等[83][86][90] - 若上市后股价不达标,锁定期自动延长6个月[83][86][90] - 公司为降低摊薄即期回报影响,采取加大市场拓展等措施[126][127][128][129][130]
维科精密:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
2023-07-19 12:41
上市信息 - 公司股票于2023年7月21日在深交所创业板上市[4] - 本次公开发行3456.3717万股,发行后总股本13825.4866万股,无限售流通股3278.1774万股,占比23.71%[7] - 发行价格为19.50元/股[70] - 发行市盈率分别为29.92倍、33.13倍、39.89倍、44.17倍[72] - 发行市净率2.29倍[73] - 本次发行新股募集资金总额为67399.25万元,扣除发行费用7270.84万元后,募集资金净额为60128.41万元[77] 业绩数据 - 2020 - 2022年营收分别为55440.43万元、67972.84万元、70690.31万元,扣非归母净利润分别为3740.00万元、5035.93万元、6103.88万元[15] - 2021 - 2022年公司燃油车产品收入分别为46060.14万元、46469.36万元,新能源汽车产品收入分别为2719.99万元、4423.65万元[18] - 报告期内新能源汽车产品收入占汽车电子收入比重分别为3.59%、5.01%、7.83%[18] 市场数据 - 2019 - 2022年我国新能源汽车渗透率从4.80%提升至27.25%[17] - 2018 - 2020年中国汽车产量从2780.92万辆降至2522.50万辆,销量从2808.06万辆降至2531.10万辆;2021年同比分别增长3.4%和3.8%;2022年同比增长3.60%和2.24%[20] 技术与客户 - 截至2022年12月31日,公司拥有9项模具设计类、6项模具制造类、29项产品制造工艺核心类及3项自动化产线设计类核心技术[21] - 公司已取得上汽英飞凌等新客户项目定点,上汽英飞凌、均胜均安、中芯绍兴定点产品已于2022年量产[25] 股权结构 - 新加坡天工发行后持股9625.9831万股,占比69.62%,可上市交易日期为2026年7月21日[38] - 陈燕来直接持股4761.9738万股,持股比例45.9246%,通过天工控股间接持有2405.5332万股,通过维科控股间接持有2356.4407万股[42][43] - 张茵直接持股4575.2298万股,持股比例44.1236%,通过天工控股间接持有2311.1985万股,通过维科控股间接持有2264.0312万股[42][43] 风险与措施 - 公司股票上市后社会公众股比例为25%,低于此比例公司存在退市风险[88] - 公司拟采取保证募集资金规范有效使用等多种措施提升盈利能力,降低运营成本[128] 承诺事项 - 控股股东新加坡天工承诺自公司本次发行股票上市交易之日起36个月内锁定股份[96] - 实际控制人自发行人股票上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理首次公开发行股票前的股份[99] - 若招股书等资料有虚假记载等,上市前按申购款加利息退款,上市后5个工作日内回购新股[137]
苏州规划:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
2023-07-17 12:34
上市信息 - 公司股票于2023年7月19日在深交所创业板上市,证券简称“苏州规划”,代码“301505”[3][33] - 首次公开发行股票注册申请获中国证监会同意,批复12个月内有效[32] - 本次公开发行后的总股本为8800.00万股,公开发行股票数量为2200.00万股,占发行后总股本的25.00% [36] - 本次上市无流通限制及限售安排的股票数量为1971.5591万股,有流通限制或限售安排的为6828.4409万股[36] 股权结构 - 李锋、钮卫东、张靖和朱建伟四人合计持有公司30.19%的股份,为公司共同实际控制人[20][47][48] - 发行前李锋等股东持股占比不同,发行后持股不变但占比下降,部分股东有锁定要求[60] - 本次发行结束后上市前,公司股东总数为25224名,持股前10名股东合计持股4083.5988万股,占比46.40%[64] 财务数据 - 2021 - 2022年公司归属于母公司股东的净利润分别为7161.81万元、7735.25万元,累计超5000万元[43] - 截至2022年12月31日,应收账款账面价值24438.92万元,占总资产比例31.83%[16] - 报告期各期,税收优惠分别为1162.71万元、1118.61万元、1004.84万元,占利润总额比例分别为14.10%、13.29%、10.86%[19] - 本次发行价格26.35元/股,对应的市盈率分别为22.48倍、21.87倍、29.98倍、29.16倍[71][73] - 发行后每股净资产为10.90元,每股收益为0.90元[82][83] 发行情况 - 本次发行初始战略配售数量为440.00万股,占本次发行数量的20.00%,最终战略配售数量为113.8519万股,占比5.1751%[67][76] - 网上投资者初步有效申购倍数为7660.59962倍,回拨后网上发行中签率为0.0233695311%,有效申购倍数为4279.07601倍[77] - 本次发行募集资金总额为57970.00万元,净额为49896.28万元[79] - 本次发行费用(不含增值税)总额为8073.72万元,每股发行费用为3.67元[80] 其他情况 - 截至2023年5月6日,公司及分子公司共有28处租赁房产,部分存在未取得房屋产权证等瑕疵[22] - 长江证券承销保荐有限公司将对公司股票上市后当年剩余时间以及其后3个完整会计年度进行持续督导[95] - 公司制定了股份锁定、减持、稳定股价、回购、赔偿等相关承诺[98][116][130]
信音电子:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
2023-07-13 12:41
上市信息 - 公司股票于2023年7月17日在深交所创业板上市,简称“信音电子”,代码“301329”[34][36] - 本次公开发行后总股本为170,200,000股,发行新股4,300.00万股,占发行后总股本的25.26%[36] - 本次上市无流通限制及限售安排的股票数量为40,782,873股,有流通限制或限售安排的股票数量为129,417,127股[36] 财务数据 - 2022年公司营业收入87,373.74万元,同比降8.16%;归母净利润9,643.56万元,同比降7.03%;扣非后归母净利润11,105.23万元,同比增18.20%[11] - 2023年一季度公司营业收入18,486.68万元,较2022年同期下滑17.54%;归母净利润1,812.48万元,较2022年同期减少20.93%;扣非后归母净利润1,697.98万元,较上年同期减少10.13%[13] - 2023年半年度预计营业收入42,969.29万元,较2022年同期下降2.64%;归母净利润4,512.38万元,较2022年同期下降8.66%;扣非后归母净利润4,603.52万元,较2022年同期下降17.91%[14] 业务情况 - 报告期内公司笔记本电脑连接器收入分别为46583.94万元、54352.38万元和44385.32万元,占主营业务收入比例分别为55.06%、58.19%和51.90%[22] - 报告期内公司外销金额分别为72006.36万元、79389.01万元和69792.70万元,占主营业务收入比例分别为85.10%、85.00%和81.61%[25] - 预计2023年笔记本电脑出货量较2022年减少4.2%,公司2023年笔记本电脑连接器收入面临下滑风险[23] 风险提示 - 本次发行可能存在上市后跌破发行价的风险[16] - 创业板股票上市首日可作为融资融券标的,存在价格波动、市场、保证金追加和流动性风险[17] - 本次发行募集资金到位后,短期内公司每股收益和净资产收益率等指标有下降风险[18] 股东情况 - 本次发行后,信音控股持有公司61.20%的股份,为发行人直接控股股东,发行人仍无实际控制人[60] - 本次发行结束后上市前,公司股东总数为47195名,前10大股东合计持股74.7356%[64] - 截至2023年4月15日,台湾信音前十大股东合计持股39,883,916股,持股比例34.01%[51] 发行情况 - 发行价格为21.00元/股,行业最近一月静态平均市盈率35.42倍,公司发行市盈率37.06倍,超出4.63%[9][11] - 网上发行的中签率为0.0260660134%,有效申购倍数为3836.41328倍[73] - 募集资金总额为90300.00万元,净额为82266.84万元[76] 稳定股价措施 - 公司股票上市三年内,连续20个交易日收盘价低于每股净资产,将启动稳定股价措施[109] - 控股股东等承诺上市三年内,股价连续20个交易日低于每股净资产时,可与公司等同时或在其实施完毕后启动稳定措施[114] - 公司董事等承诺上市三年内,股价连续20个交易日低于上一会计年度末经审计每股净资产时,在公司实施后仍满足条件则买入股票[117] 承诺事项 - 若招股说明书等资料有虚假记载等,公司将依法赔偿投资者损失[133] - 控股股东承诺招股书等资料虚假致投资者损失将依法赔偿[135] - 公司董监高承诺招股书等资料虚假致投资者损失将依法赔偿,违反承诺5个工作日内停领薪酬及分红,股份不得转让[136]
海科新源:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
2023-07-05 12:41
上市信息 - 公司股票于2023年7月7日在深交所创业板上市[6][34][36] - 发行后公司总股本为222,963,178股,无限售条件流通股为42,886,731股,占比19.23%[11] - 本次发行价格为19.99元/股[67] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为166048.19万元、307246.05万元和302920.25万元,变动率分别为85.03%和 - 1.41%[30] - 2020 - 2022年扣非后归母净利润分别为20300.23万元、59622.23万元和27462.48万元,变动率分别为193.70%和 - 53.94%[30] - 报告期内公司综合毛利率分别为21.53%、31.34%和20.01%,剔除因素后分别为26.55%、36.80%和27.23%[24] 股东情况 - 山东海科控股有限公司持股135,793,999股,占比60.90%,可上市交易日期为2026年7月7日[40] - 实际控制人杨晓宏本次发行前合计控制发行人13,652.56万股份,占本次发行前发行人注册资本的81.64%[51] - 截至2022年12月31日,14名股权激励对象合计持股286.49万元,持股比例1.71%[56] 发行情况 - 本次公开发行后总股本为222,963,178股,发行股票数量为55,740,795股[36] - 本次发行最终战略配售数量为10,576,580股,占本次发行数量的18.97%[68] - 网上发行中签率为0.0272305075%,有效申购倍数为3,672.35169倍[82] 风险提示 - 募集资金项目建设期内,公司每股收益和加权平均净资产收益率可能短期下降[19] - 新能源汽车行业政策变化或影响公司经营[20] - 电解液溶剂市场竞争激烈,或影响公司营收和盈利[22] 未来展望 - 公司拟强化募集资金管理,将资金存入专项账户并按制度使用[142] - 公司将加快募投项目投资进度,争取早日达产实现预期效益[143] - 公司将提高盈利能力和水平,包括提升服务、扩大品牌、严控成本、引进人才等[144]
金杨股份:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
2023-06-28 12:38
上市信息 - 公司股票于2023年6月30日在深交所创业板上市[6] - 发行后总股本为82,456,356股,无限售流通股16,436,172股,占比约19.93%[10] - 发行价格为57.88元/股,对应2022年扣非后归母净利润摊薄市盈率为54.30倍[12][14] 业绩数据 - 报告期各期公司营业收入分别为75,369.72万元、118,253.04万元和122,940.98万元[19] - 报告期各期归属于母公司股东的净利润分别为6,843.15万元、15,163.64万元和10,844.98万元[19] - 报告期各期扣非后归属于母公司股东的净利润分别为6,165.20万元、14,760.24万元和8,789.07万元[19] 风险因素 - 2022年3月以来镍价因期货炒作和地缘冲突短期内大幅波动[21] - 以2021年为基数,主要原材料价格整体每上涨10%,公司承担100%涨价不利因素时利润总额下降12.50%;公司和下游客户各承担50%时利润总额下降6.25%[22] 财务指标 - 报告期各期末,公司应收账款余额分别为33,221.86万元、35,754.03万元和28,430.15万元,占各期营业收入的比例分别为44.08%、30.24%和23.13%[23] - 报告期各期末,公司存货账面价值分别为13,678.36万元、21,318.74万元和29,564.18万元,存货占公司各期末流动资产的比例分别为24.35%、29.18%和37.74%[25] - 报告期内,公司汇兑损益分别为272.11万元、128.28万元和 - 741.91万元[26] 行业数据 - 2021年和2022年,我国新能源汽车整体销量分别实现157.48%和95.61%的同比增长[30] - 2022年公司应用于新能源汽车领域的相关收入规模为14,278.87万元,占公司营业收入的比例为11.61%[31] 股权结构 - 杨建林公开发行后持股22,140,000股,占比26.85%,可上市交易时间为2026年6月30日[38] - 华月清公开发行后持股14,760,000股,占比17.90%,可上市交易时间为2026年6月30日[38] 发行情况 - 本次发行最终战略配售数量为3,282,653股,占本次发行数量的15.92%,获配股票限售期为12个月[36] - 网下发行股份限售部分数量为895,264股,约占网下发行总量的10.04%,占本次公开发行股票总量的4.34%[37][38] 市值计算 - 公司发行后总股本为82,456,356股,按发行价格57.88元/股计算,市值为47.73亿元[40] 股权激励 - 公开发行申报前公司实施了4次股权激励[50] - 金杨有限向高管周增光定向增发32.01万股,增资价格8.27元/股[51] 战略配售 - 中信建投基金 - 共赢12号资管计划最终战略配售股份345,542股,约占本次发行数量的1.68%[64] - 小米智造最终战略配售数量为2,073,255股,约占本次发行数量的10.06%[64] - 天津力神最终战略配售数量为863,856股,约占本次发行数量的4.19%[64] 发行结果 - 网上投资者缴款认购7,697,823股,金额445,549,995.24元,放弃认购715,677股,金额41,423,384.76元;网下投资者缴款认购8,917,936股,金额516,170,135.68元,放弃认购0股[80] - 保荐人包销股份715,677股,金额41,423,384.76元,占本次发行数量比例3.47%[80] 募集资金 - 本次发行募集资金总额119,314.35万元,净额107,631.58万元[81][83] - 本次发行费用合计11,682.76万元,每股发行费用5.67元/股[82] 财务指标 - 发行后每股净资产21.29元,每股收益1.32元[84][86] 稳定股价措施 - 上市后三年内,股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产,启动稳定股价措施[116] - 公司回购股份价格不高于每股净资产120%,资金总额不超募资净额,单次资金不低于500万元,单次回购不超总股本2%[118] 填补回报措施 - 为填补回报摊薄,公司将加快募投项目进度[140] - 为填补回报摊薄,公司将加强募集资金管理,提高使用效率[141] - 为填补回报摊薄,公司将严格执行分红政策[142] 承诺事项 - 控股股东等承诺不越权干预公司经营,不侵占公司利益[144] - 公司全体董事、高管承诺不向其他单位或个人输送利益,约束职务消费等[145] - 控股股东、实际控制人承诺避免同业竞争,若违反将转让或终止业务[158]
广康生化:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
2023-06-25 12:40
上市信息 - 公司股票于2023年6月27日在深交所创业板上市[3] - 本次发行后公司总股份为7400万股,发行股票数量为1850万股[27] - 发行价格42.45元/股[63][71] 股权结构 - 发行后蔡丹群持股2582万股,占比34.89%;蔡绍欣持股1568万股,占比21.19%[31] - 发行后前10名股东合计持股5605.1236万股,占比75.74%[62] 业绩数据 - 2022年度公司营业收入为65990.08万元,净利润为9617.45万元,扣非后净利润为9666.82万元[34] - 2023年1 - 3月营业收入为15615.79万元,与2022年同期持平,净利润为2173.42万元,变动比例为 - 14.97%[89] - 2023年1 - 6月预计营业收入为26500 - 28000万元,净利润为3200 - 3300万元[89] 财务指标 - 报告期内主营业务产品综合毛利率(不含运费)为39.61%、32.11%及29.82%[18] - 发行市盈率对应24.37倍、24.50倍、32.50倍、32.66倍[73] - 发行市净率为2.41倍[74] 风险提示 - 公司产品生产涉及危险材料,存在安全生产风险[14] - 公司生产产生“三废”及噪音,存在环境保护风险[15] 未来展望 - 公司拟加大研发投入填补发行对即期回报的摊薄[156] - 提前实施募投项目前期准备,募集资金到位后加快推进建设[158] 股东承诺 - 控股股东蔡丹群、蔡绍欣承诺自上市日起36个月内不转让上市前股份[106] - 员工持股平台英德众兴承诺自2026年6月27日起36个月内不转让公司股份[58][59]
飞沃科技:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
2023-06-13 12:38
上市信息 - 公司股票于2023年6月15日在深交所创业板上市[3] - 本次发行后公司总股本为53,687,391股,无限售条件流通股为12,772,998股,占比23.79%[10] - 本次公开发行股票1,347.0000万股,占发行后公司股份总数的25.09%[62] 财务数据 - 报告期内公司来源于风电行业的收入分别为109,560.70万元、101,197.57万元和122,255.93万元,占主营业务收入的比例分别为99.53%、99.45%和99.31%[18] - 2021年公司主营业务收入同比下降7.56%,净利润同比下降50.76%[18] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额分别为 - 746.59万元、 - 12,231.58万元和 - 8,307.72万元[20] - 截止2022年末公司资产负债率(母公司)达到61.88%[20] - 2021年公司主营业务毛利率降至19.62%,较2020年下降10.20个百分点,2022年为20.02%[22] - 报告期内公司原材料采购金额分别为68,638.07万元、77,841.02万元和84,869.36万元,合金结构钢采购占比分别为68.61%、72.20%和70.16%[23] - 2021年公司钢材采购均价较2020年上升25.71%[23] - 报告期各期末公司存货的账面价值分别为20,931.84万元、29,723.75万元和30,559.89万元,存货周转率分别为4.95、3.57和3.52[24][25] - 发行人2021年、2022年净利润分别为6,329.77万元、8,383.78万元,累计不低于5,000万元[42] - 本次公开发行募集资金总额为97,657.50万元[71] - 发行费用总额为12,506.89万元,每股发行费用为9.28元[73] - 发行人募集资金净额为85,150.61万元[74] - 发行后每股净资产为28.43元,每股收益为1.67元/股[75][76] 发行情况 - 本次发行价72.50元/股对应的发行人2022年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为46.43倍,高于行业均值48.72%[13] - 发行价对应的市盈率低于可比公司2022年扣非后平均静态市盈率56.06倍[13] - 发行市盈率分别为34.78倍、32.45倍、46.43倍、43.31倍[65] - 发行市净率为2.55倍[66] - 网上初步有效申购倍数为6,514.19995倍,启动回拨机制,269.4000万股由网下回拨至网上[69] - 回拨后网下最终发行数量为693.7500万股,占比51.50%;网上最终发行数量为653.2500万股,占比48.50%[69] - 回拨后网上定价发行中签率为0.0261250295%,申购倍数为3,827.74688倍[69] - 网上投资者缴款认购5,752,349股,金额417,045,302.50元,放弃认购780,151股;网下无放弃认购[70] - 保荐人包销股份数量为780,151股,包销金额为56,560,947.50元,包销比例为5.7918%[70] 股东情况 - 张友君发行后持股12,653,898股,占比23.57%,可上市交易日期为2026年6月15日[34] - 张友君直接持有公司1265.3898万股,持股比例31.46%,直接与间接合计持有公司36.54%股权,为控股股东、实际控制人[48] - 刘杰合计持股452.3068万股,占发行前总股本持股比例11.25%[46] - 上海弗沃持有发行人422.4495万股,持股比例为10.50%,张友君夫妻二人共持有上海弗沃80%的股权[49] - 常德福沃持有发行人293.8779万股,持股比例为7.3072%;常德沅沃持有发行人146.9389万股,持股比例为7.3072%[49] - 本次发行后、上市前,公司股东户数为17,353户,前十名股东持股合计35,937,174股,占比66.94%[58][59] 承诺与规范 - 控股股东及实际控制人张友君、股东刘杰自上市日起36个月内锁定股份,锁定期满任职期间每年转让不超25%,离职6个月内不转让[99] - 公司上市后6个月内,若股票连续20个交易日收盘价低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价,部分股东锁定期自动延长至少6个月[100] - 公司上市后三年内,股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产触发稳定股价义务[119] - 公司控股股东、实际控制人张友君承诺避免同业竞争,若违反将赔偿飞沃科技一切损失[139][141] - 公司控股股东等相关人员承诺减少和规范关联交易,违反承诺给公司造成损失将承担赔偿责任[142][143] - 发行人承诺采取多方面措施提升盈利能力,减少每股收益摊薄影响[144] - 发行人制定本次发行上市后生效的《公司章程(草案)》,约定利润分配政策,优先现金分红[147]