发售股份情况 - 全球发售股份数目为6,666,700股H股，香港666,700股，国际6,000,000股[6] - 香港公开发售占全球发售约10%，国际发售约90%[13][14] - 最多可将333,300股由国际发售重新分配至香港公开发售[15] 发售价相关 - 最高发售价为每股H股76.10港元，预计不低于62.26港元[6][17] - 若国际和香港发售均足额或超额认购，最终发售价定为每股62.26港元[15] 时间安排 - 上市日期预计为2025年12月8日[5] - 香港公开发售于2025年11月28日开始，12月3日结束[18][23] - 预期定价日为2025年12月4日[19] - 预计2025年12月5日前公布最终发售价等信息[19][27] 申请规则 - 香港公开发售采取全电子化申请程序，可网上申请[8][9] - 申请香港发售股份应认购最少100股，按所选数目付款[10] - 可申请的香港发售股份数目上限为333,300股[11] 其他 - 公司已向联交所申请批准全球发售及H股上市买卖[12] - H股以每手100股进行买卖，股份代号为2687[30] - 截至2025年11月28日，董事会包括3名执行董事等[31]

发售股份相关 - 全球发售的发售股份数目为35,456,000股H股，香港发售3,545,600股，国际发售31,910,400股[9][12] - 发售价为每股H股14.28港元[9] - 发售量调整权已行使，公司将发行4,624,600股额外发售股份，占全球发售初步总数约15.0%[14] - 超额分配的发售股份数目为5,318,400股[16] 所得款项相关 - 所得款项总额为506.31百万港元，净额为451.76百万港元[17] 认购情况相关 - 香港公开发售有效申请数165,803，受理申请数17,728，认购水平5,426.27倍[18] - 国际发售承配人有54人，初步可供认购27,748,200股[19] 股东分配相关 - 基石投资者汇兴丽海获分配15,129,000股，占发售股份42.67%，占已发行股本9.51%[20] - 比亚迪持有须遵守禁售承诺的H股6,063,766股，占相关H股总数9.40%，占公司股权3.81%[23] - 控股股东宋文兰须遵守禁售承诺的非上市股份为61,020,000股，占相关总数38.34%[22] 禁售承诺相关 - 控股股东禁售承诺最后日期为2026年11月28日[22] 上市相关 - 上市日期预计为2025年11月28日[7] - 稳定价格期预计于2025年12月25日届满[6] - 公司股份代号为9609，简称海伟股份[11] 其他相关 - 截至2025年3月31日，曹仁贤直接持有阳光电源约30.46%的股份[44] - 泰富洪盈由11名独立第三方有限合伙人持有99.95%权益，普通合伙人鑫宸洪泰持有0.05%权益[46] - 泰富汇鑫由17名独立第三方有限合伙人持有99.96%权益，普通合伙人鑫宸洪泰持有0.04%权益[46] - 盛希泰持有洪泰证券9.9%权益[46] - 截至2025年11月27日，董事会成员含执行董事、非执行董事和拟任独立非执行董事[71]

发售股份情况 - 全球发售股份数目为30,831,400股H股[10] - 香港发售股份数目为3,083,200股H股，占全球发售约10%[10][20] - 国际发售股份数目为27,748,200股H股，占全球发售约90%[10][20] - 最多可将1,541,400股股份由国际发售重新分配至香港公开发售[21] - 公司有发售量调整权，可发行最多4,624,600股额外发售股份[22] 价格与面值 - 发售价为每股H股14.28港元，另有相关费用[10][27] - 面值为每股H股人民币1.00元[10] 时间安排 - 稳定价格行动于2025年12月25日后30日内终止[6] - 稳定价格期间预计于2025年12月25日届满[7] - 上市日期预计为2025年11月28日上午八时正[8] - 香港公开发售于2025年11月20日上午九时正开始[28] - 电子申请截止时间为2025年11月25日上午十一时三十分[28] - 香港公开发售期至2025年11月25日中午十二时正[32] - 网上白表服务申请时间至2025年11月25日上午十一时三十分[33] - 缴清申请股款最迟到2025年11月25日中午十二时正[33] - 预计不迟于2025年11月27日下午十一时正公布最终发售价格等结果[34] - 2025年11月27日下午十一时正或之前可查询香港公开发售分配结果[29] - 2025年11月27日或之前寄发H股股票[29] - 2025年11月28日或之前寄发退款指示或支票[29] - H股于2025年11月28日上午九时正开始买卖[37] - H股股票于2025年11月28日上午八时正生效[37] 其他要点 - 股份代号为9609[10] - 香港公开发售采取全电子化申请程序[12] - 申请认购香港发售股份至少200股，且为指定数目倍数[15] - 公司已申请相关H股上市及买卖[18] - 若全球发售条件未满足或豁免，将失效并退还股款[36] - 若申请被拒等，股款将不计利息退回[35]

发售股份信息 - 全球发售股份数目为13,347,500股（视超额配股权行使与否而定）[7] - 香港发售股份数目为1,335,000股（可重新分配）[7] - 国际发售股份数目为12,012,500股（可重新分配及视超额配股权行使与否而定）[7] - 香港公开发售占全球发售约10.0%，国际发售占约90.0%[18] - 公司将授出超额配股权限，最多发行2,002,000股，占全球发售约15.0%[19] 价格与费用 - 最高发售价为每股9.80港元，另加相关费用[7] - 发售价不高于每股9.80港元，预期不低于每股8.80港元[20] 时间安排 - 香港公开发售于2025年11月19日上午九时开始[21] - 白表eIPO服务申请截止时间为2025年11月24日上午十一时三十分[21] - 开始办理申请登记时间为2025年11月24日上午十一时四十五分[21] - 白表eIPO申请付款截止时间为2025年11月24日中午十二时正[21] - 截止办理申请登记时间为2025年11月24日中午十二时正[22] - 预期定价日为2025年11月25日[22] - 预计不迟于2025年11月26日下午十一时公布香港公开发售分配结果[22] - 2025年11月26日或之前寄发股票或存入中央结算系统[22] - 2025年11月27日或之前寄发/领取退款指示/退款支票[22] - 预期股份于2025年11月27日上午九时在联交所开始买卖[22] 其他信息 - 股份面值为每股0.0001美元[7] - 股份代号为2685[7] - 稳定价格行动须于2025年12月24日内结束[3] - 稳定价格期间预期于2025年12月24日届满[4] - 公司采用全电子化申请程序，不提供招股章程印刷本[9] - 投资者最少认购500股[11] - 公司已申请股份上市及买卖[16] - 公告可在公司网站及联交所网站阅览[29] - 公告日期为2025年11月19日[29] 董事会信息 - 董事会包括4名执行董事[29] - 董事会包括2名非执行董事[29] - 拟任命3名独立非执行董事[29] - 董事会主席兼执行董事为周灝[29] - 执行董事包括周灝、李岩、宋扬及周强[29] - 非执行董事包括张毅及刘方未[29] - 拟任独立非执行董事包括孙俊辰、曹杰及郭永芳[29]

发售股份信息 - 全球发售股份数目为5亿股（视超额配股权行使与否而定）[9] - 香港发售股份数目为5000万股（可重新分配）[9] - 国际发售股份数目为4.5亿股（可重新分配及视超额配股权行使与否而定）[9] 价格与面值 - 最高发售价为每股10.99港元，另有相关费用[9] - 每股股份面值为0.000005美元[9] 时间安排 - 稳定价格行动2025年12月19日内结束[3] - 稳定价格期间预期2025年12月19日届满[4] - 上市日期预期为2025年11月24日[4] - 香港公开发售2025年11月14日上午九时开始[22] - 白表eIPO电子认购申请2025年11月19日上午十一时三十分截止[22] - 预期定价日为2025年11月20日中午十二时正或之前[23] - 2025年11月21日下午十一时正或之前刊发售售价等公告[23] - 2025年11月21日下午十一时至27日午夜可查分配结果[24] - 预期股份2025年11月24日上午九时开始于联交所买卖[26] 其他要点 - 申请认购香港发售股份最少500股[14] - 香港公开发售初步提呈股份占全球发售约10%，国际发售约90%[18] - 重新分配后香港公开发售股份总数上限占全球发售前约15%[17] - 公司预期授出超额配股权，最多发行75,000,000股[19] - 发售价不高于10.99港元且预计不低于10.18港元[20] - 股份以每手500股买卖，股份代号为02788[31]

发售股份情况 - 全球发售104,225,400股H股（视超额配股权行使与否而定）[6] - 香港发售10,422,600股H股（可重新分配）[6] - 国际发售93,802,800股H股（可重新分配且视超额配股权行使与否而定）[6] 价格相关 - 最高发售价为每股H股37.80港元，另加相关费用[6] - 发售价不高于每股37.80港元，预期不低于每股34.00港元[16] 时间安排 - 香港公开发售于2025年11月7日上午九时开始[17] - 网上白表服务申请截止时间为2025年11月12日上午十一时三十分[17] - 预期定价日为2025年11月13日中午十二时正或之前[17] - 预计H股于2025年11月17日上午九时正开始在联交所买卖[18] - 公司预期不迟于2025年11月14日下午十一时公布最终发售价等结果[22] 其他要点 - 股份代号为2579[6] - 稳定价格行动预期在递交香港公开发售申请截止日期后第30日届满[4] - 公司就香港公开发售采取全电子化申请程序[8] - 投资者应申请认购最少200股香港发售股份[10] - 公司已向香港联交所申请批准H股上市及买卖[12] - 国际发售和香港公开发售的发售股份可重新分配[13] - 公司将授予国际包销商超额配股权[14] - 阁下可申请的香港发售股份数目上限为5,211,200股[11] - H股以每手200股为单位买卖[23] - 香港联交所参与者之间的交易交收须于任何交易日后的第二个交收日在中央结算系统进行[19] - 仅在全球发售已成无条件且相关终止权未获行使，H股股票于2025年11月17日上午八时正生效[22]

公司上市与招股概要 - 公司计划于2025年10月20日至23日招股，全球发售670105万股H股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权 [1] - H股发售价不超过每股6888港元，每手50股，预期于2025年10月28日在香港联交所开始买卖 [1] 业务与市场地位 - 公司主要从事设计、开发及销售连接及数据传输设备，产品包括宽带、无线及光模块技术产品 [1] - 公司是全球少数能同时提供上述三种技术产品的公司之一，2024年以销售收入计，在全球综合光学与无线连接设备行业排名第五，市场份额为41% [1] - 公司客户群包括人工智能数据中心、电信运营商、ICT设备提供商等，大部分营运及收入来自国际市场 [2] - 于2022年、2023年、2024年及截至2025年6月30日止六个月，公司来自海外市场的收入分别占总收入的829%、893%、926%及940% [2] 基石投资者与认购情况 - 公司已与霸菱、MSIP、泰康人寿、工银理财等多家基石投资者订立基石投资协议 [3] - 基石投资者同意按发售价认购总金额29亿美元可购买的发售股份 [3] - 基于最高发售价每股6888港元计算，基石投资者将认购的总发售股份数为327628万股 [3] 募集资金用途 - 基于最高发售价且超额配股权未行使，公司估计全球发售所得款项净额约为448亿港元 [4] - 所得款项净额约500%将用于提升自身及合作伙伴设施的产能，其中120%用于宽带产品，130%用于无线产品，250%用于光模块产品 [4] - 所得款项净额约200%用于提升研发人才及技术，其中55%用于招聘研发人员，95%用于采购机器及软件，50%用于采购研发材料 [4] - 所得款项净额约50%用于业务推广及营销，其中47%用于提升销售及营销团队能力，03%用于提升品牌及市场曝光 [4] - 所得款项净额约150%用于海外战略投资，100%用作一般公司用途 [4] 财务表现 - 公司于往绩记录期间收入分别为人民币3784亿元、人民币3085亿元、人民币365亿元及人民币2034亿元 [5] - 同期毛利分别为人民币689亿元、人民币664亿元、人民币762亿元及人民币445亿元，毛利率分别为182%、215%、209%及219% [5] - 同期净利润分别为人民币171亿元、人民币9500万元、人民币167亿元及人民币118亿元，净利润率分别为45%、31%、46%及58% [5]

发售股份信息 - 全球发售股份为67,010,500股H股，香港发售6,701,050股，国际发售60,309,450股[8] - 公司将授出超额配股权，可发行最多10,051,500股，占全球发售约15.0%[19] - 最多3,350,500股可从国际发售重新分配至香港公开发售[20] 价格与交易信息 - 最高发售价为每股H股68.88港元，另加费用[8] - 每股H股面值为人民币1.00元[8] - H股以每手50股为买卖单位交易，股份代号6166[36] 时间安排 - 香港公开发售2025年10月20日上午九时开始，10月23日中午十二时截止[22][31] - 预期定价日为2025年10月24日中午十二时正或之前[23] - H股预期2025年10月28日上午九时在香港联交所开始买卖[25] 其他信息 - 公司采用全电子化申请程序[10] - 截至2025年10月20日，董事会有4名执行董事、3名独董及1名拟任独董[38]

股份发售情况 - 全球发售股份数目为68,166,200股（视发售量调整权及超额配股权行使与否而定）[7] - 香港发售股份数目为6,816,700股（可重新分配及视发售量调整权行使与否而定）[7] - 国际发售股份数目为61,349,500股（可重新分配及视发售量调整权及超额配股权行使与否而定）[7] - 全球发售包括香港公开发售681.67万股（占比10.0%）和国际发售6134.95万股（占比90.0%）[19] 股份价格及面值 - 发售股份每股价格为30.60港元，另加相关费用[7][21] - 股份面值为每股0.0001美元[7] 时间安排 - 稳定价格行动须于2025年11月15日结束[3] - 稳定价格期预期于递交香港公开发售申请截止日期后第30日届满[4] - 香港公开发售于2025年10月13日上午九时正开始[22] - 电子申请截止时间为2025年10月16日上午十一时三十分[22] - 截止办理申请登记时间为2025年10月16日中午十二时正[23] - 香港公开发售分配结果不迟于2025年10月20日下午十一时正公布[23] - 股票预计于2025年10月20日或之前寄发或存入中央结算系统[24] - 白表电子退款指示及退款支票预计于2025年10月21日或之前寄发[24] - 股份预计于2025年10月21日上午九时正开始在联交所买卖[24] 申请相关 - 公司就香港公开发售采取全电子化申请程序，不提供印刷本招股章程[9] - 投资者可通过白表eIPO服务或香港结算EIPO渠道申请认购，至少100股[10] - 白表eIPO服务申请时间为2025年10月13日上午九时正至2025年10月16日上午十一时三十分[26] - 完成悉数缴付申请股款的截止时间为2025年10月16日中午十二时正[27] - 香港结算EIPO渠道需联系经纪或托管商了解发出指示时间[27] 其他情况 - 香港公开发售股份最高数目为340.83万股，对应应缴款项为1.0534578479亿港元[13] - 重新分配后香港发售股份总数最高为1022.49万股，占全球发售初步可供认购股份约15%[17] - 发售量调整权行使后可发行最多1022.49万股额外股份，占初步可供认购股份15%[18] - 超额配股权行使后或发行最多1022.49万股或1175.86万股额外股份，占比约15%[20] - 公司预计于2025年10月20日下午十一时正前公布国际发售等情况[29] - 香港公开发售的分配结果等将按指定方式通过多种渠道可供查询[30] - 若申请有异常或全球发售条件未达成，申请股款或其适当部分将不计息退还[30] - 股票在2025年10月21日上午八时正成为有效所有权凭证，此前买卖风险自担[30] - 公告于公司网站及联交所网站可供查阅[31]

发售信息 - 全球发售690万股H股，其中香港34.5万股、国际655.5万股[5] - 发售价每股H股95.6港元，另加相关费用[5] - 每股H股面值人民币1.00元[5] - 股份代号为2670[5] 时间安排 - 网上白表服务申请时间为2025年10月8日9时至13日11时30分[8] - 缴足申请股款截止时间为2025年10月13日12时[8] - 稳定价格期预期2025年11月12日届满[3] - 香港公开发售2025年10月8日9时开始[19] - 完成电子认购申请截止2025年10月13日11时30分[19] - 开始办理申请登记2025年10月13日11时45分[19] - 网上白表申请付款等截止2025年10月13日12时[19] - 刊登香港公开发售公告不迟于2025年10月15日23时[19] - 预期H股2025年10月16日9时开始在港交所买卖[21] 其他 - 公司预期授出超额配股权至2025年11月12日，可发行最多103.5万股H股[14] - 香港公开发售采取全电子化申请程序[7] - 发售股份依据美国证券法S规例在美国境外发售[2] - 截至2025年10月8日，董事会有3名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[31]